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外国為替
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USD/KRWは日中0.89%下落し、現在1,408.5000で取引されています。
USD/KRWは日中0.89%下落し、現在1,408.5000で取引されています。
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巴クレイズは、「米国売り」取引戦略がドルと米国債市場で再燃していると述べた
バークレイズは、この取引戦略の復活は、米連邦準備制度(FRB)の政策の不確実性、円キャリートレードの解消の可能性、およびAI支出への懸念に起因しており、これらの要因が市場のボラティリティを増大させていると見ています。それにもかかわらず、堅調な企業収益に支えられ、米国株は引き続き最高値を更新しています。バークレイズは株式市場に対して依然として楽観的な見方を維持していますが、雇用またはインフレデータが
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JPモルガン・チェース：日本銀行の9月利上げリスクは著しく上昇、10月の基本判断を維持し、2027年の利上げ回数を3回に引き上げ
JPモルガン・チェースは8月7日に発表したレポートで、日本政府による減税推進と財政支援の拡大が、日本銀行の金融引き締め圧力を高めると指摘しました。同行は、日本銀行が9月に利上げするリスクが著しく高まっていることを認めつつも、10月利上げという基本判断を維持しています。同時に、JPモルガン・チェースは、日本銀行の2027年の利上げ予測を2回から3回に引き上げ、政策金利が2027年末までに2%に上昇す
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香港金融界は、米ドルペッグ制の見直しを求め、人民元または複数通貨バスケットへの移行を提案
香港証券及先物専門家協会（HKSFPA）は今週、香港ドルと米ドルの40年間にわたるペッグ制を再評価するよう求める提案を提出しました。同協会は、人民元の使用を増やすか、主要通貨バスケットと金にペッグされた為替制度へ移行することを提案しています。しかし、金融アナリストは、現行制度が維持される可能性が高いと見ています。
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ゴールドマン・サックス：米国が日本の円介入を支持しても、基軸通貨としてのドルの地位が損なわれる可能性は低い
ゴールドマン・サックス：米国が日本の円介入を支持しても、基軸通貨としてのドルの地位が損なわれる可能性は低い
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米国が欧州中央銀行に通知せずユーロを売却して円を支援したことで、西側主要中央銀行間で異例の信頼危機が発生
米国が欧州中央銀行に通知せずユーロを売却して円を支援したことで、西側主要中央銀行間で異例の信頼危機が発生
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中国の国有企業は海外口座を資金管理センターに統合する際、香港を第一選択とする
この動きは、国有資金の流出に対するより広範な取り締まりに対応し、数十年にわたる海外展開によって生じたキャッシュマネジメントの分散という問題に対処することを目的としています。これにより、規制当局と企業本社は、流動性、為替リスク、国境を越えた資金調達の状況をより簡単に追跡できるようになります。
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米国がユーロを売却して円を支援し、欧州中央銀行を不意打ち
報道によると、欧州中央銀行は、円を支えるための米国によるユーロ売却という前例のない介入に不意を突かれた。クリスティーヌ・ラガルド欧州中央銀行総裁と米国当局者スコット・ベセントは、ワシントンでのこの行動の後で発言した。
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日本国債先物は下落、米国債市場の低迷に追随
東京の早朝取引で、日本国債（JGB）先物は、前夜の米国債市場での価格下落を受けて下落した。
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USD/CHFは本日0.74%上昇し、現在0.8126です。
USD/CHFは本日0.74%上昇し、現在0.8126です。
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7月末時点で、日本銀行が政府債務整理基金から直接買い入れた融資手形は総額22兆4951億円、引受額は4兆5675億円だった。
日本銀行の2026年7月の政府取引に関する報告書は、同月にレポ取引を通じて政府債務整理基金に24兆3662億円の日本国債を売却し、買い戻し額が19兆7987億円であったことも示している。
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セントルイス連邦準備銀行総裁ムサレム氏、インフレに対する「意味のある抑制策」を呼びかけ
セントルイス連邦準備銀行のアルベルト・ムサレム総裁は、政策立案者は生産性のより強い伸びを待つ間、高インフレを容認することはできないと述べた。同氏はサンパウロでのイベントで発言した。
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米連邦準備制度(FRB)のFIMAレポツールが8週連続で利用されなかったことは、日本が最近の円支援策でこのツールを使用しなかったことを示唆している。
米連邦準備制度(FRB)のFIMAレポツールが8週連続で利用されなかったことは、日本が最近の円支援策でこのツールを使用しなかったことを示唆している。
