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7/30
10:48
メモリチップ大手のサンディスク(NASDAQ: SNDK)の株価は本日、21.5%急騰した。HSBCのアナリスト、アラステア・ピンダー氏は、投資家がGoogle、OpenAI、AnthropicといったAI超大手企業がAI能力の向上に過剰な支出を行っていると見なしており、これがこれらの企業の収益に影響を与える可能性がある一方で、サンディスクなどのAIメモリチップサプライヤーにとっては極めて好材料となるため、株価上昇を後押ししたと指摘した。これに先立ち、サンディスクの株価は過去4営業日で37%近く下落していた。
10:36
CMEグループ(CME Group)の最高経営責任者(CEO)であるテリー・ダフィー(Terry Duffy)氏は、米国のパーペチュアル先物契約には見過ごされがちな税務上のリスクがあると警告した。現在、米国ではパーペチュアル先物が「スワップ(swaps)」として分類されるべきか、「先物(futures)」として分類されるべきかをめぐる法的な争いが続いており、その結果は米国国税庁(IRS)によるこれらの契約への課税方法に影響を与える可能性がある。ダフィー氏は、パーペチュアル先物が商品先物取引委員会(CFTC)が現在分類している「先物」ではなく「スワップ」と認定された場合、トレーダー、特に機関投資家は予期せぬ税務上および規制上の不確実性に直面する可能性があると指摘している。これは、米国税法第1256条に規定されたより有利な混合税率の適用を受けられなくなる恐れがあるためである。
10:35
7月30日、ビットコインのETFは585 BTCの純流入を記録し、これは約3,781万米ドルに相当する。しかし、過去7日間で、ビットコインのETFからは7,704 BTCの純流出が見られ、その総額は約4億9,809万米ドルに達した。 イーサリアム ETFでも資金流出が見られ、1日あたりの純流出量は6,440 ETH(約1,234万米ドル)、7日間の純流出量は23,916 ETH(約4,595万米ドル)となった。
10:30
最大の分散型貸付プロトコルであるAaveは、Sonic、Scroll、zkSync、Metis、Soneium、Aptosの6つのブロックチェーン上での展開を終了することを提案するガバナンス案を検討している。 この措置は主に経済的な要因によるもので、これらの展開における四半期ごとの収益はいずれも5,000米ドルに満たず、運営コストを賄うことができないためである。 過去6ヶ月間で、これらのブロックチェーン上の預入残高は70%以上減少しており、その合計1,300万米ドルの預入残高は、Aaveが23のブロックチェーンで保有する総資産の1%未満に過ぎない。 既存のポジションは強制決済されることはありませんが、新たな預入、借入、および担保の利用は凍結され、同時にユーザーに移行を促す措置が講じられます。
10:27
米国経済の第2四半期の国内総生産(GDP)の伸びは、主に堅調な個人消費と投資の増加によるものである。
10:27
映画『ザ・ビッグ・ショート』に登場する投資家マイケル・ベリー氏は7月27日、「市場はすでに答えを出している」と述べ、ハイテク大手企業のAI関連支出がS&P 500種指数に悪影響を及ぼしていることを示唆した。同氏は、ハイテク企業の今後のAI分野における設備投資と株価の推移との間に負の相関関係があることを示すチャートを引用した。 7月24日時点で、NVIDIA、マイクロソフト、アマゾン、Google、Metaの時価総額はいずれも過去10年間の平均値を下回っている。対照的に、AI分野への支出を比較的抑制しているAppleは例外であり、その時価総額は依然として過去10年間の平均値を上回っている。 ベリー氏は一貫して人工知能業界に対して弱気な見方をしており、以前にはこれを「バブル」と呼び、NVIDIAやPalantirのプットオプションを保有していた。信用格付け機関のフィッチも、投資規模が膨大であるため、世界の信用環境は人工知能市場の調整の影響を受けやすくなっているとの警告を発している。
10:26
7月30日、円相場は取引時間中に急騰し、ドル/円相場は一時160の大台を割り込み、日中の下落率は3%を超え、158.5付近まで下落した。市場では、この動きは円安の過度な進行を食い止めるため、日本当局が再び為替市場に介入したためではないかと広く見られている。今回の反落は、今年4月に日本当局が為替市場に介入して以来、最大の1日下落幅となった。これに先立ち、円は継続的に売り圧力にさらされ、ここ40年ぶりの安値圏で推移しており、市場では介入への期待が高まっていた。日本政府は通常、為替介入の有無を直ちに確認することはないため、市場は当局の公式な確認を待っている。
