美股前瞻 | 三大期指盘前分化，道指期货涨0.56%；联合健康盘前大涨10%，Q2获多家机构建仓；解禁日到来，Coreweave盘前跌超5%svmuu(水木财经)

热点要闻

美东时间周五盘前，三大股指分化，道琼斯期货涨0.56%，纳斯达克100期货跌0.1%，标普500期货涨0.11%。

明星科技股分化，英特尔涨3.06%，亚马逊、谷歌-A涨0.6%，台积电跌超0.5%，阿斯麦跌超2%。

热门中概股多股走高，哔哩哔哩、蔚来涨超2%，金山云、万国数据、小鹏汽车、理想汽车、拼多多均涨超1%。

英特尔盘前续涨2%，报道称特朗普政府正讨论入股

知情人士透露，特朗普政府正在与 $英特尔 (INTC.US)$ 进行谈判，以让美国政府入股这家陷入困境的芯片制造商，助力该公司扩大国内制造业。这笔交易将有助于支持英特尔在俄亥俄州的工厂中心计划。英特尔曾承诺将该工厂变成世界上最大的芯片制造工厂，尽管这一承诺一再被推迟。知情人士表示，这些计划源于本周特朗普与英特尔CEO的一次会面。双方的想法是由美国政府支付股份，细节正在整理中，计划仍不确定，潜在的持股规模尚不清楚。

「英伟达亲儿子」 $CoreWeave (CRWV.US)$ 盘前跌超5%，84%的A类股份即将解禁，Q2获英伟达增持9.51万股

联合健康、纽柯钢铁盘前分别大涨10%、6%，Q2均获巴菲特旗下伯克希尔建仓

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布截至今年6月30日的二季度持仓报告（13F）表显示，新建仓6只个股，其中包括$联合健康 (UNH.US)$ 逾500万股、 $纽柯钢铁 (NUE.US)$ 逾660万股。

根据目前公开的信息，对冲基金巨头文艺复兴也在二季度增持了135万股联合健康、基金公司Dodge&Cox则大幅加仓了473万股，知名对冲基金经理David Tepper旗下Appaloosa基金增持230万股，包括传奇投资者Michael Burry以及沙特公共投资基金PIF也购入了该公司的看涨期权。

应用材料盘前大跌12%，因公司预测第四季度收入和利润低于预期，引发需求担忧。

截至7月27日的第三财季， $应用材料 (AMAT.US)$ 当季营收同比增长8%至73亿美元；调整后净利润为19.89亿美元，同比增长13%该公司预测第四财季营收约为67亿美元，不及分析师平均预期的73.2亿美元。CEO表示，该公司正面临来自中国客户的需求下降，同时在向中国出口技术方面的审批也出现延迟。此外，大客户在关税及其他经济问题长期谈判的背景下，推迟了一些采购计划。

禾赛科技盘前涨近9%，二季度营收同比增超50%，获丰田汽车旗下品牌激光雷达定点

激光雷达公司$禾赛 (HSAI.US)$盘前一度涨近9%，公司公告二季度实现营收7.06亿元，同比增长53.9%，净利润突破44.1万元。同时宣布获得丰田汽车旗下合资品牌的新定点车型，计划于2026年量产。

文远知行盘前一度涨超5%，获Grab投资数千万美元，双方将合作在东南亚大规模部署Robotaxi

$文远知行 (WRD.US)$ 盘前一度涨超5%，此前宣布，东南亚地区的超级应用平台Grab将对其进行数千万美元的股权投资。此项投资是双方战略合作的一部分，旨在加速在东南亚大规模部署L4级Robotaxi及其他自动驾驶车辆

全球宏观

“普特会”倒计时！特朗普表态：有“25%”可能性以失败告终

俄罗斯总统普京和美国总统特朗普定于15日在美国阿拉斯加州安克雷奇举行一对一会晤，这将是俄美领导人2021年6月以来的首次面对面会晤。从各方目前释放的信息看，在这次会晤中，俄美领导人或将协调各方在俄乌停火问题上的立场，讨论解决乌克兰危机的长期方案以及推动俄美关系转圜等。此前特朗普表示，他认为普京会达成协议。估计与普京会晤失败的风险为“25%”；会晤将为第二次会晤达成协议奠定基础；若问题得不到解决，将实施制裁。

美联储主席新晋候选人泽沃斯：支持大幅降息！

美联储主席鲍威尔明年5月即将任期届满。据两位不愿透露姓名的特朗普政府官员透露，特朗普正在考虑11名候选人来接替鲍威尔的职位，其中包括杰富瑞的泽沃斯和贝莱德债券策略师里克•里德，他们二人也是这一名单中仅有的两个背景更专注于市场而非经济的人选。美东时间周四，华尔街资深人士、杰富瑞首席市场策略师泽沃斯表示，他认同特朗普的观点，美联储早该大幅降息。值得注意的是，在近期的报道中，他是可能成为美联储下任主席的潜在人选之一。

华尔街对冲基金13F报告看点：大举押注大型科技股

华尔街最大的几家对冲基金——桥水基金、老虎全球和Discovery Capital——在第二季度加大了对大型科技公司的投资力度，因为人工智能领域的增长呈现出前所未有的态势。根据这些对冲基金发布的13F报告，它们在第二季度减少了对航空航天、国防、消费及零售等行业的敞口，转而加仓了大型科技公司。这与今年早些时候的情况形成了鲜明对比。当时，由于贸易关税导致金融市场波动，顶尖基金经理对大型科技公司的投资预期变得悲观。投资者对通胀上升的担忧以及对人工智能泡沫引发“七大巨头”股票抛售的恐惧，使得他们纷纷抛售相关股票。

华尔街大佬：美股“七巨头”并未被高估，标普500其余公司反倒有问题！

橡树资本管理公司联合创始人马克斯指出，标普500指数在2023至2024年间累计上涨了58%，其中超半数涨幅来自“七巨头”——苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达和特斯拉。尽管这一集中度历史罕见，但马克斯认为，以市盈率衡量，这些公司并未高估。马克斯指出，虽然科技七巨头平均的市盈率约为33倍、高于市场均值，但在考虑到它们各自的卓越产品、高市占率、高边际利润与强大的护城河后，这一估值完全合理。

相反，马克斯认为，标普500指数中的其它公司估值并不合理。他指出，标普500其余493家公司的平均市盈率达22倍，远高于历史均值的15倍左右，并警告称，“正是这些公司推高了整体指数的估值，使其处于令人担忧的高位。”