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日本銀行
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日本銀行調査：8月の日本の債券市場の機能度DIは-16で、3ヶ月前より改善
日本銀行が本日発表した2026年8月の債券市場調査報告書によると、調査対象機関の現在の日本国債流通市場の機能度に関するDI指数は-16であったが、3ヶ月前より改善し、変化DI指数は12であった。
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日本銀行調査：市場は10年物日本国債利回りが2029年3月までに3.00%に上昇すると予想
日本銀行が本日発表した2026年8月の債券市場調査報告書によると、市場参加者は2年物日本国債利回りが2029年3月までに1.96%に、5年物が2.36%に、20年物が3.76%に、30年物が4.01%に上昇すると予測している。
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ANZのザマン氏は、日本銀行が9月に利上げを開始すると予想している。
ANZのザマン氏は、日本銀行が9月に利上げを開始すると予想している。
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高市早苗首相率いる政府は、早ければ9月か10月にも実施される可能性のある最近の利上げを支持しています。
ブルームバーグの報道によると、関係筋は、高市早苗首相率いる政府が最近の利上げを支持しており、次回の利上げは9月か10月に最も可能性が高いと明らかにした。これに先立ち、日本銀行の氷見野良三副総裁が先週行った講演も今月の利上げの余地を残し、市場の期待を強めていた。
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NHK報道：ベッセント米財務長官が片山財務大臣および植田日本銀行総裁に対し、利上げは必要であると伝えた。
NHKは、ベッセント米財務長官が片山財務大臣と植田日本銀行総裁に対し、利上げが必要であると伝えたと報じた。
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火曜日に実施される日本の10年国債入札では、利回りが3%に迫る中、日本銀行の利上げ期待を測る上で需要が注目される。
火曜日に実施される日本の10年国債入札では、利回りが3%に迫る中、日本銀行の利上げ期待を測る上で需要が注目される。
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ベッセント米財務長官は、日本が円を押し上げるための行動を取ると予想しており、9月の日本銀行による利上げの可能性を示唆した。
ベッセント米財務長官は、日本が円を押し上げるための行動を取ると予想しており、9月の日本銀行による利上げの可能性を示唆した。
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日本の2年物国債利回りが1.746%に上昇し、31年ぶりの高値を記録した。これにより円キャリートレードのコストが押し上げられ、ビットコインなどのグローバルリスク資産に影響を与える可能性がある。
月曜日、日本の2年物国債利回りは31年ぶりの高水準に急騰し、ビットコインなどのグローバルなリスク資産に資金を供給してきた円キャリートレードのコスト増加を示唆した。現在、スワップ市場では日本銀行が9月に利上げする可能性を88%と織り込んでいる。日本銀行が6月に政策金利を1%に引き上げたにもかかわらず、円は依然として軟調で、月曜日の対ドル為替レートは160.20円だった。日米の2年物国債利回り差は2.
