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8/27
10:23
ロンドンに拠点を置く企業は、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、Credit Acceptance Corporation(ナスダック:CACC)が市場をアウトパフォームしたと指摘しました。これは、信用パフォーマンス改善の兆候と、原油価格の下落がサブプライム借り手への懸念を和らげたことによるものです。この投資運用会社は、ファンダメンタルズが強化され続ける中、CACCの投資テーゼは依然として軌道に乗っていると考えています。2026年8月26日、CACCは1株あたり593.64ドルで取引を終え、過去1ヶ月間で8.39%、過去52週間で18.09%上昇しました。
10:22
13D Activist Fundの2026年第2四半期投資家書簡によると、アクティビスト投資家Elliott Investment Managementは、半導体および電子産業向け設計IPソリューションプロバイダーであるSynopsys(ナスダック:SNPS)に数十億ドル規模のポジションを構築しました。Elliottは、Synopsysが戦略的に強力な地位にあるにもかかわらず、競合他社であるCadence Design Systemsと比較して評価額が割引されており、過去1年、3年、5年の期間においてSynopsysのパフォーマンスがCadenceを下回っていると指摘しています。現在、SynopsysのPERは28.1倍であるのに対し、Cadenceは35.5倍です。Synopsysは2025年7月に、主要なシミュレーションソフトウェア企業であるAnsysを約350億ドルで買収しており、現在の時価総額は785.1億ドルです。
10:16
Dune Oil Corp(CSE:DUNE)は、元社長のスコット・ロワー氏を新CEOに任命したと発表しました。ジョーダン・コールマン氏がCOOに任命され、ニール・メイデル氏が取締役会に加わります。さらに、同社は11月16日に2026年度株主総会を開催する予定で、株主は取締役会の構成、取締役の選任、監査役の任命、および長期株式インセンティブプランについて投票します。
10:16
サイモン・ホワイト氏は、フランスの予算危機が激化し、国債スプレッドが拡大し続けているものの、米国の財政ファンダメンタルズは実際にはより脆弱であると指摘した。データによると、米国の政府債務の対GDP比は122%、財政赤字の対GDP比は5.6%であり、いずれもフランスの113%と5.1%を上回っている。さらに、米国の年間利払い費は1兆ドルを突破している。同氏は、米国が財政再建を遅らせ続ければ、ドルの基軸通貨としての地位と米国債の「安全資産」としての属性が、より大きな試練に直面する可能性があると考えている。
10:15
来たる大統領選挙が予想以上に接戦となる兆候が見られる中、投資家はブラジル株に連動するコールオプションに殺到し、潜在的な上昇相場に備えている。
10:11
TruistはMid-America Apartment Communities(MAA)の「買い」レーティングを維持しましたが、「サンベルト」地域の雇用成長鈍化を理由に、目標株価を146ドルから142ドルに引き下げました。RBC CapitalもDesign Therapeutics(DSGN)の目標株価を13ドルから14ドルに引き上げました。この動きは、2026年下半期に主要な研究開発パイプラインデータの発表が予想される前に行われました。
10:05
パロアルトネットワークスのニケシュ・アローラCEOは、GPUの供給が需要に追いつけば、次世代クラウドサービスプロバイダー(ネオクラウド)は価格決定力を失うだろうと述べたが、Nebius Group(NBIS)を「永続的な新型エクステンダー」(ネオスケーラー)として挙げた。NebiusはマイクロソフトおよびMeta Platformsと400億ドルを超える契約収入を結んでおり、年間経常収益(ARR)は30億ドル、調整後EBITDAマージンは50%に達している。同社は最近、データセンターの拡張、GPUの調達、およびAIクラウドプラットフォームの構築資金として、57億5000万ドルの転換社債による資金調達を完了した。
10:05
