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牵手 $英伟达 (NVDA.US)$ ！宣布在AI领域投入增加， $阿里巴巴 (BABA.US)$ 隔夜涨超8%，年内累涨超110%

周三，在2025杭州云栖大会上，阿里云和英伟达在Physical AI（物理AI）领域达成合作，阿里云人工智能平台 PAI 将集成英伟达Physical AI软件栈，将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。
据介绍，阿里云人工智能平台 PAI将集成NVIDIA Isaac Sim、NVIDIA Isaac Lab、NVIDIA Cosmos和Physical AI 数据集在内的全套 Physical AI 软件栈，结合阿里云大数据AI平台能力，形成覆盖数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试在内的全链路平台支撑。
GAM Investment Management基金经理 Jian Shi Cortesi说道：“很明显，在 2022 至 2023 年期间，阿里巴巴的估值偏低，但投资者需要一个诱因来买入它——这个诱因已经出现，那就是其在人工智能领域的潜力，如今，人们越来越将阿里巴巴视为一家集人工智能和云基础设施于一体的公司，而非仅仅是一家电子商务企业。”摩根士丹利的分析师们在周三参加完阿里巴巴在杭州举行的 AI 会议后发布了一份报告，称阿里巴巴是“中国最出色的 AI 引领者”。他们表示，其主打产品 Qwen3-Max 模型据称已超越 GPT-5 和 Claude Opus 4，使其在全球范围内跻身“前三名”。

斥巨资采购英伟达和AMD的GPU，获伯恩斯坦提高目标价逾三倍，$IREN Ltd (IREN.US)$ 隔夜涨近13%，股价年内已涨超380%

美东时间9月22日周一，数据中心运营商兼比特币矿企IREN宣布，已斥资约6.7亿美元采购英伟达和AMD的GPU，以加速其人工智能云业务增长。IREN在声明中表示，此次采购包括7100台英伟达B300 GPU、4200台英伟达B200以及1100台AMD MI350X，总价值约6.74亿美元。此举使其GPU总装机量提升至约23,000台。这些设备将分阶段交付至IREN位于乔治王子城的园区，预计支持公司在2026年第一季度末实现超5亿美元AI云业务年经常性收入的目标。
"随着全球算力需求加速增长，客户日益寻求能快速实现规模化的合作伙伴，"IREN联合创始人兼首席执行官丹尼尔·罗伯茨表示，"在数月内将设备总量倍增到23,000余台GPU，充分体现我们垂直整合平台的优势及满足长期紧迫需求的能力。交付前预签约模式的转变，为AI云业务增长注入新动能。"
目前，IREN 市值已经超过 MARA，成为最大的上市比特币矿商。伯恩斯坦（Bernstein）的分析师预计IREN到2026年初AI云业务年收入可达5亿美元，并将该公司87%企业价值归因于AI及托管业务，仅13%归于比特币挖矿。伯恩斯坦的分析师还在周三将其目标价提高逾三倍，设定新目标为 75 美元/股，并维持“跑赢大盘”评级。

全球第二大铜矿发生“黑天鹅事件”引发全球金属市场强烈震动， $南方铜业 (SCCO.US)$ 隔夜涨超8%，股价创历史新高

9月24日，美国矿业巨头 $麦克莫兰铜金 (FCX.US)$ 发表声明宣布，其供应合同进入“不可抗力”状态。而这一突发事件被华尔街迅速定性为“黑天鹅事件”，高盛分析师预计未来12-15个月内将造成50万吨的铜供应损失，而全面恢复生产可能要等到2027年。这点燃了市场对铜供应长期短缺的忧虑，并推动铜价大幅飙升。
事件的核心是麦克莫兰铜金位于印尼的Grasberg矿山。该公司确认，9月8日发生的一场大规模泥石流事故已造成两名工人死亡，另有五人失踪。作为应对，公司已全面暂停该矿区的生产活动，并启动了不可抗力条款，该条款允许生产商在遭遇不可预见的灾难时暂停履行供应合同。Grasberg是全球第二大铜矿，同时也是全球最大的金矿。据彭博行业研究金属与矿业全球主管Grant Sporre的数据，在中断发生前，Grasberg矿今年的产量约占全球铜矿总供应量的3.2%。对于麦克莫兰铜金自身而言，该矿的份量更重，贡献了公司近30%的铜产量和70%的黄金产量。
市场的反应立竿见影。消息传出后，纽约商品交易所（COMEX）的铜期货价格上涨近4%，报4.825美元/磅。麦克莫兰铜金的股价在盘前交易中重挫，而其他铜业公司的股价则应声上涨。丹麦盛宝银行商品策略主管Ole Hansen对此评论道：“交易员们先买入，然后再问问题”，精准地描绘了市场在供应恐慌下的本能反应。