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トランプの同盟者たちは、米国を「欺く」国々を罰するために、大統領に新たな関税兵器を与えるよう強く主張している
トランプの同盟者たちは、米国を「欺く」国々を罰するために、大統領に新たな関税兵器を与えるよう強く主張している
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USD/CHFは本日0.71%上昇し、現在0.8124です。
USD/CHFは本日0.71%上昇し、現在0.8124です。
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JPモルガン・チェース資産運用会社のアロノフ氏は、インフレが上昇し続ければ利上げを予想すると述べた
JPモルガン・チェース資産運用会社のオルタナティブ固定利回り市場戦略責任者であるオクサナ・アロノフ氏は、ブルームバーグとのインタビューで、インフレが上昇し続ければ、中央銀行は利上げ措置を講じると予想していると述べた。彼女はまた、米国債発行が市場のボラティリティに与える影響についても議論した。
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ドル円は0.41%高の158.41円となり、市場はイラン合意の進展と米国の非農業部門雇用者数報告に注目している。
米ドル/円は木曜日に158.41で上昇し、3営業日連続の上昇となりました。月曜日には13週間ぶりの安値である155.20まで下落していました。市場は、イラン紛争終結に向けた提案されている合意の詳細に注目しています。この合意は、米当局が反対しているにもかかわらず、イランにホルムズ海峡の出入り交通の管理権を与える可能性があります。さらに、投資家は米連邦準備制度(FRB)の将来の金利経路の手がかりを得る
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米上院議員エリザベス・ウォーレン氏は、米連邦準備制度(FRB)のPCEインフレ測定方法の今後の調整について疑問を呈した。この調整により、報告されるインフレ率が約0.2パーセントポイント低下する可能性がある。
米上院議員のエリザベス・ウォーレン氏は、米連邦準備制度(FRB)が好んで用いる個人消費支出（PCE）物価指数のインフレ測定方法について、近く実施される調整の詳細を求めている。この新しい方法は8月のデータ（9月発表）から適用され、報告されるインフレ率を約0.2パーセントポイント引き下げる可能性がある。ウォーレン氏は透明性の向上を求めているが、政治的干渉の証拠には言及していない。今回の改訂はソフトウェ
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トランプとベサント財務長官は、先週の歴史的な円共同介入を友好的なジェスチャーと説明したが、アナリストらはこの動きが米国債市場を保護することを目的としていると見ている
トランプとスコット・ベセント財務長官は、先週の円を支援するための前例のない共同介入を、同盟国への友好的なジェスチャーとして説明した。しかし、ウォール街のアナリストは、この動きの真の動機は、変動性が高まり始めたときに米国債市場を保護することであった可能性があり、これはドルの世界的な支配が低下し始める兆候とも見なされていると指摘している。
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コロンビア・ペソ、中央銀行の裁定取引主導の通貨高抑制努力を無視
コロンビア・ペソは、投資家が中央銀行の通貨高抑制努力を無視し、むしろキャリートレードの魅力を重視しているため、新興市場で最も好調な通貨であり続けています。
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三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、ドルがG10通貨のうち9通貨中8通貨に対して依然として過小評価されていると述べ、その根拠として中東での停戦期待、日米による円介入、そして米連邦準備制度(FRB)の独立性に対する懸念を挙げた。
同行はこの市場価格には依然として追加のリスクプレミアムが含まれていると考えており、米ドル指数（DXY）が小幅反発したにもかかわらず、依然として7週間ぶりの安値付近で推移していると指摘した。米連邦準備制度(FRB)の独立性に対する懸念は、トランプ大統領が米連邦準備制度(FRB)議長のケビン・ウォッシュ氏と複数回会談したとの報道に端を発している。
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インベスコは、米連邦準備制度(FRB)は状況に後れを取っておらず、現在の金利は依然として抑制的または中立的であると分析しています。
インベスコは、推定中立金利が3.5%から4.0%の間であり、米連邦準備制度(FRB)の現在の政策金利である3.50%から3.75%の範囲に近いと指摘しました。同機関はまた、インフレは加速しておらず、コアPCE（個人消費支出物価指数）の修正平均値は2.2%であり、全体的なインフレがFRBの目標を上回っているにもかかわらず、物価上昇圧力が目標水準に近いことを示していると述べました。
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債券とドルはワシントンの政策決定に引きずられ、投資家は「米国資産売り」の取引戦略が再燃しているのかどうかを考えさせられている。
債券とドルはワシントンの政策決定に引きずられ、投資家は「米国資産売り」の取引戦略が再燃しているのかどうかを考えさせられている。
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輸出業者のドル売りにより、韓国ウォンは対ドルで10月以来の高値に上昇した。
輸出業者がドル収入を自国通貨に交換したことで、韓国ウォンは10カ月ぶりの高値に上昇した。
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南アフリカランドは対ドルで6カ月ぶりの高値を記録し、国債入札への強い需要を受けて債券も上昇した。