分析によると、Bloom Energyの株価は過去1年間で321%上昇し、現在1株あたり207ドルで取引されており、その評価額は歴史的水準をはるかに超えています。同社の2026年第1四半期および第2四半期の希薄化後1株当たり利益はそれぞれ0.23ドルと0.62ドルで、2026年の収益は39億ドルから42億ドルに達すると予測されています。その高い評価額を考慮し、記事は投資家に対し、現在1株あたり43ドルで取引され、運用資産総額が1億300万ドルのGlobal X水素ETF (HYDR) の購入を検討するよう提案しています。HYDRはBloom Energyを最大の保有銘柄としており、その割合は13.4%です。
10:00
約90名からなるこのチームは、化学、生物、放射線、核の危険性に対応するAIモデルの評価とユーザー行動の分析を担当しており、今回の調整は9月初旬に完了する見込みです。一部の従業員は、今回の職務調整が彼らの独立性を制限し、Google Geminiモデルの開発者との接触機会を減らすことを懸念しています。Googleは、これはDeepMindを同社の他の部門とより密接に統合することを目的とした、より広範な組織再編の一部であると述べています。
10:00
ファンドストラットのデジタル資産戦略責任者であるファレル氏は、ウォール街がフィギュアを、ブロックチェーンを活用した資本市場プラットフォームというよりも、従来の貸し手として評価していると見ている。 同氏は、Figureが融資の組成からマーケットプレイス型モデルへと移行しつつあり、EBITDAマージンは55%に達し、2027年の予想EBITDAの約11倍で取引されていると指摘している。
09:56
第2四半期、シングルファミリーオフィスの株式配分比率は第1四半期の34%から37%に上昇しました。この増加は近年で最大であり、AI関連投資と株式に対する市場の強気なセンチメントが持続していることを示しています。同時に、非公開企業、不動産、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベートクレジット資産の保有比率は3ポイント減少し、現金準備も1ポイント未満減少しました。市場の変動(S&P 500指数の15%上昇を含む)が株式収益の増加を牽引しましたが、ファミリーオフィスも積極的に株式配分比率を増やしており、これは長期的な強気傾向を示しています。このデータはAddeparによって提供され、数百のファミリーオフィスの実際のポートフォリオを集計・匿名化処理したもので、運用資産総額は1.4兆ドルを超えます。
09:49
NVIDIAのACIE事業部門(AIクラウドサービスプロバイダー、産業顧客、企業および政府バイヤーを含む)は、直近の第2四半期に売上高400億ドルを達成し、前年同期比138%増となりました。この成長率は、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーへの直接販売の四半期比13%増を大きく上回っています。経営陣は、ACIE事業が来四半期のデータセンター事業の成長の大部分を牽引し、NVIDIAの収益構造が少数のテクノロジー大手への依存から脱却すると予測しています。しかし、NVIDIAは新規クラウドパートナーに対して1085億ドルの保証債務を負っており、売掛金回転日数が45日から60日に増加していることから、資金調達リスクが上昇していることが示唆されます。
09:48
アーバン・アウトフィッターズ(URBN)は、2026年第2四半期の純売上高が16億6,000万ドルと過去最高を記録し、前年同期比10%増となったことを発表しました。この成長はFree Peopleブランドが牽引しました。同社の純利益は2億4,070万ドル、希薄化後1株当たり利益は2.78ドルでした。調整後1株当たり利益は1.72ドルで、アナリストの予想と一致しました。これは、同社の売上高と利益が8四半期連続で過去最高を更新したことを示しています。
09:46
サウジアラビアサッカー連盟(SAFF)は木曜日、FIFAが過ちを認め、謝罪し、物議を醸していた「FIFAフォワード・エンタープライズ」提案を撤回する決定を下したことを歓迎する声明を発表した。同時に、サッカー関係者に対し、団結を回復するための直接対話を呼びかけた。インファンティーノ会長は同提案を巡り広範な批判に直面しており、来年3月のFIFA会長選で4期目の再選を目指して支持を求めている。サウジアラビアの支持は、同国が世界のサッカー界で影響力を拡大している時期と重なる。
