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7/30
13:13
S&P; Panteraは7月21日、新たなデジタル資産(SPPDA)指数を発表しました。同指数は、経済的な生産性を持つ暗号資産を追跡するもので、その定義基準は「プロトコル収入に基づき、時価総額が5億米ドルを超え、かつ2四半期連続で黒字を達成していること」となっている。イーサリアム、BNB、Solana、TRON、Hyperliquidが現在、同指数の構成銘柄の上位を占めている。ビットコイン およびXRPは除外されており、ビットコインが除外された理由は、その手数料が保有者ではなくマイナーに支払われるためである。この指数は機関投資家を対象としており、生産性のある暗号資産のパフォーマンスを反映することを目的としている。アナリストは、この指数に組み入れられることは資産の質が極めて高いことを意味し、特にこのベンチマークを追跡するETFが導入された場合には、将来の資本流入を呼び込む可能性があると見ている。
13:03
米国の仮想通貨取引所Coinbaseは、顧客による集団訴訟において、訴えの大部分について却下を勝ち取った。同訴訟では、CoinbaseがXRPやドージコインを含む未登録証券を違法に販売したとして訴えられていた。

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のポール・エンゲルメイヤー判事は、「マッチング取引」に基づくすべての訴因を却下した。これらの取引はCoinbaseの取引高の約99.97%を占め、数千億ドル規模に上る。裁判官は、Coinbaseがこれらの取引において、トークンの所有権を買い手に移転しておらず、またトークンの概要を提供して取引を「勧誘」してもいないため、連邦証券法上の「法定売り手」には該当しないと判断した。

しかし、顧客は依然として、Coinbaseが自社のトークン在庫を通じて行った「在庫取引」について請求を行うことが可能であり、この部分の取引額は少なくとも1億7800万ドルに上る。裁判官は、これらの取引においてCoinbaseがディーラーおよび引受業者としてトークンの所有権を買い手に移転させたため、法定の売主に該当すると指摘した。

本件は2021年に始まったもので、これに先立ち、Coinbaseは2023年にも他の連邦証券法に基づく訴因を却下していた。米国証券取引委員会(SEC)も2023年、Coinbaseに対する同様の訴訟を取り下げている。
13:02
Reddit(RDDT)は、Google(GOOGL)との年間約6,000万ドル規模のデータライセンス契約を終了することを検討している。この措置は、GoogleのAI検索がRedditのディスカッションコンテンツを直接利用して回答を生成することを阻止し、それによってユーザーがRedditのウェブサイトにアクセスする必要性を減らすことを目的としている。『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙の7月22日付報道によると、両社は2024年のデータライセンス契約の更新について交渉中であり、RedditはGoogleがAI用に同社のコンテンツにアクセスすることを停止することについて協議している。この契約は年間6,000万ドルの収益をもたらしているものの、Redditは、AIによる回答がディスカッション内の有用な部分を引用してしまうと、Googleの検索による紹介トラフィックの価値が低下すると考えている。
13:02
アルトリア(NYSE: MO)は木曜日、最新の四半期決算を発表した後、株価が9.3%下落した。 このタバコ大手企業の第2四半期の調整後1株当たり利益は1.48ドルで、ウォール街の予想を0.02ドル下回った。一方、消費税を除いた売上高は1.2%増の53.6億ドルとなり、市場予想とほぼ一致した。 また同社は、喫煙製品部門の国内調整後単位出荷量が前年同期比で4.5%減少したと報告した。オルチアが更新した通期の調整後1株当たり利益(EPS)の予想レンジは5.61ドルから5.72ドルとなり、これはアナリストの平均予想である5.69ドルをわずかに下回る水準である。
13:02
電気自動車メーカーのRivian(RIVN)の株価は、過去6か月間でNVIDIAを上回るパフォーマンスを示した。これは主に、人工知能(AI)、特に自動運転技術への巨額の投資によるものである。報道によると、RivianのAIへの投資は膨大であり、同社は2027年の黒字化を見込んでいないという。RivianのAI戦略には、ロボットタクシー事業者への車両販売が含まれており、例えば最近、Uber Technologiesと12億5000万ドルの契約を締結し、Uberのロボットタクシー・フリート向けに最大5万台のR2 SUVを供給することになっている。
13:02
インフレ懸念が続いているにもかかわらず、米国株式市場は上昇した。
13:01
アシェンブレンナー(Aschenbrenner)ファンドが、人工知能(AI)インフラに特化した10億ドルの投資ポートフォリオを清算したという報道を受け、ビットコイン、鉱業会社のIREN、およびCore Scientificの株価が大幅に上昇した。報道によると、同ファンドがこれらの企業に投資したのは、電力とデータセンターの容量がAIの規模拡大に不可欠であるという確信に基づいていたという。
12:54
サウジアラビアの四半期財政赤字は75%近く縮小した。この改善は、イランとの戦争により経済が縮小したにもかかわらず、主に世界的な原油価格の高騰によるものである。
12:53
オンチェーンデータによると、USDCの契約において、9,900万枚(約9,900万米ドル相当)が一度に焼却された。当該取引のハッシュは 0xa2532e47eb1bad8a8612763a535d90dd682ef6bf333a189899a663fd5b9eafea である。
12:51
報道によると、NVIDIAは、オハイオ州南部に建設が計画されている10ギガワットのデータセンター・パークについて、約2500億ドルの資金調達支援を協議しており、OpenAIが同パークのテナントとなる見込みだ。このプロジェクトは、ソフトバンク傘下のSB Energyが開発しており、総費用は5000億ドルを超える可能性がある。NVIDIA また、同コンプレックス内の半導体プロジェクトに関する個別の資金調達についても協議が進められており、その額は最大で3,500億ドルに達する可能性がある。現在、これらの交渉は継続中であり、最終的な合意には至っていない。これはマイクロソフトのOpenAIからのクラウド事業収入に影響を与える可能性があるものの、報道によれば、これはOpenAIがマイクロソフトを離れることを意味するものではなく、マイクロソフトが引き続き同社の主要なクラウドサービスパートナーであることも明らかにされている。
12:51
7月29日、米連邦準備制度理事会(FRB)傘下の連邦公開市場委員会(FOMC)は、賛成9票、反対3票の採決結果により、短期政策金利を据え置くことを決定した。今回の利上げ見送りにもかかわらず、ウォール街の反応は依然として楽観的とは言えず、ダウ平均株価は2.19%安で引け、30年物国債利回りは5.2%まで上昇した。