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ベッセント米財務長官は、円の動向は「抑制されている」と述べ、日本銀行が「正しいことをする」と予想している。
月曜日、円は対ドルで160.11まで下落し、市場が注目する160円の節目を再び突破しました。米国財務長官ベッセント（Besant）は日曜日に行われたインタビューで、最近の円の動きは「かなり抑制されている」と述べ、以前介入を誘発したような「無秩序な」動きではないとの見解を示しました。同時に、日本銀行の植田和男総裁が金融政策において「正しいことをする」と期待しており、今週のG20財務相会議中に会談する
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9月の世界市場にリスクが集中：米連邦準備制度(FRB)、欧州中央銀行、日本銀行が相次いで政策金利を決定、Anthropicの1000億ドルIPOがAIセクターを試す可能性
休暇シーズンが終わり、市場はリスクの高い9月を迎えます。米連邦準備制度(FRB)、欧州中央銀行、日本銀行が相次いで金融政策決定会合を開催し、米連邦準備制度(FRB)と日本銀行の会合は同じ週に行われます。日本銀行は利上げを、欧州中央銀行は預金金利を25ベーシスポイント引き上げ2.50%とすることが予想されています。また、Anthropicは最大1000億ドルの資金調達規模でIPOを計画しており、アナ
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日本の2年債入札で需要が急減、応札倍率は約1年ぶりの低水準、テールは2016年以来の最大幅に拡大
金曜日、日本の2年物国債入札の応札倍率は、過去12ヶ月平均の3.74から2.97に低下し、テールは前回の0.007から0.034へと急拡大し、2016年以来の最大水準となりました。これは、市場における日本銀行による金融引き締め政策のさらなる強化への期待が持続的に高まっており、投資家の短期日本国債への関心が薄れていることを反映しています。同時に、日本の30年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し、4
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日銀、企業物価指数のマイクロプロセッサおよび乗用車について、ヘドニック品質調整の範囲を拡大へ
日本銀行は、マイクロプロセッサ（MPU）に対して新たにタイムダミー・ヘドニック法を適用すること、および乗用車については高度な自動運転技術を考慮したヘドニック法を適用することを検討している。 これは、品質調整の精度向上を目的として、企業物価指数（CGPI）の基準年を2025年に改定することに併せて、CGPIにおけるヘドニック品質調整の適用範囲を拡大・見直す検討の一環である。
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金曜日に実施された日本の2年物国債入札では、中央銀行による金融引き締めへの観測を背景に、需要が低調だった。
金曜日に実施された日本の2年物国債入札では、中央銀行による金融引き締めへの観測を背景に、需要が低調だった。
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日本銀行政策委員会のタカ派メンバーである田村直樹氏がジャクソンホール会議に出席する一方、植田和男総裁は欠席し、市場の金利声明への期待は冷めた。
この動きは異例と見なされ、日本銀行が将来の金利の方向性について何らかの声明を発表するとの市場の憶測を打ち消しました。田村直樹氏は、日本銀行政策委員会のタカ派メンバーの一人と見なされています。
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日本銀行の氷見野副総裁、インフレリスクを強調するも9月利上げへの直接的なシグナルは発せず
日野野氏は8月27日に企業幹部との会合で、中東紛争、AI構築に必要な資金需要、円安がインフレを押し上げ、さらなる金融引き締めへの市場の期待を強める可能性があると述べた。
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日本は、証券の現金決済のためのブロックチェーンインフラの研究を計画しており、2027年初頭までに開発計画の策定を目指しています。
金融庁（FSA）、財務省、日本銀行（Bank of Japan）および各金融機関がこの取り組みに参加しました。
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日本は、ブロックチェーンベースの24時間365日稼働する国債および株式決済システムの探求を計画しており、2027年初頭の開発計画の策定を目指しています。
日本の金融庁、財務省、日本銀行、および主要金融機関は、2027年初頭までに開発計画を策定することを目的とした研究グループを今夏に立ち上げる予定です。このシステムは、現在の決済遅延を解消し、取引相手リスクを低減し、最終的には国際送金をサポートすることが期待されており、世界最大の金融市場の一つである日本における近代化の重要な一歩となります。このインフラは、今後数年以内、早ければ2030年代初頭にも稼働
