美东时间周五，美股三大股指一度冲高回落。

联合健康集团获巴菲特建仓消息推动其股价大涨。主要股指本周均将录得稳健涨幅。美国7月零售销售符合预期。

周五早间，联合健康集团股价大涨，此前有报道称巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦和著名投资者迈克尔-伯里的Scion资产管理公司披露二季度建仓该保险巨头。

英特尔涨幅超3%，此前有报道特朗普政府正商讨让美国政府入股该企业。

主要股指本周有望录得稳健涨幅。截至周四收盘，道指、标普500和纳指本周累计涨幅均超1%，得益于最新消费者通胀数据强化了市场对美联储下月降息的预期。

但周四公布的批发通胀数据远超预期，令降息预期受挫。美股盘中一度下跌，但最终收复大部分失地，标普500指数勉强创下收盘新高。

Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee表示：“单凭一个数据点不足以改变市场对通胀轨迹的判断。我们的基本假设仍是：市场最终会将其视为暂时性波动。”

7月零售销售数据符合预期 进口价格及纽约州制造业指数同步攀升

尽管存在关税可能导致物价上涨抑制需求的担忧，7月消费者支出仍保持增长。

经季节性因素调整但未剔除通胀影响的美国商务部数据显示，7月零售销售环比增长0.5%。剔除汽车及相关产品后销售增长0.3%，两项数据均完全符合道琼斯预期。

机动车及零部件销售额当月跃升1.6%，家具及家居用品收入增长1.4%。杂项零售商销售额下降1.7%，建材及园艺中心销售下滑1%。

同比来看，零售销售额增长3.9%。

其他经济数据显示，受能源价格推动，进口价格上涨0.4%，出口价格微升0.1%。市场此前普遍预期进口价格将持平。

此外，纽约州制造业指数录得11.9，远高于1.8的预期值。新订单量强劲增长，而价格指数与就业指数均小幅回落。

美银：历史先例表明美元可能进一步走弱

美国银行在周四的报告中指出，若历史可资借鉴，美元可能从现在开始走弱。

美银在研报中表示：“如果美联储在2025年降息，此举很可能发生在同比通胀上升的背景下。这种情况虽有可能，但在历史上实属罕见。上次出现这种情况是在2007年下半年至2008年上半年。在同比通胀上升时实施降息会压低美国的实际政策利率，导致美元走弱——这与2007年的历史案例如出一辙。”

美国银行进一步分析称：“在这种情形下，美元在美联储降息前的贬值幅度更为剧烈，且看跌走势会在降息后持续三个月之久。”

市场关注周五美俄峰会

白宫表示，特朗普与普京的会晤将于阿拉斯加时间周五（2025年8月15日）上午11点（北京时间2025年8月16日周六凌晨3点）举行，美国总统对达成乌克兰停火协议的期望尚不确定。特朗普表示，如果此次会谈进展顺利，可能会举行包括乌克兰总统泽连斯基在内的第二次峰会。

短短一周内敲定的会晤标志着美国对俄政策的重大转向。自2022年俄乌冲突爆发以来，随着冲突给两国造成数十万人死亡和大范围的破坏，美国政府已在很大程度上冷落了普京。单是美国总统愿意会面这一事实就可被克里姆林宫视为外交胜利。

百达资产管理多资产联合主管Shaniel Ramjee表示：“由于战争，欧洲市场中仍存在少量风险溢价。任何形式的解决方案最终都会削减这种溢价。”他补充称，油价和其他大宗商品价格也可能会随之反应。

Ramjee表示：“但我认为市场已经学会不要对这些谈判抱有太高期望。最终，泽连斯基和欧洲人没有被邀请出席会议，而他们必须参与到任何最终的谈判中。”

杰富瑞国际首席欧洲策略师Mohit Kumar表示：“虽然结束俄乌冲突的协议可能仍然遥远，但我们预计今天的会晤会取得一些进展，并为进一步讨论奠定基础。如果朝着和平协议的方向迈进，将利好欧洲市场。”

焦点个股

  • 明星科技股分化明显，美光科技跌超4%，博通跌超2%，英伟达、AMD跌超1%；英特尔涨超2%，谷歌-A、meta涨超0.5%。

  • $联合健康 (UNH.US)$大涨10%，巴菲特旗下伯克希尔公布二季度持仓报告，新建仓6只个股，其中包括联合健康逾500万股、纽柯钢铁逾660万股。

  • $应用材料 (AMAT.US)$ 股价大跌11%，因公司预测第四季度收入和利润低于预期，引发需求担忧。

  • $礼来 (LLY.US)$ 盘中一度涨超2%，此前大幅上调减肥药Mounjaro在英国售价。

  • $英特尔 (INTC.US)$ 一度涨超5%，消息面上，特朗普政府据悉关注芯片行动基金以换取英特尔股份。

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编辑/joryn