アポロ・グローバル・マネジメントのチーフエコノミスト、トルステン・スロック氏は、データセンターの建設サイクルが遅延した場合、稼働中のデータセンター、電力供給業者、長期サイクル機器メーカーなど、希少な物理的容量をすでに確保している資産が価格決定力と賃料プレミアムを獲得すると分析しています。一方、納期通りの引き渡しに賭けている高評価のAI株や高レバレッジの開発業者債務は、利益の下方修正とバリュエーション圧縮という二重の圧力に直面するでしょう。スロック氏は、投資家は「延期」と「キャンセル」の2つのシナリオを区別する必要があると強調しています。延期はキャッシュフローを遅らせるものの、資産は希少性プレミアムによって価値が上昇する可能性がありますが、キャンセルは希少性の論理を崩壊させます。