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ゴールドマン・サックス、日本銀行の利上げ予想を2027年1月から9月に前倒し
ゴールドマン・サックスの日本エコノミスト太田智広氏は8月25日付の調査レポートで、日本銀行が9月に25ベーシスポイントの利上げを行い、無担保コール翌日物金利の目標を1%から1.25%に引き上げると現在予想していると指摘した。その後、2027年1月と7月にそれぞれ利上げが行われ、政策金利は最終的に1.75%に上昇すると予想されている。この調整の核心は、円相場が敏感な水準に近づいていること、そして中長
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オーストラリア第2位の年金基金が、円高に備えて近年で最大規模の賭けを行った。
約3,700億豪ドル（2,650億米ドル）の貯蓄を運用するオーストラリアの退職年金基金であるオーストラリアン・リタイアメント・トラストは、近年で最大の円のオーバーウェイト・ポジションを構築しました。同基金は、市場が日本銀行の将来の利上げの可能性を過小評価していると考えており、過去6ヶ月間、円が対ドルで1ドル＝160円近くまで下落するにつれて、一部はドル・ポジションを削減することで、円のポジションを
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日本銀行が発表した7月のサービス業生産者物価指数は前年同月比3.6%上昇
日本銀行が発表した速報値によると、7月のサービス業生産者物価指数（全項目）は前年同月比3.6%上昇した。国際輸送を除くと、同指数は前年同月比3.1%上昇した。
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日本はブロックチェーン技術を活用し、株式・債券のリアルタイム決済の試験運用を行う
日本政府和央行即将推出新一代支付インフラフレームワークは、ブロックチェーン技術を活用し、株式や日本国債の取引を時間制限なく即時決済することを目的としています。日本銀行およびその他の関連機関は、今後数年以内にこの新しい決済システムを導入する計画です。
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日本銀行報告：日本の金融機関は汎用AIの利用を拡大しており、リスク管理の強化が必要
日本銀行（BOJ）は、「金融システムレポート」の付録を公表し、日本の金融機関における生成AI（GenAI）の応用範囲が、管理業務から中核業務へと拡大していることを詳述しました。このレポートは、これらの機関が情報漏洩や出力の不確実性といった生成AI特有のリスクを理解し、リスク管理フレームワークを強化する必要性を強調しています。日本銀行は本レポートの作成にあたり150の金融機関を調査し、生成AIの応用
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日本の10年物国債利回りが2.945%に達し、1996年9月以来の高値を記録。円は対ドルで159円に迫り、今月の上昇幅のほぼ半分を消す。
日本の30年物国債利回りは同日、4.115%に達しました。アナリストは、日本の債券市場が重大な警告を発しており、コアインフレ率が7月に1.8%に上昇したこと、そして市場では日本銀行が9月の会合で政策金利を1%から1.25%に引き上げると広く予想されていると指摘しています。以前、投資家は低コストの日本円を利用してキャリートレードを行っていましたが、円安は米国債に圧力をかける可能性があります。日本が圧
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日本銀行の氷見野良三副総裁が講演し、市場はインフレと金利の見通しに関する手掛かりに注目する
日本銀行の氷見野良三副総裁は、埼玉県で地元リーダーらと会合を開き、講演を行う予定だ。インフレの上振れリスクがより早期の利上げを促す可能性への期待が高まる中、市場は中央銀行の政策見通しに関する手がかりを得るため、その発言を注意深く分析するだろう。9月の行動を示唆するような発言があれば、日本国債の利回りを押し上げ、円を強化する可能性がある。
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日本の祝日による流動性の低下、日本銀行のガイダンスに対する投資家の失望により、円は激しい変動とさらなる下落のリスクに直面
来週、日本円は激しい変動とさらなる下落のリスクに直面しています。これは、日本の3連休が市場流動性を低下させること、そして投資家が日本銀行が将来の利上げペースについてより強力なガイダンスを提供できなかったことに失望しているためです。
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CFTCのデータによると、ヘッジファンドは2025年7月以来初めて円に対して強気となり、約16億ドルのポジションを保有している。