南アフリカランドは対ドルで6カ月ぶりの高値を記録し、国債入札への強い需要を受けて債券も上昇した。
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カナダは、米国の50%関税に対処するための措置を発表する予定。
カナダは、米国の50％関税から自国の労働者と企業を保護するための一連の措置を発表する予定です。
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インフレ率が10年ぶりの低水準に達したことを受け、ハンガリー中央銀行は3回連続の利下げを実施しました。
インフレ率が10年ぶりの低水準に達したことを受け、ハンガリー中央銀行は3回連続の利下げを実施しました。
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米国債と新興国通貨の間の乖離度は、米国債利回りの上昇がドル高を促進しなかったため、4年以上ぶりの高水準に達した。
米国債と新興国通貨の間の乖離度は、米国債利回りの上昇がドル高を促進しなかったため、4年以上ぶりの高水準に達した。
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UBSグループは、中東の銀行顧客向けにレバレッジ預金提供事業を拡大し、同地域の高い貯蓄金利を活用する
UBSグループは、中東の銀行顧客向けにレバレッジ預金提供事業を拡大し、同地域の高い貯蓄金利を活用する
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JPモルガン・チェースの報告：先週のカナダETFへの資金流入は4年ぶりの高水準に、投資家は米加貿易交渉の見通しを誤判断
JPモルガン・チェース（JPMorgan）が月曜夜に発表したレポートによると、先週、カナダのETFへの投資は過去4年間で最も強い資金流入を記録した。同行のデリバティブアナリストであるブラム・カプランが主導したレポートは、米加貿易紛争がエスカレートしていることを考えると、この現象は「不可解」であり、投資家が米加貿易交渉の雰囲気を誤解していることを示唆していると指摘した。
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米国が中国と香港の企業に対し新たな制裁を課し、イランとの関係を断つと脅した後、中国は米国の「経済戦争」を非難した。
火曜日、中国は一方的な制裁と「経済戦争」を非難した。これは、米国が中国と香港の企業に対し新たな制裁を課し、イランとのあらゆる商業関係を断ち切るためのより広範な措置を講じると脅迫した数時間後のことだった。
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米銀が警告：米連邦準備制度(FRB)のウォーシュがジャクソンホール年次総会で利上げシグナルを発しなければ、30年物米国債利回りは5.5%に達する可能性
バンク・オブ・アメリカが8月24日に発表した調査レポートによると、市場の米連邦準備制度(FRB)議長ウォーシュのジャクソンホール年次総会での講演に対する期待は変化しており、もしウォーシュがインフレの見通しと金融政策の反応関数を明確に説明できなければ、30年物米国債利回りは急速に5.5%以上を試す可能性があり、ドルも新たな下落圧力に直面するだろうと指摘した。バークレイズのエコノミストも同様に、ウォー
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HDFC証券のCEOは、インドの外貨スワップ預金スキームが追加で120億ドルを調達すると予測しています。
HDFC証券のディラージ・レリ最高経営責任者（CEO）は、インドのFCNR(B)預金スキームが「前例のない成功」を収めたと述べ、インドの在外居住者からの歴史的な強力な支援を理由に、このスキームがさらに120億ドルを調達すると予測した。
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7月以降、HSBCは少なくとも30億ドル相当のインド国債を購入している。
7月以降、HSBCホールディングスは、海外在住インド人向けの特別な米ドル預金スキームを通じて調達した多額の資金を使い、少なくとも30億ドル相当のインド国債を購入した。
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米国財務長官ベッセントによるイランへの「経済Dデー」の脅威は、米国と中国の衝突を引き起こす可能性がある
スコット・ベッセント米財務長官がイランに対し「経済的Dデー」を仕掛けると脅迫したことで、米国は主要貿易相手国である中国と衝突する可能性がある。ブルームバーグのジョン・ハースコビッツ記者が、米国が北京に対して過激な行動を取る可能性を分析した。
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S&Pグローバル・レーティングの報告書によると、中国は人民元の国際貿易における役割を高めるため、世界的な金備蓄ネットワークを構築し、中央銀行による金購入のペースを加速している。
この報告書はまた、中国政府が2025年に金を金融資産から「戦略鉱物」に再分類することに伴い、紫金鉱業や山東黄金を含む中国の金鉱山企業が、世界のほとんどの同業他社よりも速いペースで拡大すると予測しています。
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金価格は、ドル安と米国財務省の債券買い戻し計画により、3ヶ月ぶりの高値を記録しました。
現物金は火曜日に0.6%上昇し、1オンスあたり4,677.19ドルとなり、5月中旬以来の最高水準を記録しました。今月に入ってから、金は累計で15%以上上昇しています。ドル安により、ドル建ての金は外貨を保有する投資家にとってより魅力的になり、米国財務省が最近発表した債券買い戻し計画は国債利回りを抑制し、金を保有する機会費用を低下させました。今月、米ドル指数は0.8%下落し、米国債利回りも今月3ベーシ
