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中概股表现强劲，$百度 (BIDU.US)$ 隔夜大涨超11%，股价创2年来新高， $阿里巴巴 (BABA.US)$ 涨超2%，年内接近翻倍

消息面上，8月21日，昆仑芯官微曾发布消息称，公司在中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目中斩获佳绩。中银国际表示，在中移动采购AI推理服务器的招标中，昆仑芯P800 GPU拿下1、2、3包70%至100%的份额，显示出昆仑芯在诸多方面已超越行业内不少头部企业，尤其是在CUDA兼容方面。该行指出，之前因为主要只给百度用，而受限于百度大模型的能力，昆仑芯的实力不太为外人所知；应给予昆仑芯500亿港币的估值。
此外，据招商局集团官微消息，9月15日，招商局集团与百度集团在深圳签署战略合作框架协议。根据协议，双方将通过紧密合作，积极发挥各自优势，在科创产业、交通物流、综合金融、地产园区等领域开展合作，构建双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，实现资源共享、优势互补、互利共赢、共同发展。
高盛将 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 的目标价从163美元上调至179美元，维持“买入”评级。高盛特别将其对阿里云的估值从每股ADS 36美元提升至43美元，并上调了阿里云在2026财年第二至第四季度的增长预期。高盛认为，中国AI基础设施的投资叙事在阿里巴巴公布超预期的云业务收入和资本支出后被重新点燃。该行预测，中国云服务提供商（CSP）的资本支出在2025年第三季度将同比增长39%，为AI云收入的持续增长提供硬件基础。

制药商 $Roivant Sciences (ROIV.US)$ 隔夜涨超7%，公司药物在罕见疾病试验中显示出潜力

$Roivant Sciences (ROIV.US)$ 与Priovant Therapeutics公司公布了III期VALOR研究结果，该研究旨在评估brepocitinib治疗皮肌炎（DM）的疗效。皮肌炎是一种慢性自身免疫性疾病，会引发肌肉炎症，并在面部、指关节及上胸部等部位出现特征性皮疹，皮疹通常呈紫色或淡红色。
每日一次口服30毫克brepocitinib，相较于安慰剂，在主要终点及全部9项关键次要终点上均展现出具有临床意义且统计学显著的改善，这些终点包括皮肤病严重程度、肌肉病严重程度、激素节省效应及起效速度的评估指标。在主要终点方面，30毫克brepocitinib组在第52周的总改善评分均值为46.5，而安慰剂组为31.2（p 值 = 0.0006）。
该结果标志着皮肌炎领域首个为期52周、安慰剂对照试验取得阳性结果，同时也是首个针对皮肌炎的靶向治疗药物在注册性试验中获得阳性结果。此外，Priovant公司计划于2026年上半年为brepocitinib治疗皮肌炎提交新药申请。

医疗科技公司 $豪洛捷 (HOLX.US)$ 隔夜涨超7%，据报道 $黑石 (BX.US)$ 与TPG重启对公司的收购兴趣

$豪洛捷 (HOLX.US)$ 公司从事诊断产品，医疗成像系统和外科产品的开发，制造和供应，致力于满足女性的医疗保健需求。它通过以下部分运作:乳房健康，诊断，妇科外科和骨骼健康。乳腺健康部门涉及乳腺癌放射学、病理学和外科护理的解决方案组合。诊断部门专注于用于帮助筛选和诊断人类疾病的产品。
彭博社周三援引知情人士消息称，黑石集团与TPG已重启对医疗设备制造商豪洛捷的收购兴趣，近几周这两家投资公司已与豪洛捷董事会重启谈判，探讨达成潜在交易的可能性，目前这些私募股权公司正开展尽职调查。金融时报曾在5月报道，黑石与TPG曾向豪洛捷提出一份价值超160亿美元的收购要约，但遭到该公司拒绝。
运营层面，豪洛捷已显现复苏迹象，其分子诊断和乳腺介入业务板块表现尤为突出。该公司第二季度业绩超出市场预期；管理层近期上调了全年盈利指引，并重申，在新产品推出及关税压力缓解的支撑下，预计2026财年营收将实现中个位数增长。