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ゴールドマン・サックスは、AI関連の設備投資のインパクトはまだ終わっておらず、需給の不均衡は2028年上半期まで続くと予想しています。Googleは通年の設備投資ガイダンスを1,950億ドルから2,050億ドルに引き上げました。
ゴールドマン・サックスのTMTリサーチ共同責任者であるエリック・シェリダン氏は、AIインフラ構築競争によりテクノロジー大手の設備投資が高水準で推移し、AIの需給バランスが2028年上半期まで実現しないと予測しています。このような背景の中、Googleの第2四半期の設備投資は449億ドルに達し、通年の設備投資ガイダンスを1950億ドルから2050億ドルに引き上げました。テスラは2026年に250億ドルの設備投資を約束しており、SpaceXの第2四半期の設備投資は184億ドルで、通年では650億ドルに達する可能性があります。JPモルガン・チェースは以前、SpaceXが今後2年間で毎年2000億ドルをAI支出に充てる可能性があると警告していました。
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免責事項：本内容は著者個人の見解であり、投資助言を構成するものではありません。
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