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8/11
13:45
SpaceXが8月4日に発表した四半期決算報告によると、売上高は予想を上回り78億1000万ドルに達しました。同社の経営陣は決算説明会で、今年12月までに年間経常収益(ARR)が1000億ドルに達すると予想していると述べました。ドイツ銀行のアナリストは8月10日のレポートで、SpaceXの第2四半期のARRはわずか310億ドルであったにもかかわらず、彼らはこの目標が「非常に達成可能である可能性が高い」と考えていると指摘しました。これは主に、同社の「neocloud」人工知能コンピューティングインフラストラクチャレンタルサービスとCursor事業の貢献によるものです。アナリストは、neocloud事業がSpaceXの主要な収益源となり、宇宙打ち上げ事業さえも上回ると予想しています。
13:45
新しいクラウドインフラプロバイダーであるQumulusAI(QMLS)は、多角的なグローバル取引会社であるDRWとGPUaaS(GPU as a Service)契約を締結したことを発表しました。これにより、QumulusAIは米国データセンターから専用のNVIDIA Blackwell B300クラスターを供給します。この契約は当初1年間で、1年間の更新オプションが3回含まれており、最長で合計4年間となります。この動きにより、QumulusAIが6月初旬以降に発表した顧客契約の総額は2億4600万ドルを超え、2026会計年度の年間経常収益(ARR)は3億ドルに達すると予測されています。
13:45
トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループは、2026年第2四半期に2億3810万ドルの純損失を計上したと発表しました。これは主に、ビットコイン価格の下落により、同社の暗号通貨保有に非現金損失が発生したためです。6月30日時点で、同社は9,477ビットコインを保有しており、その価値は5億5710万ドルでした。これは2025年末の9,542ビットコインから減少しています。保有資産の公正価値は、昨年末の8億3600万ドルから下落しました。同社はCronosの暗号通貨ポジションも保有しており、この通貨も今年上半期に価値が下落しました。同四半期の収益は167万ドルで、前年同期比89%増でした。
13:44
Bicara Therapeutics Inc.は、2026年第2四半期末時点の現金残高が4億9,700万ドルであり、これは2029年前半まで事業を継続するのに十分な資金であると発表しました。同社のHPV陰性頭頸部癌を対象とした重要な第III相FORTIFI-HN01研究は計画通り進行しており、2026年末までに多くの患者登録が完了し、中間解析結果は2027年半ばに発表される予定です。さらに、2026年の米国臨床腫瘍学会(ASCO)年次総会で発表された3年間の追跡調査データでは、主要な用量群において、標準治療薬であるペムブロリズマブと比較して、TGF-β阻害療法が全生存期間をほぼ倍増させることが示されました。同社は現在、経営陣の交代を進めており、Ryan Cohlhepp氏が2027年1月より最高経営責任者に就任し、腫瘍事業の商業化運営に注力します。臨床運営、製造、および初期の商業インフラへの投資の影響により、今年の残りの期間の運営費用は増加すると予想されます。Bicaraは開示する予定です。
13:44
ベテラントレーダー兼市場アナリストのAlessio Rastani氏は、ビットコインが今後3~6ヶ月で短中期的な反発を経験する可能性があるものの、その後は課題に直面すると述べています。同氏の見解では、ビットコインは5つの強気相場サイクルを完了しており、エリオット波動理論によれば、通常は前の第4波のレベル、つまり20,000ドルから25,000ドルの範囲まで調整するとされています。Rastani氏は、この下落が2027年末までに実現すると予測しており、これをS&P 500指数が2026年末から2027年にかけて8,000ポイントでピークを迎え、その後弱気相場に入る可能性と関連付けています。同氏は、株式市場の下落がビットコインを同時に引き下げると考えています。
13:43
米国エネルギー長官クリス・ライト氏は、ホルムズ海峡の石油流量が回復しており、現在1日あたり約900万バレルの石油が同海峡を通過していると述べた。同氏は、パイプライン輸送を含め、同地域の石油総流量が1日あたり約1500万バレルに達していると指摘し、これはイラン戦争による供給圧力が緩和されつつある可能性を示唆している。それにもかかわらず、米国産原油価格は1バレルあたり83ドル前後と高水準を維持しており、戦略石油備蓄は3億バレルを下回っている。
13:38
Xプラットフォームのコメンテーターであるニック・ティミラオス氏は、より多くの米連邦準備制度(FRB)連邦公開市場委員会(FOMC)メンバーが、政策をさらに引き締めずにインフレ率を2%に引き下げるという彼らの予測が妥当かどうかを判断するため、今後数回の物価水準の数値に細心の注意を払うと述べていると指摘しました。しかし、新任のFRB議長は以前、高頻度データに基づいて政策に敏感な予測を修正するこのような枠組みにはあまり興味がないと述べていました。
13:34
On Holdingは第2四半期の純売上高が8億5,030万スイスフランであったと発表しましたが、これはアナリスト予想の8億7,816万スイスフランを下回りました。同社の卸売チャネルが主な足かせとなり、純売上高はわずか4.8%増(固定為替レート換算で12.7%増)にとどまり、第1四半期の成長率から大幅に減速しました。売上高は予想に届かなかったものの、純利益は前年同期の赤字から1億500万スイスフランに転じ、調整後1株当たり利益は0.35スイスフランと予想をわずかに上回りました。On Holdingはまた、通年の固定為替レート換算での売上高成長率予想を、これまでの最低予想23%から20%台前半に引き下げました。