10:26
著名な投資家キャシー・ウッド(Cathie Wood)氏が率いるアーク・インベスト(Ark Invest)は、過去3日間、暗号資産関連企業の株価が下落したのを機に、4350万ドル相当の暗号資産関連株を購入した。具体的には、Coinbase Global(NASDAQ: COIN)の株式1,860万ドル分と、Circle Internet Group(NYSE: CRCL)の株式1,290万ドル分が含まれる。今回の買い入れが行われた際、両社の株価はビットコイン(BTC)に連動して、今週初めに下落していた。アーク・インベストメントは同時に、Bitmine Immersion Technologies、Bullish、Blockの株式を売却した。アナリストらは、この動きはウッド氏が暗号資産分野から撤退するのではなく、自身の暗号資産ポートフォリオ内で資金のローテーションを行っていることを示していると見ている。
10:26
マイクロン(ナスダック 銘柄コード:MU)の株価は本日9.6%急騰した。これに先立ち、過去4営業日で累計25%下落していた。 HSBCのアナリスト、アラステア・ピンドル氏は、今回の反発は、Google、OpenAI、Anthropicといった主要なAIハイパースケール企業がAI演算能力への投資を大幅に増やしており、これがメモリチップの需要を押し上げ、マイクロンなどの企業に恩恵をもたらすだろうという投資家の期待によるものだと分析している。
10:25
韓国株式市場が数日にわたり大幅に下落する中、同国の仮想通貨取引所の取引高が再び急増した。
10:14
Google(Alphabet)の株価は、2026会計年度第2四半期の決算発表を受けて約7%下落した。売上高は前年同期比24.2%増の1,198億ドルを記録し、そのうちGoogleクラウド(Google Cloud)の売上高は82%増の247.7億ドルとなったにもかかわらず、下落した。株価の下落は主に、同社が四半期で450億ドルもの設備投資を行い、初めてフリーキャッシュフローがマイナスとなったことに対する投資家の懸念によるものだ。しかし、アナリストらは、Googleの現在の株価収益率(PER)16倍は、持続的な2桁の売上高成長率に照らして異例の割安水準にあると指摘している。また、Googleのクラウド事業は5,140億ドルの受注残と35.6%の営業利益率を誇っており、市場の一般的な目標株価は428.12ドルであり、株価には大幅な上昇余地があることを示唆している。
10:13
仮想通貨取引所Krakenは、「Kraken Funded」プログラムの開始を発表した。このプログラムでは、条件を満たすユーザーがスキルチャレンジを完了することで、Krakenから取引資金を受け取ることができる。チャレンジに成功したユーザーは、その資金を使って50種類以上の仮想通貨や一部の株式を取引し、利益の80%を保持することができる。チャレンジでは、時間制限なしで12%の利益目標を達成し、損失を5%以内に抑えることが求められます。このサービスは米国や欧州経済領域(EEA)を含む150カ国以上で提供されていますが、Krakenはこれが規制対象外のサービスであることを強調しています。
10:09
オンタリオ州証券委員会(OSC)の最新の調査によると、現在、カナダ人の25%が何らかの形の暗号資産を保有しており、この割合は2023年の10%から大幅に上昇している。 また、調査では、カナダ人の59%が暗号資産について理解しており、52%が暗号資産が同国の将来の金融システムにおいて役割を果たすと考えていることが判明した。この割合は、2023年の34%から上昇している。 ファイナンシャルアドバイザーを擁する投資家のうち、39%がアドバイザーから仮想通貨の購入を勧められたと回答しており、この割合は3年前の19%のほぼ2倍となっている。
10:09
世界金協会の報告によると、第2四半期の電子製品分野における金の需要は、前年同期比4%増の68.3トンとなった。この増加は主に、人工知能(AI)インフラへの堅調な投資によるものであり、消費者向け機器の出荷台数減少の影響を相殺した。AIサーバーのマザーボード、集積回路基板、および低軌道衛星用プリント基板の需要が、主な成長要因となった。
