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AI巨头 $Meta Platforms (META.US)$ 涨超3%，股价创历史新高，市值即将破2万亿美元

Counterpoint的《全球智能眼镜出货量追踪报告》显示，2025 年上半年，AI智能眼镜在智能眼镜总出货量中的占比达到78%，相较于2024年上半年的46%和2024年下半年的66%，实现了大幅提升。这一变化主要源于Ray-Ban Meta AI眼镜的主导地位，其推动AI眼镜细分市场同比增长超250%，增速远超整体市场。
品牌方面，Meta在2025年上半年的全球智能眼镜市场份额仍攀升至73%。其中，Ray-Ban Meta AI眼镜出货量同比增长超200%。此外，公司宣布旗下Threads目前每月有4亿活跃用户。
摩根士丹利分析师Brian Nowak此前发布研报，将Meta目标价从750.00美元上调至850.00美元，并维持“增持”评级。基于对Meta技术驱动盈利能力的认可，摩根士丹利调整了未来两年的财务预期：预计2025年收入将较原预期上调约3%，2026年收入上调幅度扩大至4%;同期每股收益(EPS)预计分别增长5%和9%，增长动能主要来自算法优化带来的运营效率提升。

东南亚互联网巨头 $Sea (SE.US)$ 业绩超预期，隔夜涨近20%创年内新高

Sea第二季度销售额超出分析师预期，主要得益于东南亚消费者日益倾向于通过线上渠道购买从iPhone到日常杂货等各类商品。财报数据显示，截至6月的三个月内，Sea营收同比增长38%至创纪录的52.6亿美元，远超分析师平均预估的50亿美元。净利润从上年同期的7990万美元跃升至4.142亿美元，不过略低于分析师预测的4.44亿美元。
为提升盈利能力，Shopee自去年初以来已逐步将核心市场的商家佣金率上调约三分之一。这一使Shopee收费水平高于竞争对手的举措，彰显了Sea凭借庞大用户基础和成熟物流体系吸引并留住商家的信心。在佣金收入和广告收入双增长的推动下，Shopee第二季度营收同比增长34%至38亿美元。
马来亚银行证券分析师Hussaini Saifee在财报发布前表示：“过去Sea依靠游戏业务Garena的现金流来发展Shopee和Monee，如今这两大业务已具备更健康的资金状况。这使得Sea能够加大对Garena的投入，而该业务在过去一年半中也实现了强劲复苏。”

$腾讯音乐 (TME.US)$ 上一交易日涨近12%，Q2营收同比增长17.9%，净利润同比大增43.2%

腾讯音乐公布2025年第二季度未经审计财务业绩，总收入为人民币84.4亿元(11.8亿美元)，同比增长17.9%。公司权益持有人应占净利润为人民币24.1亿元(3.36亿美元)，同比增长43.2%。
其中，在线音乐服务收入相比2024年同期的人民币54.2亿元增长26.4%，达到人民币68.5亿元(9.57亿美元)，这得益于在线音乐订阅收入的强劲增长，以及广告服务、艺人周边和线下演出收入的增长。
在线音乐订阅收入为人民币43.8亿元(6.11亿美元)，相比2024年同期的人民币37.4亿元增长17.1%。这一显著增长主要由单个付费用户月均收入的提升所推动。单个付费用户月均收入从2024年同期的人民币10.7元增长至 2025年二季度的人民币11.7元，其增长主要是由于集团持续丰富超级会员权益，从而推动了超级会员的增长。

$联合大陆航空 (UAL.US)$ 隔夜涨超10%，CPI数据显示7月机票价格上涨4%，上月则下降0.1%。

根据周二发布的消费者价格指数显示，7月机票价格环比上涨4%，标志着在连续五个月下跌后出现突然逆转。发布该数据的美国劳工统计局表示，这是自2022年5月以来机票价格经季节性调整后的最大单月涨幅。
机票价格的飙升可能表明旅行需求正日益强劲，也可能是航空公司通过削减运力以寻求更好的供需平衡所致。7月Inflation Insights的Omair Sharif曾预测，由于运力削减及由此导致的折扣减少，机票价格可能会出现通胀。上月航空旅行价格推动了整体服务通胀的加速。7月服务价格上涨0.4%，高于6月0.3%的涨幅。
摩根大通财富管理公司投资策略主管Elyse Ausenbaugh在周二的一份报告中写道：“这一涨幅似乎反映了今年早些时候疲软期后的正常化，而非支出的持续回升。”