市場では、FRBの現行政策ではインフレを効果的に抑制できないのではないかとの懸念が広がっており、その結果、利上げの時期が前倒しされ、その幅も大きくなるという見方が強まっている。アナリストらは、イラン情勢や原油価格の上昇がインフレを押し上げる主な要因であると指摘している。シカゴ・マーカンタイル取引所グループ(CME Group)の「FedWatch」ツールによると、9月に少なくとも25ベーシスポイントの利上げが行われる確率は67.9%となっている。
12:46
金融コメンテーターのジム・クライマー氏は、これを「明確な買いシグナル」だと考えていると述べた。また、アマゾンが間もなく発表する決算について、先見的な分析を行った。『インベストメント・クラブ』では、毎週月曜日から金曜日まで、米国東部時間午前10時20分から「モーニングミーティング」を開催している。
12:44
ブルームバーグの報道によると、国際サッカー連盟(FIFA)のメディア部門の株式売却をめぐる物議を醸している計画は、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長とベンチャーキャピタリストのジョシュア・クシュナー氏が昨年行った一連の秘密会談に端を発している。
12:41
自動車メーカーのステランティス(Stellantis)は第2四半期の決算を発表し、純利益は2億9300万ユーロ(約3億3600万米ドル)となり、市場予想の4億6400万ユーロを下回った。売上高は前年同期比13%増の435億ユーロと予想を上回ったものの、利益が予想を下回ったことから、決算発表後、米国市場で上場している同社株は3%下落した。
12:35
独立系調査機関のArete Researchは、テキサス・インスツルメンツ(TXN)の株式格付けを「ニュートラル」から「買い」に引き上げ、目標株価を303ドルから34%引き上げて405ドルとした。Arete Researchは、テキサス・インスツルメンツの第2四半期の売上高が前年同期比23%増の54.6億ドルとなり、市場予想を上回ったことを指摘した。特にデータセンター関連の売上高は倍増した。同機関は、人工知能(AI)需要の急増により、今後3年間でアナログ半導体の供給不足が生じると予想される一方、テキサス・インスツルメンツは生産能力の面で有利な立場にあり、このサイクルにおいて著しい市場シェアを獲得する見込みであると見ている。
12:35
米国のレストランチェーン「Shake Shack」は第1四半期の決算を発表し、売上高は前年同期比14.3%増の3億6670万ドル、既存店売上高は4.6%増となった。同社の第1四半期の純損失は30万ドルで、前年同期は450万ドルの純利益を計上していた。牛肉価格の高騰、開業前費用、および技術・マーケティングへの投資の影響を受け、Shake Shackは第2四半期の売上高予想を4億1,500万~4億2,000万ドル(従来は4億2,400万~4億2,800万ドル)に下方修正し、通期の調整後EBITDA予想も2億2,500万~2億3,500万ドル(従来は2億3,000万~2億4,500万ドル)に引き下げた。同社は8月5日に第2四半期の決算を発表する予定だ。
12:30
著名な経済学者であり、ビットコインの長期にわたる批判者であるピーター・シフ氏は、現在ハイテク株で広がっている売り圧力が、最終的にはより広範な米国株式市場にも波及し、仮想通貨ビットコインにさらなる打撃を与える可能性があると警告した。同氏は、ビットコインは安全資産ではなくハイリスク資産であるため、株式市場が大幅に下落した際には、従来の市場よりも激しい売り圧力に直面することになると見ている。
12:30
Coinbase まもなく発表される決算報告の準備を進めている。一方、AI関連取引の熱狂が続いていることを受け、ビットコインや仮想通貨マイニング関連銘柄の株価が上昇している。
12:29
Coinbase CEOのブライアン・アームストロング(Brian Armstrong)氏は、ソーシャルメディアプラットフォーム「X」上で、Coinbaseがモルガン・スタンレー(Morgan Stanley)などの主要金融機関に対し、暗号資産の採用を推進していると述べた。
12:24
サステナブルなレディースファッションブランド「Reformation Inc.」は木曜日、新規株式公開(IPO)初日の寄り付きで横ばいとなり、株価は公募価格水準で推移した。プライベート・エクイティ・ファンドのペルミラが支援する同社は、今回の上場により計2億1090万ドルの資金を調達し、公募価格は事前提示された価格帯の下限に設定された。

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