a16zが最近公開したポッドキャストで、著名投資家ギャビン・ベイカー氏とa16zのパートナーであるデビッド・ジョージ氏が深く対談し、両者ともにNVIDIAが「非常に非常に有利な立場にある」との見解を示しました。ベイカー氏は、ジェンスン・フアン氏がサプライチェーンの垂直統合、TSMCのウェハー生産能力と世界の主要部品供給の確保、そして資金調達可能なデータセンターエコシステムの構築を通じて、AIサプライチェーンの「中央銀行」となっており、その堀は再現が極めて困難であると指摘しました。彼は、NVIDIAのサプライチェーン支配が世界の主要供給の70%から80%を確保しており、その残存価値保証融資構造により、ほぼリスクゼロで収益分配を得ているため、競合他社が生産能力と資本コストで対抗することは難しいと強調しました。さらに、ベイカー氏はオープンソースモデルがNVIDIAにとってリスクではなく好材料であり、より多くの計算需要を刺激すると考えています。デビッド・ジョージ氏も「過去26年間で学んだことが一つあるとすれば、それはジェンスン・フアンに逆らって賭けるなということだ」と述べました。