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美股存储板块继续高歌猛进！受涨价消息刺激， $SanDisk Corp (SNDK.US)$ 隔夜涨近12%， $美光科技 (MU.US)$ 涨超6%， $西部数据 (WDC.US)$ 涨近7%

周末有消息称， $SanDisk Corp (SNDK.US)$ 11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。这一举措凸显出存储市场的供应紧张，主要受人工智能数据中心需求持续爆发及晶圆供应严重受限的双重驱动。值得注意的是，这是SanDisk今年以来至少第三次涨价，其在4月宣布全系涨价10%之后，又在9月初针对全部渠道和消费类产品执行10%普涨，打响存储涨价“第一枪”，并引发了 $美光科技 (MU.US)$ 等存储龙头跟进涨价。
近日，包括高盛在内的多家投行机构上调了SanDisk目标价。高盛将SanDisk2025-2027财年的每股盈利预期分别提高69.2%、83.6%和85%，同时将公司未来12个月的目标价从140美元提高至280美元。而研究机构伯恩斯坦法兴集团（Bernstein SocGen Group）比高盛还猛。周一将SanDisk目标价从120美元上调至300美元（上调幅度高达150%），同时维持"跑赢大盘"评级，此举是基于该公司强劲的季度业绩。
上周，SanDisk公布了2026财年第一季度业绩，营收、利润率及每股收益均大幅超出市场预期，并给出了显著强于预期的2026 财年第二季度业绩指引。伯恩斯坦将SanDisk出色的业绩表现归因于需求强劲导致库存减少和销量增加，同时指出更强劲的销售定价也促成了这一佳绩。该机构还指出，当前的定价环境仍然"极具韧性"。

多个利好叠加推升股价，$小鹏汽车 (XPEV.US)$ 隔夜大涨超16%

消息面上，近日，小鹏汽车在2025小鹏科技日上，围绕“物理AI”发布四项重要应用，包括小鹏第二代VLA大模型、小鹏Robotaxi、全新一代IRON人形机器人，以及汇天飞行汽车。其中，女性机器人的亮相和极致拟人步态一经发布后引发高度关注。
中信证券认为，从当前到2026年，随着小鹏VLA、机器人等量产落地，公司会逐渐从“新势力汽车公司”的定位，转变为“探索物理AI前沿技术的科技公司”；而持续探索未知领域的技术能力，也正是小鹏的核心竞争优势。
此外，包括摩根士丹利、花旗在内等多家头部机构近期发布报告唱好 $小鹏汽车 (XPEV.US)$ 。其中，花旗认为，小鹏汽车虽然目前正处于量化小鹏新业务盈利能力上行的早期阶段，但相信这将为股票带来良好市场情绪，并有助其估值从过去新能源车的估值水平，逐步提升至与AI、科技及Robotaxi连结的更高溢价水平。德意志银行在报告中称“小鹏汽车迈向具身智能全球领导者地位一大步”。

数据中心需求激增，业绩超预期， $Tower半导体 (TSEM.US)$ 隔夜涨超16%

Tower半导体季度营收同比增长6.8%，达3.96亿美元，超出分析师普遍预期的3.94亿美元。调整后每股收益为55美分，高于分析师普遍预期的54美分。公司毛利润为9305万美元，同比持平。毛利率从上年同期的25.1%降至23.5%。营业利润为5058万美元，同比下降9.3%。产生营业现金流1.394亿美元（上年同期为 1.247亿美元），持有现金及现金等价物12.2亿美元。
$Tower半导体 (TSEM.US)$ 首席执行官Russell Ellwanger表示，公司的核心技术——电源管理、图像传感器和65纳米射频移动技术——均实现营收同比增长，为扩张奠定了坚实基础。他强调，公司在光模块用锗硅（SiGe）和硅光（SiPho）技术领域的领先地位，加之数据中心需求激增，正推动公司营收和利润双增长。
Ellwanger补充道，Tower正在推进客户认证工作，进一步投资纽波特比奇3号晶圆厂（Newport Beach Fab 3），并对另外三座晶圆厂进行改造，以扩大硅光和锗硅产品的产能。这些举措已开始助力增长，具体体现在公司创下纪录的2025年第四季度营收指引中。为支持此次扩张，高塔将额外拨款3亿美元用于提升产能和强化下一代技术能力。此外，Tower半导体预计第四季度营收为4.18亿至4.62亿美元，而分析师普遍预期为4.3435亿美元。