Svmuu訊 チャールズ・シュワブのアドバイザーエクスペリエンス責任者であるJalina Kerr氏は、同社が2027年にカストディプラットフォーム上でファイナンシャルアドバイザー向けに暗号資産の現物取引機能を開始する計画であり、現在プロジェクトは順調に進んでおり、開始時期は2027年半ばに近づく可能性があると述べた。
Kerr氏は、チャールズ・シュワブは今年、リテール顧客向けにビットコインとイーサリアムの現物取引を開始したと述べた。デジタル資産は従来の証券商品のように統一された規制枠組みをまだ持っていないため、資金の預入れから引出しに至るまで、すべてのプロセスにおいて慎重な設計が必要であると述べた。
彼女は、現在ファイナンシャルアドバイザーはクライアントの暗号資産への投資を上場投資信託商品（ETP）を通じて行う傾向があるが、最近では現物取引サービスへの関心が高まっていると指摘した。競合他社として、フィデリティはすでにウェルスマネジメントアドバイザー向けに暗号資産のカストディおよび取引サービスを提供している。