分析によると、チャールズ・シュワブのSCHD ETFは、管理費0.06%と配当利回り3.1%で、ディフェンシブ戦略を採用しており、過去1年間で良好なパフォーマンスを示しました。一方、フィデリティのFDVV ETFは、管理費0.15%と配当利回り2.7%で、テクノロジー株に重点を置いており、長期的なリターンはより強力ですが、過去1年間はパフォーマンスが劣りました。

SCHDは、ヘルスケア、生活必需品、エネルギーなどのディフェンシブセクターに焦点を当てており、主な保有銘柄にはアボット、アムジェン、メルクが含まれます。FDVVは、テクノロジー、金融サービス、一般消費財セクターに重点を置いており、主な保有銘柄にはNVIDIA、Apple、マイクロソフトが含まれます。

分析では、低コストでディフェンシブな配当基盤を求める投資家にとって、SCHDが現在のところより強力な選択肢であるとされています。一方、FDVVは、テクノロジー株へのエクスポージャーとより強力な長期的なトータルリターンを得るために、より高い手数料を支払うことをいとわない投資家向けです。