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上调全年业绩指引，关税前景改善推动股价飙升， $通用汽车 (GM.US)$ 隔夜涨近15%创历史新高

美东时间周二盘前，通用汽车发布三季度财报并同步上调了全年业绩指引，同时下调关税冲击预估。通用汽车目前预计，全年调整后的核心利润将在120亿至130亿美元之间，较此前的100亿至125亿美元区间明显上调。公司表示，关税对盈利的冲击将小于预期，最新估计的影响区间为35亿至45亿美元，低于此前预测的40亿至50亿美元。财报显示，通用汽车第三季度调整后每股收益降至2.80美元，但仍大幅超出市场预期的2.31美元。公司三季度营收同比微降至486亿美元，好于市场预期的452.6亿美元。
在致股东信中，通用首席执行官Mary Barra表示，公司未来仍将计提与电动汽车业务相关的费用。“通过迅速而果断地应对产能过剩，我们预计将在2026年及之后减少电动车业务亏损。”此外，Barra曾在2021年宣布，公司计划到2035年仅生产电动车，但近期她已不再公开提及这一目标，而是表示将以消费者需求为导向调整产品布局。
尽管关税前景存在不确定性，美国汽车销售依然保持坚挺，第三季度销量增长6%。通用汽车披露，将通过供应链调整抵消约35%的关税冲击。对于美国汽车制造商而言，新的政策支持正在路上——美国总统特朗普已签署行政令，扩大本土汽车与发动机生产抵扣额度，允许企业在2030年前，对在美国境内组装的车辆获得相当于厂商指导价3.75%的税收抵免。Barra在信中称：“我要感谢总统及其团队上周五对关税政策所做的重要调整。厂商指导价抵扣计划将在未来五年帮助提升美国制造车辆的竞争力。”

大举推进业务线多元化，加速布局全球AI数据中心发电业务， $哈里伯顿 (HAL.US)$ 隔夜涨近12%

全球最大规模油气开采公司之一哈里伯顿在全球油田压裂需求走软之际，正在大举推进业务线多元化，其中最核心举措为加速布局全球AI数据中心发电业务，该项业务对于 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $谷歌-C (GOOG.US)$ 以及 $微软 (MSFT.US)$ 等科技巨头们正在加速新建与扩建的数据中心电力系统而言可谓至关重要。对于油服巨头哈里伯顿切入“数据中心发电”赛道，投资者们纷纷予以积极回应，推动该公司股价大涨。
华尔街金融巨头高盛近期在一份研究报告中将全球数据中心所驱动的截至2030年庞大耗电需求预测，上修为较2023年耗电量大幅扩张175%(高盛的先前预测为+165%)，相当于再增加一个“全球前十耗电大国”的电力资源负荷。在高盛的策略分析师团队看来，AI大模型的尽头就是电力——该机构强调堪称“吞电巨兽”的AI将带来史无前例的电力“超级牛市行情”。
根据最新披露的信息，这家全球最大规模的油气压裂服务商——哈里伯顿，已经与VoltaGrid LLC 达成协议，为全球数据中心提供发电服务，标志着该油气开采公司首次大举涉足为蓬勃发展的人工智能算力集群供电，以及首次进军人工智能相关领域。双方在一份声明中表示，该合资业务初期将聚焦中东地区，将向数据中心开发商提供燃气轮机、往复式发动机以及 VoltaGrid 的专有供电技术。

派拉蒙天舞与奈飞等多方有意并购， $Warner Bros Discovery (WBD.US)$ 隔夜涨近11%

美东时间周二有媒体援引一位内部知情人士透露的消息报道称，Warner Bros Discovery 拒绝了来自 $Paramount Skydance (PSKY.US)$ 接近每股24美元的报价，该报价主要以现金资产构成，总对价略低于600亿美元。
该媒体报道发布并购之前，WBD在当地时间周二稍早时间段曾表示，在收到多方对整家WBD，以及对于其仅仅电影制片厂业务与流媒体业务的主动收购兴趣后，将探索战略型的替代性质并购方案。多家媒体周二报道称，流媒体巨头 $奈飞 (NFLX.US)$ 以及美国有线电视、电信与娱乐行业领导者 $康卡斯特 (CMCSA.US)$ 等流媒体或传统媒体公司对于WBD旗下的电影制片业务以及流媒体业务非常感兴趣。
有华尔街分析师表示，WBD拒绝该收购要约，市场对此合理的解读可能是估值/溢价不足，有必要通过公开化的竞价/拆分预期争取更高定价，尤其是在WBD主动启动流程、引入多方竞逐的背景下，控制权溢价仍可能不满足该公司管理层预期。还有观点认为，WBD此前在6月已提出“分拆为两家公司”（流媒体业务与传统影视业务）以释放分部价值，本周再次强调这仍是备选项，这意味着该公司的管理层可能相信基于拆分或分部出售的价值有望高于单一买方的整体报价。