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8/31
21:53
中国最大のメルセデス・ベンツ・グループAGのディーラーの一つが、債券利回りの高騰に直面しており、これは業界への警告信号となっている。中国経済の成長鈍化に伴い、消費者が新車の購入に慎重になっているためだ。
21:48
中国のファストファッション小売業者Sheinは火曜日、香港証券取引所にひっそりと上場し、株価は横ばいで取引を開始した後、すぐに8%下落した。今回のIPOは、同社のビジネスモデルに疑問が呈されている中で行われた。
21:46
米国とイランが約1カ月ぶりに相互攻撃を行い、中東の地政学的緊張が急激に高まったことで、ブレント原油はアジア早朝取引で1バレル91ドルを超えてさらに上昇した。原油価格の高騰によるインフレ懸念の増大と、米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長がインフレ抑制姿勢を再確認したことを受け、アジアの国債市場は圧力を受け、日本の10年物国債利回りは2.965%(30年ぶりの高水準に迫る)に上昇し、米国の10年物国債利回りは4.77%(2025年1月以来の最高値)に上昇した。
21:23
2006年以来、最長期国債の利回りはこれほど高水準で推移したことはなく、巨額の財政赤字、新たな社債発行、そして今後数週間で決定的な意味を持つ可能性のある米連邦準備制度(FRB)会合が投資家を警戒させている主な要因です。
21:14
バークレイズは最新レポートで、美団の第2四半期総収入が前年同期比13.9%増の1,046億人民元に達し、中核となるローカルコマース部門の営業利益率が7.9%と黒字転換したものの、調整後純利益25億人民元はバークレイズの予想を41.1%下回ったと指摘した。アナリストは、アリババが即時小売市場に再参入したことで業界の競争環境が恒久的に変化し、美団の収益上限を継続的に抑制すると考えている。また、美団は市場を興奮させるに足るAIストーリーをまだ示しておらず、株価の再評価余地を制限している。バークレイズは美団の2026年調整後EBITDA予測を54.5%大幅に引き下げ78億人民元とし、目標株価を10ドルに据え置いた。同社株は防御的ではあるが、上昇余地は限られていると見ている。
21:14
ゴールドマン・サックスのインターネット・Eコマース株式アナリスト、エリック・シェリダン氏は最近発表した調査レポートで、ヒューマノイドロボット市場の予測を全面的に上方修正しました。レポートによると、世界の市場規模は2030年までに約89万台、2035年までに約650万台に達し、約1380億ドルの市場機会に相当すると予測されています。これは以前の予測と比較して大幅な修正であり、例えば2035年の予測は140万台から650万台に引き上げられました。ゴールドマン・サックスは、倉庫物流と自動車産業がヒューマノイドロボットの最初の2つの主要な応用シナリオになると考えており、ロボット1台あたり3000ドルから6000ドル以上の半導体需要を生み出し、工場制御システムのソフトウェア定義への移行を促進すると見ています。
21:13
韓国企画財政部は火曜日、中国製ブチルアクリレートに対し、8.32%から19.17%の反ダンピング関税を課すことを決定した。これは9月28日から発効し、2031年9月27日まで有効となる。これに先立ち、韓国貿易委員会は関連輸入製品が韓国国内産業に損害を与えていると認定していた。
20:48
ウォール・ストリート・ジャーナルが8月31日に報じたところによると、AIスタートアップのAnthropicは、NVIDIAが支援するクラウドコンピューティングサービスプロバイダーのLambdaと350億ドル相当のクラウドコンピューティング契約を締結しました。この契約では、NVIDIA自体が関連データセンターのリースを保有しています。これはAnthropicにとって今年2番目の数百億ドル規模のハッシュレート大型契約であり、以前にはNscaleと450億ドルの契約を締結しており、両契約の合計は800億ドルに達します。アナリストは、NVIDIAのこの動きは、ハードウェア販売からAIインフラストラクチャエコシステムの資本および商業的取り決めへと影響力を拡大するものであり、データセンターのリースを保有することで、Anthropicのような非投資適格信用企業が大規模なハッシュレートを獲得するための信用保証を提供していると分析しています。さらに、ビットコインマイニング企業であるHut 8はデータセンター開発者として、今回の取引においてNVIDIA陣営とGoogle TPUエコシステム下のAnthropicプロジェクトの両方にインフラストラクチャサービスを提供し、AIハッシュレート軍拡競争における「二重の受益者」となっています。
20:48
Axiosによると、ベッセント米財務長官はG20会議で成長を米国のアジェンダの中心に据え、具体的な主張として以下を挙げた。G20諸国に対し、より広範な規制緩和政策の推進と、政策決定における民間部門の役割拡大を呼びかけること。トランプ政権の関税政策と密接に関連する地球規模の貿易不均衡に対処すること。そして、困難な国の債務再編メカニズムを改善し、これをグローバルな債務削減経路の重要な構成要素とすること。
20:36
韓国総合株価指数(KOSPI)は火曜日、0.52%安で取引を開始した後、下げ幅を拡大し、午前9時15分時点で84.81ポイント(1.24%)安の6,735.21ポイントとなった。これは、前夜の米国株式市場が、米国とイラン間の軍事衝突再燃と、米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長によるタカ派的な発言によりインフレ懸念が高まったことを受けて下落したことに続くものである。
