编者按：《美股掘金》每日紧跟市场动态，洞察并梳理热门异动及涨势突出的个股，为牛友提供多维度投资机会参考，助力牛友一图掌握投资先机！

$阿里巴巴 (BABA.US)$ 隔夜涨超2%，股价创近4年以来新高，机构称公司将受益于AI基础设施发展

AI在商业领域的实际部署和应用正在显著提速，中国企业级大模型的日均Token消耗量在2025年上半年达到了10.2万亿，较2024年下半年激增363%。高盛认为，阿里巴巴凭借其领先的模型能力、47%的中国公有云市场份额以及多样化的芯片供应，处于有利地位，并具备国际化扩张的空间。
基于对行业前景的乐观看法，高盛将阿里巴巴的目标价从163美元上调至179美元，维持“买入”评级。高盛特别将其对阿里云的估值从每股ADS 36美元提升至43美元，并上调了阿里云在2026财年第二至第四季度的增长预期。
高盛认为，中国AI基础设施的投资叙事在阿里巴巴公布超预期的云业务收入和资本支出后被重新点燃。该行预测，中国云服务提供商（CSP）的资本支出在2025年第三季度将同比增长39%，为AI云收入的持续增长提供硬件基础。报告将中国当下的市场阶段与两年前（2022年末ChatGPT发布时）的美国市场相类比，当时市场对提出“建好基础设施，客户自然会来”并增加资本支出的公司给予了奖励。

$Bloom Energy (BE.US)$ 隔夜涨近10%，摩根士丹利大幅上调公司目标价至85美元

摩根士丹利将Bloom Energy的目标股价从之前的44美元上调至85美元。分析师指出，随着支持人工智能数据中心的电力需求加速增长，该公司实现快速增长的可能性显著增强。Bloom Energy近期与 $甲骨文 (ORCL.US)$ 达成协议，为其人工智能数据中心供应燃料电池，这是一个关键转折点。
甲骨文最新一季的预订量高达3320亿美元，远超预期，凸显出市场对计算能力的激增需求，这进而加剧了对可靠电力供应的需求。分析师大卫·阿尔卡洛表示：“Bloom与甲骨文建立了极具吸引力的合作伙伴关系，并且是少数能够快速提升制造能力的厂商之一。”Bloom Energy已承诺投入1亿美元，到2026年底将其年产能翻倍至2吉瓦，并预计将从人工智能生态中的超大规模计算公司和硬件厂商获得新订单。
摩根士丹利目前预测，到2030年，该公司收入的年复合增长率将达到37.5%，高于此前预估的26.9%。此外，报告提到未来的催化剂包括与超大规模计算公司签订合同的公告、与公用事业公司的进一步合作，以及电网约束加剧的更多证据。

全新ES8即将正式上市， $蔚来 (NIO.US)$ 隔夜涨超8%创年内新高

9月20日，NIO Day 2025蔚来日将正式举办，届时，全新ES8将正式上市。目前全新ES8已经开启全国发运。蔚来全新ES8定位全场景科技旗舰SUV，以“Design for Success”为设计初衷，面向兼顾事业、家庭与自我追求的创新引领者，在设计、空间、智能与性能等方面全面进化，将引领高端大三排SUV进入纯电时代。
智能科技方面，全新ES8搭载中央计算平台、SkyOS·天枢全域操作系统与NOMI Mate 3.0，深度融合高阶智驾与全场景情感交互。全新ES8搭载蔚来最新一代全域900V高压架构，标配102kWh电池，兼顾强劲性能与高效能耗，零百加速仅需3.97秒，CLTC综合续航里程可达635公里。
此外，瑞银持续看好蔚来因财务改善、新产品竞争力和消费者信心恢复带来的增长潜力，认为其估值具有较大吸引力，预期未来12个月股价有显著上行空间，故将蔚来评级从 “中性”上调至 “买入”，并将12个月目标价从6.20美元上调至8.50美元。乐道L90自上市以来仅45天累计交付已达14500台。连续7周闯入大型SUV周榜前三。