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ウォール・ストリート・インサイツ分析：ユーロの中期的な好材料ロジックは変わらず、しかし短期的な調整リスクは増大
ウォール・ストリート・ジャーナルは、先週ユーロが好調で、主要なレジスタンスレベルである1.16を突破した後、1.17を超えて上昇したが、今週月曜日の取引開始後に若干下落したと分析している。この分析によると、今回のユーロの上昇は、主に欧米の経済見通しの差が拡大し続けていること（ユーロ圏の8月の製造業PMI速報値が52.8に上昇し、2022年5月以来の高値を記録）、欧米の金利差が有利であること（欧州中
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インド準備銀行（RBI）の外貨スワップツールは、3ヶ月足らずで730億ドルを集め、同国史上最大規模の外貨動員記録を樹立し、予定より早く終了した。
インド準備銀行（RBI）の外貨スワップツールは、3ヶ月足らずで730億ドルを集め、同国史上最大規模の外貨動員記録を樹立し、予定より早く終了した。
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コロンビア・トラストのポートフォリオマネージャーであるエド・アル・フサイニー氏は、新興国通貨はキャリートレードと高い実質利回りによって上昇しており、米ドルのパフォーマンスが振るわない一因は、米連邦準備制度(FRB)が他の主要中央銀行よりも利上げペースが遅いことにあると指摘した。
Ed Al-Hussainy氏は、米国の経済ファンダメンタルズが失業率の低さや安定した成長を含め堅調であるにもかかわらず、ドルは先進国通貨に対して比較的安定したパフォーマンスを示していると述べた。一方、ブラジル、メキシコ、コロンビア、南アフリカなどの新興市場通貨は、高い実質利回りがキャリートレードを支えているため、堅調なパフォーマンスを見せている。
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イランの経済大臣アリ・マダニ＝ザデ氏、米国の「経済Dデー」制裁に反論
イランの経済大臣アリ・マダニ＝ザデ氏、米国の「経済Dデー」制裁に反論
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キャッスル・セキュリティーズが警告：米国財務省による国債買い入れ拡大は「金融抑制」を構成し、為替レートに圧力を転嫁しインフレを押し上げる恐れがある
ウォール街のトップマーケットメーカーであるシタデル・セキュリティーズは、顧客向けレポートの中で、米財務省が10年から30年物米国債の買い戻し規模を拡大したのは、長期借入コストの抑制を目的としているが、この動きは利回り上昇を促す根本的な経済的要因を排除するものではないと指摘した。同機関は、これは限界的に「金融抑圧」を構成し、圧力を債券市場から為替市場に転嫁させ、結果としてドルを弱体化させインフレを押
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USD/CADは日中0.7%上昇し、現在1.3860です。
USD/CADは日中0.7%上昇し、現在1.3860です。
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メキシコのシンバウム大統領、トランプ氏との貿易協定に楽観的見方
米国とカナダの貿易交渉が決裂した後、メキシコ大統領クラウディア・シェインバウムは、トランプとの貿易協定について楽観的であると述べた。現在、彼女の首席交渉官がワシントンで関連交渉を行っている。
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ベッセントは、ある大手金融機関がイラン問題で今週末までに制裁を受けると予想している
ベッセントは、ある大手金融機関がイラン問題で今週末までに制裁を受けると予想している
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ベッセントは、イランとの関係を断つための具体的な時間枠は設定しないと述べたが、忍耐には限界があると警告した。
ベッセントは、イランとの関係を断つための具体的な時間枠は設定しないと述べたが、忍耐には限界があると警告した。
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ベッセントは、イランのためにマネーロンダリングを行う者はドルへのアクセスを遮断されると述べた
ベッセントは、イランのためにマネーロンダリングを行う者はドルへのアクセスを遮断されると述べた
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TotalEnergiesのCEOは、ホルムズ海峡を通過するスーパータンカー1隻の石油貨物の輸送コストは約2000万ドルだと述べた。
TotalEnergiesのCEOは、ホルムズ海峡を通過するスーパータンカー1隻の石油貨物の輸送コストは約2000万ドルだと述べた。
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EQ9トークン分析：プロジェクトのポジショニング、市場パフォーマンス、および将来の発展見通し
EQ9（Equals9）トークンは、そのPolygonベースの技術プラットフォームを通じて、低コストで高効率な国際通貨管理サービスを提供することで、従来の外国為替分野に革命を起こすことを目指しています。プロジェクトは将来的に、さらなる性能向上を目指して独自のチェーンへの移行を計画しています。しかし、現在のEQ9の市場パフォーマンスは課題に直面しており、24時間の取引量は極めて少なく、流通時価総額データには顕著な差異が見られ、価格変動も激しいです。投資家は流動性リスクに警戒し、プロジェクトの今後の技術開発と市場動向を注意深く監視する必要があります。
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