20:34
wintonARKはツイートで、Starlinkは巨大な打ち上げ能力を持ち、そのビジネスチャンスは収穫逓減に達する前に数千億ドル規模に拡大可能であると分析しました。同機関は、10回目のv3衛星打ち上げにおいて、衛星、地上局建設、ロケット打ち上げ、顧客獲得に10億ドルを投資した場合、税金と運営コストを差し引いた純利益が50億ドルになると試算しています。
20:32
日本株は、中東でのイラン紛争再燃への懸念とエネルギーコスト上昇を背景に下落した。中でも、半導体関連株が主導して下落し、東京エレクトロンは4.1%、ルネサスエレクトロニクスは3.0%、レーザーテックは3.1%それぞれ値を下げた。日経平均株価は現在65,646.57ポイントとなっている。
20:16
利益の急増に牽引され、日本企業は第2四半期に設備投資を増やしました。この傾向は、企業部門が中東紛争による経済的影響に比較的うまく対処していることを示唆しています。
20:15
トランプ氏は自身のソーシャルメディア「Truth Social」に投稿し、関連プロジェクトに反対する米国のコミュニティは「遅れて貧しくなりたがっている」と述べ、各地に「データに語らせる」よう呼びかけました。この発言は、全米のAIインフラ建設に対する彼によるこれまでで最も直接的な公的支援となります。これまでに、全米で数十のデータセンタープロジェクトが地方の反対により棚上げまたは中止されており、約1500億ドルの投資が関係しています。同時に、シリコンバレーの億万長者に関連する擁護団体は月曜日、AIインフラ建設の障害を取り除くことを主張する候補者を支援するため、「数百万ドル規模」の広報キャンペーンを開始すると発表しました。
20:15
英フィナンシャル・タイムズ紙が8月31日に報じたところによると、AIがITコンサルティング業界の中核である導入業務を急速に代替しており、世界最大のコンサルティング会社のビジネスモデルに打撃を与えている。製薬大手ブリストル・マイヤーズ スクイブや消費財企業SharkNinjaなどのグローバル企業は、AIツールを活用して外部コンサルタントへの依存を減らし、料金の引き下げを要求したり、業務を内部化したりしている。SAPのCFOであるドミニク・アザム氏は、AIがコンサルティング業界の一部の機能を「大規模に代替する」と明言し、同社のシステム改革計画が顧客の外部コンサルティング費用を最大50%削減できると主張している。イタリアのウニクレディトとフランスのソシエテ・ジェネラルは、今年上半期の外部コンサルティング支出がそれぞれ24%と9%減少した。
20:10
ホワイトハウスの発表によると、この合意は民間石油会社North American Blue Energy Partners(NABEP)を通じて実施され、米国政府はNABEPの親会社の35%の株式を取得し、生産コストでその生産量の20%を購入する権利と、残りの80%の優先購入権を享受する。NABEPはベネズエラの17の油田に対する100年間の採掘権を獲得し、新たな石油インフラに最大1000億ドルを投資する計画で、最初の25年間で2000億ドルのロイヤルティと税金を支払うと予想されている。この動きは、米国のエネルギー支配を確保し、ベネズエラ経済の回復を促進し、ベネズエラにおけるロシアと中国企業の支配権を置き換えることを目的としている。
20:05
米国証券取引委員会(SEC)は、非公開企業への投資機会を提供すると主張する特別目的事業体(SPV)を運営する企業に対する監視を強化しています。SECの審査官は現在、登録投資顧問に対し、そのSPVが宣伝している非公開企業の株式を実際に保有しているか、または取得可能であることの証拠を求めています。
20:03
月曜夜間、Shein Global Holdingsの株価はグレーマーケットで13.1%下落し、42.2香港ドルで取引を終えた。取引時間中には一時28%安まで下落する場面もあった。Futu Holdingsのデータによると、100株あたりの取引損失は636香港ドル(取引手数料含まず)だった。
19:55
先月、マレーシアの10年物国債利回りは、過去2年間で最大の上げ幅となる16ベーシスポイント(bp)上昇を記録しました。この上昇幅はタイとシンガポールを上回り、フィリピンとインドネシアの同期間の債券利回りはそれぞれ少なくとも10bp低下しました。
19:46
ノーザンテリトリーで国内初の商業用シェールガス井からの生産が開始され、タンボラン・リソーシズ(Tamboran Resources Corp.)の「シェナンドー・サウス」プロジェクトで生産された天然ガスが火曜日からパイプライン網に供給される予定です。このプロジェクトは、同地域で新たに建設されるデータセンター群への電力供給を目的としています。ビッタルー盆地はオーストラリア最大の陸上天然ガス埋蔵量の一つを誇り、今後20年間で170億豪ドル(122億米ドル)以上の経済価値を生み出すと予測されています。
19:29
米国政府は、西オーストラリア州にあるアルコア社(Alcoa Corp.)のアルミナ精製所内にガリウム工場を建設するため、同社に1億7400万ドルの資金提供を行う。この動きは、米国政府が中国からの重要鉱物輸入への依存度を低減することを目的としている。
19:15
先月、英国の店舗での物価上昇率は2年以上ぶりの高水準を記録しました。これは、中東紛争の連鎖反応がスーパーマーケットの棚にまで及び始めたためです。

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