10:09
Google(Alphabet)は第2四半期の決算を発表し、1株当たり利益は9.11ドルとなり、ウォール街の予想である2.90ドルを大幅に上回った。FactSetのデータによると、GoogleはS&P 500指数の第2四半期における前年同期比増益への最大の寄与要因であり、同社の業績を除外した場合、同指数の利益成長率は37.9%から25.9%に低下することになる。Google の堅調な利益は、主に同社が保有する980億ドルの株式未実現利益によるものであり、これにはSpaceXの新規株式公開(IPO)後に約940億ドルの価値となった株式も含まれている。
10:08
JPモルガン・チェース 同銀行は、「米国透明性法案」の可決の可能性が低下したことは暗号資産市場にとって打撃であると指摘し、この市場構造に関する法案のさらなる遅延が、デジタル資産にとって重要な規制上の推進力を弱める恐れがあると警告した。 同行は、上院が他の法案を優先事項としており、複数の条項をめぐる交渉が依然として膠着状態にあることから、予測市場では現在、同法案が年末までに可決される確率はわずか37%にとどまっていると指摘した。 同法案は、米国証券取引委員会(SEC)および商品先物取引委員会(CFTC)に規制権限を割り当てることで、デジタル資産に対するより明確な規制枠組みを構築することを目的としており、機関投資家による暗号資産の採用を促進する重要な要素として広く見なされている。
10:04
市場は、即効性があり定量化可能なリターンをもたらすAI投資をより好む傾向にあり、マイクロソフトやMetaの最近の決算報告に対する市場の反応の違いが、このことを裏付けている。マイクロソフト Azure事業の売上高は43%急増し、同社のビジネスクラウド事業の年換算売上高を1,000億ドルの大台に押し上げた。これは、AIインフラの販売を通じて、AI投資が直接収益化されていることを示している。 対照的に、Metaは2026年の資本支出見通しを1,300億~1,450億ドルに上方修正した一方で、フリーキャッシュフローは91%も急落した。同社のAI投資は主に社内プラットフォーム向けであり、即効性があり実証済みの外部への収益化経路が欠如している。
09:58
マーケットメイカーのWintermuteが発表した最新のレポートによると、2026年上半期、同社の店頭取引(OTC)プラットフォームにおける機関投資家による現物取引の割合は約72%に達し、過去最高を記録した。これは昨年下半期の約61%を上回る数値である。同レポートは、機関投資家の主導力の強化が、暗号資産市場のボラティリティ低下や、アルトコインへの資金流入の選択性の高まりを促進し、トークン化資産の成長を後押ししていると指摘している。
09:58
イーサリアム 設立11周年を迎え、第2の10年に入ったイーサリアム財団は、この1年間で大きな組織改革を経ると同時に、同財団への採用が著しく増加しました。この1年間、財団は、開発者やコミュニティメンバーからの運営効率に対する不満を受け、20%の人員削減や多数の上級幹部の退任を含む大規模な組織再編を実施しました。財団は新たなミッションステートメントを発表し、イーサリアムエコシステムへの影響を軽減することを目的として、責任を分散させるために複数の組織を分離した。技術面では、Fusakaのアップグレードが有効化され、Layer 2の効率性を高めるためにPeerDASが導入された。同時に、ウォール街とイーサリアムとの関係にも顕著な変化が見られ、ブラックロック(BlackRock)やJPモルガン・チェース(JPMorgan)などの機関投資家がイーサリアムエコシステムへの関与を深化させており、米国のイーサリアム現物ETFには2024年以降、累計で112.3億米ドルを超える純流入が記録されている。機関投資家はETHを保有するだけでなく、ネットワーク上で直接金融商品を発行している。
09:53
Robinhood Marketsの報告によると、同社の第2四半期の暗号資産取引収入は前年同期比38%減の1億ドルとなった。主な要因は、ビットコインなどの主要なデジタル資産が低迷を続けていることにある。暗号資産事業の低迷にもかかわらず、Robinhoodの全体的な業績はウォール街の予想を上回り、総収入は前年同期比32%増の過去最高となる13億1000万ドルを記録した。

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