13:31
Nansenのデータによると、水曜日の米消費者物価指数(CPI)発表を前に、投資家はイーサリアム(ETH)を積極的に購入しており、機関投資家による現物市場でのETH購入速度は通常の7.2倍に達していると報じられています。一方、プロのトレーダーはビットコイン(BTC)とイーサリアムのデリバティブ市場で依然としてネットショートポジションを維持しており、インフレと潜在的な利上げに対して慎重な姿勢を示しています。イーサリアムは0.9%下落して1,862ドル、ビットコインは1%下落して63,455ドルとなりました。
13:28
報道によると、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏は、関連事業体を通じてソーシャルメディアプラットフォームRedditの約1220万株を保有しており、現在の価値は20億ドル近くに達し、同社で3番目に大きな個人株主となっています。アルトマン氏は2014年のRedditのシリーズB資金調達で投資を開始し、2021年にはさらに6000万ドルを追加投資しました。アルトマン氏はOpenAIの株式を直接保有していないと繰り返し述べていますが、Redditへの出資は、AI時代におけるデータ所有者の価値に対する彼の見解を浮き彫りにしています。RedditのAIデータライセンス事業は重要な収益源となっており、2024年にはAlphabetと年間約6000万ドルのデータ契約を締結し、OpenAIもRedditに年間約7000万ドルを支払っているとされています。AIライセンス収入は、2024年のRedditの総収益の約10%を占めています。
13:17
アナリストは、コストコが現在PER48倍、ウォルマートが41倍であると指摘しました。コストコの売上高成長率はウォルマートの2倍であるにもかかわらず、高いバリュエーションが株価上昇の可能性を制限しています。
13:12
SpaceXのCEOであるイーロン・マスクは、同社の第2四半期決算説明会で、現在AIコンピューティング能力を拡張する上での制約要因はメモリ供給であると指摘しました。彼は、供給と需要の間に顕著な不均衡があることを強調しました。メモリ生産能力は年間約20%しか増加しないのに対し、需要は200%も急増しているとのことです。 この不均衡により、メモリチップの価格が高騰しています。メモリチップメーカーであるマイクロンとサンディスク(SanDisk)の株価は、2026年には軒並み3桁のパーセンテージで上昇しましたが、最近ではAI支出に対する市場の懸念から、その株価はピークから下落しています。マイクロンは、2027年半ばまでに生産能力を増強し、2028年までに別の工場を稼働させる予定であり、市場の逼迫状況は2027年以降も続くと予想されています。SanDiskは最近、2026会計年度第4四半期の売上高が前期比で51%増加したと報告しており、その増加分の3分の2は価格上昇によるものとされています。
13:12
Upwork(ナスダックコード:UPWK)が発表した第2四半期の一株当たり利益は0.20ドルで、アナリストの平均予想である0.21ドルを下回りました。売上高は1億9,170万ドルで、予想をわずかに上回りました。このギグエコノミープラットフォーム企業は、通期売上高ガイダンスを以前の7億6,000万ドルから7億9,000万ドルから、7億3,000万ドルから7億5,000万ドルに引き下げました。通期の非GAAPベースの一株当たり利益ガイダンスも、1.50ドルから1.55ドルから1.38ドルから1.43ドルに引き下げられました。CEOのヘイデン・ブラウンは、この下方修正をAI技術による自動化の進展と、労働市場の改善が見られないことに起因すると説明しました。
12:57
新規ビットコインアドレスの数は約26万から33万以上に急増し、今年の大半で続いていた減少傾向を大きく反転させました。この急増は、現在進行中のColdcardの脆弱性事件に関連しています。7月30日以降、この脆弱性により4回の盗難が発生し、少なくとも1,816 BTC(約1億1,600万ドル)が失われました。これらの損失は2021年のファームウェアの脆弱性に起因していることが追跡調査で判明し、ユーザーが資金を移動するきっかけとなりました。
12:57
2008年の不動産暴落を正確に予測したことで知られる投資家、マイケル・バーリ氏は、8月10日に発行された自身のニュースレター「Cassandra Unchained」で、バークシャー・ハサウェイに対する最大の懸念は、ウォーレン・バフェットの後継者が「絶好の機会」(fat pitch)を待つ忍耐力を欠くことであり、その懸念が現実のものとなったと述べた。バーリ氏は、もはやバークシャー・ハサウェイを魅力的な投資とは考えていないと指摘した。これに先立ち、バーリ氏のテスラ、キャタピラー、主要半導体ファンド、オラクル、およびネビウスに対する弱気な賭けはすべて成功していた。バークシャー・ハサウェイは、第2四半期末時点で約3655億ドルの現金と米国債を保有しており、第1四半期末の3974億ドルから減少した。また、14四半期ぶりに株式の純買い手となり、アルファベットへの100億ドルの投資を含む約200億ドルの株式を純購入した。
12:56
この動きは、以前Jefferiesのアナリストが「オールガラスiPhone」計画が中止されたと報告し、Appleの株価に圧力をかけたことを否定するものです。関係者によると、AppleはiPhone発売20周年を記念して、ガラスを核とした新しいデザインを依然として計画しており、新モデルは前面と背面がガラス製で、本体側面まで伸び、中央には金属フレームが残るデザインを採用する予定です。

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