パイオニア・グロース型ETF(VUG)とパイオニア・オールマーケット株式ETF(VTI)の、成長株への配分におけるパフォーマンスを分析・比較した
Yahoo Financeの分析レポート(元はThe Motley Foolが発表したもの)は、成長株への投資を希望する投資家を対象に、バンガード・グロースETF(VUG)とバンガード・オール・マーケット・ストックETF(VTI)を比較している。 この分析によると、VUGはハイテク株の比重が極めて高いファンドであり、147銘柄の成長株で構成されているのに対し、VTIは3,531銘柄の成長株とバリュー株を網羅しており、より広範な分散投資を実現している。 過去1年間、VTIのパフォーマンスはVUGを上回り、リターンは23.2%に達したのに対し、VUGのリターンは18.6%にとどまった。この分析では、VTIはPERが低く、ポートフォリオの分散度も高いため、米国の成長株のバリュエーションが高すぎると懸念する投資家にとっては、VTIの方がより良い選択肢となる可能性があると指摘している。
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