米商品先物取引委員会（CFTC）が金曜日に発表したデータによると、9月15日までの週に、レバレッジトレーダーは以前の円売り持ち高を解消し、強気ポジションを構築し始め、現在約2510億円（約16億ドル）の円買い持ち高を保有している。ヘッジファンドが円に対してネットで強気なスタンスを取るのは2025年7月以来初めてであり、市場センチメントの顕著な変化を示している。このスタンス転換は、今週の米連邦準備制
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シティバンク分析：日本銀行のハト派反対票とFRBの利上げが、日本銀行の利上げプロセスを加速させ、ターミナルレートの達成時期が2027年7月に前倒しされるだろう。
シティバンクの日本経済アナリスト、中村壮介氏はレポートを発表し、日本銀行が9月の会合で政策金利を予定通り1.00%から1.25%に引き上げたものの、2票のハト派による反対票が、かえって日本銀行に最終金利への到達を加速させるだろうと指摘した。レポートは、タカ派委員の退任後にハト派の力が強まるのを避けるため、日本銀行は2027年7月までに利上げを完了する必要があると見ている。同時に、今週の米連邦準備制
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日本銀行が為替レートのレートチェックを実施したと報じられ、円は対ドルで日中下落幅を約0.5%縮小し、156.80を下回った。
日本メディアの報道によると、日本銀行は米国東部時間金曜日の米国株式市場早朝取引終了間際に、外国為替市場で市場参加者に為替レート水準を問い合わせた。この動きは、市場で潜在的な介入の先行シグナルと見なされ、日本当局がさらなる為替市場介入の準備をしているかどうかに注目が集まっている。
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日経：日本銀行の金利引き上げは、金曜日に米国の圧力の影響を受けた。これに先立ち、ベッセント米財務長官は8月に「断固たる」行動を取るよう求めていた。
報道によると、日本銀行は金曜日、通常とは異なる慎重な姿勢を覆して利上げを実施した。この動きは、米国との「通貨同盟」構築に後押しされたものだという。スコット・ベッセント米財務長官は8月に植田和男日本銀行総裁と会談した際、円を支えるための「断固たる」行動を支持すると表明しており、これが日本の政策立案者の行動加速に影響を与えた。
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日本銀行が金利チェックを実施した後、円は対ドルで156円台に急騰した。
日本時間金曜深夜から土曜未明にかけて、円は対ドルで1円以上急騰し、156円台に到達しました。市場は通常、日本銀行のレートチェックを為替市場介入の兆候と見ています。
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インフレが日本銀行、FRB、欧州中央銀行の歴史的な同時利上げを推進
日本銀行は金曜日、米連邦準備制度（FRB）と欧州中央銀行（ECB）に続き利上げを決定し、新たな常態の到来を告げた。世界の主要中央銀行は、政治的圧力とAIの影響に直面しながら、インフレへの対応に苦慮している。
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日経新聞が、日本の当局者が為替レートのチェックを行ったと報じた後、円の下げ幅は縮小した。
日本銀行が追加利上げ計画について明確な指針を示さず、トレーダーを失望させた後、円の下落幅は縮小した。これに先立ち、日本経済新聞は、日本の当局者が外国為替市場でレートチェックを実施したと報じていた。
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シティ・リサーチは、日本銀行の会合後、さらなる利上げ期待が後退し、最終金利の上限が2%未満に固定される可能性があると述べた。
日本銀行は9月17日から18日にかけての会合で、7対2の多数決により25ベーシスポイントの利上げを決定し、政策金利を1.25%としました。しかし、2名の委員による反対票は、市場における利上げ見通しの再評価を引き起こしました。シティ・リサーチは、これは政策委員会内部の抵抗を浮き彫りにし、市場の利上げ期待に直接的な影響を与え、最終金利が2%以下に留まる可能性が著しく高まったと指摘しています。ゴールドマ
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日本銀行が30年ぶりの高水準に利上げした後、円は昨夜大幅に下落した。米国は最近、円を支えるために日本と協力して介入した。
日本銀行は今週、金利を30年ぶりの高水準に引き上げたが、市場はその政策スタンスに説得力がないと判断し、円は夜間に大幅に下落した。米国は最近、潜在的な連鎖反応に対処するため、円を支援するために日本と協力して為替市場に介入した。
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円相場は対ドルで158円台に達し、市場は日本銀行による追加金融引き締めのペースを測っている。
