8月12日消息，截至今日，“生物制药公司” $银诺医药-B (02591.HK)$ 的公开发售环节结束，并将于8月14日16:15开启暗盘，8月15日正式登陆港交所。
据统计，此次融资的认购倍数高达4357倍，认购金额更是达到了近2975亿港元。
值得注意的是，近期医药行业公司赴港上市热度不减，昨日 $中慧生物-B (02627.HK)$ 正式登陆港股市场，上市表现极为亮眼，当天收涨达157.98%，成为2025年以来上市首日涨幅最高的港股新股。
此外，截至7月30日今年共计12家医药行业公司赴港上市，其中9家公司首日上涨，约占总数量的近8成， $映恩生物-B (09606.HK)$首日涨近117%，一手收益超1.1万港元； $维立志博-B (09887.HK)$更是以孖展超购近3500倍掀起7月创新药打新热潮，上市首日涨近92%，一手赚3210港元。
$药捷安康-B (02617.HK)$首日涨近79%，不含手续费一手收益5175港元， $佰泽医疗 (02609.HK)$、 $MIRXES-B (02629.HK)$首日均表现亮眼。
银诺医药此前公告拟全球发售36,556,400股H股。香港发售股份3,655,800股，国际发售股份32,900,600股H股，另有15%的超额配股权；发售价每股H股18.68港元；预期H股股份将于2025年8月15日（星期五）开始在香港联交所买卖。
公司预计全球发售净所得款项总额将约为6.101亿港元，约90.0%将用于正在进行及计划中的临床试验以及核心产品依苏帕格鲁肽α的计划商业化上市；约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。
公司概况
银诺医药成立于2014年，是一家科学驱动的生物制药公司，致力于为代谢性疾病患者提供高质量药品。公司的管线目前包括正在开发用于治疗肥胖和超重及代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(MASH)的核心产品依苏帕格鲁肽α，以及五款处于临床前阶段的候选药物。
公司首个管线产品依苏帕格鲁肽α（曾用名：苏帕鲁肽，商品名：怡诺轻）于2025年1月份获中国国家药品监督管理局批准上市，成为我国首个国产原研的人源化长效GLP-1受体激动剂产品，将惠及更多的糖尿病患者。公司同时在开发依苏帕格鲁肽α减肥和代谢功能障碍相关的脂肪性肝炎适应症，以满足这些疾病领域巨大的未满足治疗需求。
财务概况
公司于2025年2月在中国商业化推出了用于治疗T2D的依苏帕格鲁肽α，故此前未有营收，于2025年前五个月收入为3814万元。从2023年至2024年及2025年前五个月，公司的净亏损分别为7.33亿元、1.75亿元及9787.5万元。
筹资用途
筹资用途方面，银诺医药预计全球发售所得款项净额约6.101亿港元（假设超额配股权并无获行使，以发售价18.68港元计算）。根据招股书，银诺医药拟将全球发售募集资金用于下述用途：
约90.0%将用于正在进行及计划中的临床试验以及核心产品依苏帕格鲁肽α的计划商业化上市，其中：约62.4%将用于进行依苏帕格鲁肽α适应症扩展的进一步临床研究；约27.6%连同其他资金来源将用于依苏帕格鲁肽α的计划商业化上市，包括扩大集团的内部销售及营销团队；以及约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。
更多阅读：银诺医药-B招股书
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编辑/rice
