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Polen Capital Managementは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、EMCOR Group (EME) の新規ポジションを構築したことを開示しました。
Polen Capital Managementは、「Polen Focus Growth Strategy」2026年第2四半期の投資家向け書簡で、EMCOR Groupは米国最大の機械、電気、配管の専門請負業者であり、その最近の収益成長の約半分と増加する受注残は、データセンターおよび半導体工場の建設に関連していると述べました。同機関は、EMCORをAIインフラ建設における目立たないが極めて重要なボトルネックと見なしており、AIインフラ支出、米国製造業の国内回帰、CHIPS法に支援された半導体工場建設などの要因により、そのサービスへの需要が供給を上回っていると考えています。
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免責事項：本内容は著者個人の見解であり、投資助言を構成するものではありません。
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