09:45
過去7日間で、ビットコインETFは+23,884 BTC(+18.9億ドル)の純流入を記録し、イーサリアムETFは+336,534 ETH(+8.4194億ドル)の純流入を記録しました。
09:44
Alluvial Fundは、Vistance Networksが事業分割の過程にあり、過去12ヶ月で最大の事業を2つ売却し、現在はAurora Networksという1つの運営資産しか残っていないと指摘しました。同ファンドは、会社の規模が大幅に縮小し、経営陣が取引経験を持っていることを考慮すると、同社は売却を選択すると予想しています。8月26日現在、Vistance Networksは11.05ドルで取引を終え、時価総額は25.5億ドルでした。過去1ヶ月で5.64%下落し、過去52週間で30.76%下落しています。
09:44
Citizensのアナリスト、Andrew Boone氏は、アマゾン(NASDAQ:AMZN)に対する「アウトパフォーム」レーティングを再表明し、目標株価を315ドルに設定しました。同行は、アマゾンの2027年GAAP EPSに基づく現在のPERが23.8倍であると指摘しましたが、その評価額は29倍と、より高くなるべきだと考えています。Citizensは、アマゾンのクラウドコンピューティングにおけるリーダーシップ(AWSの市場シェアは約28%)が、より高い評価額を支える主要因の一つであると見ています。2026年第2四半期には、AWSの純売上高は前年同期比37%増の422億ドルに達し、営業利益は166億ドルに増加し、アマゾンの総営業利益の60%を占めました。AWSの現在の年間売上高ランレートは1690億ドルに達し、そのうちカスタムチップとAI関連の売上高ランレートはそれぞれ250億ドルを超えています。アマゾンの北米小売事業も力強い成長を見せていますが、第2四半期に2026年の設備投資が2200億ドルに増加すると予測されたことで、過去12ヶ月間のフリーキャッシュフローは76億ドルの流出となり、これがフリーキャッシュフローに継続的な圧力をかける可能性があります。
09:44
Alluvial Fundは、独立系発電事業者であるTalen Energyの経営陣が、破産後に大量の株式を買い戻し、旧資産を売却し、近代的な発電能力に妥当な価格で再投資することで、卓越した運営能力を示したと指摘しています。同ファンドは、市場が現在TalenをAIおよびデータセンターの代理と見なしているため、株価が大きく変動していると考えています。電力需要の増加と米国の発電能力不足により、Talenは強力なフリーキャッシュフローを生み出すと予想されており、2028年には1株当たりフリーキャッシュフローが40ドルを超えると見込まれています。Alluvial Fundは、2028年のフリーキャッシュフローの9倍という評価から見て、Talenの株価は過小評価されていると考えています。2026年第2四半期末時点で、合計87のヘッジファンドがTalen Energyの株式を保有していました。
09:44
農業・建設機械ディーラーのTitan Machinery(ナスダック:TITN)は、第2四半期の調整後1株当たり損失が0.40ドルとなり、アナリスト予想の0.35ドル損失を上回りましたが、売上高は4億9640万ドルで、予想の4億8651万ドルを上回りました。同社は同時に、建設事業の売上高予想を5%から10%増に引き上げましたが、欧州事業の売上高予想を30%から40%減に引き下げました。
09:43
Mubadala Investment Co.のグローバルオルタナティブ資産運用部門であるMubadala Capitalは、テキサス州オースティンに本社を置く貨物仲介会社の株式の過半数を取得することに合意しました。Arrive Logisticsは、この投資により、採用、技術投資、および農産物、国境を越えた輸送、オープントップ、LTL(小口貨物輸送)、および汎用トレーラープールを含むより多くの貨物サービスへの拡大が加速されると述べています。取引の財務条件は開示されておらず、第4四半期に完了する予定です。

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