金曜日の東京市場で円は対ドルで下落し、日中数回の反発を試みたものの、日本銀行（BOJ）が同日早期に25ベーシスポイントの利上げを実施した後、157.50付近まで値を戻した。市場は、日銀の利上げ後のさらなる金融引き締めのペースと規模を評価しようとしている。
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日本銀行の植田和男総裁が追加利上げ経路について慎重な姿勢を示したことで、ドル円は一時1.33%上昇し158円台に達した。アナリストは、再び160円台に迫る可能性があると指摘している。
日本銀行の植田和男総裁は、会見で今後の政策経路について慎重な姿勢を示し、市場が事前に期待していた継続的な利上げには応えられず、円は下落圧力にさらされた。ドル円は一時1.33%上昇し、158円に達した。アナリストは、日本銀行の金融引き締めペースがFRBに追いつけない場合、ドル円は再び160円台に迫る可能性があり、この水準は以前、日米協調介入を引き起こしたことから、為替介入への市場の関心が高まっている
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ブルームバーグ：日本銀行の利上げと為替介入により、円キャリートレードの魅力が著しく低下し、世界の資金フローが再編される
ブルームバーグの報道によると、日本銀行（BOJ）が2024年3月にマイナス金利政策を放棄し、利上げサイクルを開始して以来、世界のキャリートレードにおける円の調達通貨としての魅力は著しく低下している。円を借り入れるコストは上昇し続け、キャリートレードの利益幅は縮小しており、一部の投資家はスイスフランなどの他の低コスト調達通貨に移行している。同時に、日本当局は2022年以降、複数回市場介入を実施してお
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日本銀行の植田和男総裁：50ベーシスポイントの利上げや連続利上げの可能性を排除しない
日本銀行の植田和男総裁は金曜日の記者会見で、具体的な利上げペースについては考えておらず、政策は毎回の会合で十分な議論を経て決定され、政策調整のタイミングとペースを考慮すると述べた。50ベーシスポイントの利上げや連続利上げの可能性について問われると、インフレ状況次第で特定の政策措置を排除しないと述べた。
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日本銀行の植田和男総裁：状況に応じて利上げを継続する。中東情勢、AI需要、為替レートが主要な変動要因となる。
日本銀行の植田和男総裁は金曜日の記者会見で、中長期的なインフレ期待が上昇を続ける中、日本の潜在的なインフレ率が2%目標を上回る上振れリスクがあるため、経済・物価動向に応じて利上げを継続すると述べた。同氏は、中東情勢、AI需要の拡大、円相場の動向を、将来の金利動向に影響を与える3つの外部変数として挙げた。これを受け、ドル円は一時約50ポイント下落し、157円台を割り込んだ。
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FRBが25bp利上げ、香港金融管理局と日本銀行が追随。米国債10年物利回りは5%を割り込む。
木曜日、米連邦準備制度(FRB)は、2023年に入って初めてとなる政策金利の25ベーシスポイント引き上げを実施しました。これに続き、香港金融管理局と日本銀行もそれぞれ金利を引き上げました。一方、米国債10年物利回りは5%を下回る水準に後退しました。
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日本銀行は、継続的なインフレに対応するため、金利を31年ぶりの高水準となる1.25%に引き上げた。
日本銀行は金曜日、7対2の投票結果で政策金利を1%から1.25%に引き上げ、31年ぶりの高水準とした。この動きは、原油価格高騰による持続的なインフレ圧力に対応し、欧米主要中央銀行の利上げと足並みを揃えることを目的としている。日本銀行は、卸売物価の高止まり、企業間取引における価格圧力が消費者物価に転嫁され始めていること、そして基調的なインフレ率が2%に近づいていることを表明した。市場は、植田和男総裁
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日本銀行は政策金利を1.25%に引き上げ、30年ぶりの高水準となった。これにより、米国債の日本人投資家にとっての魅力が低下する可能性がある。
日本銀行は政策金利を1.25%に引き上げました。これは1995年以来の最高水準であり、将来さらなる利上げの可能性を示唆しています。この動きは世界の市場に大きな影響を与える可能性があります。なぜなら、日本の投資家は約2.5兆ドル相当の米国株式、債券、その他の金融資産を保有しており、これは海外投資ポートフォリオ総額の約半分を占めているからです。
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日本銀行は、インフレ上昇に対応するため、金利を1.25%に引き上げ、31年ぶりの高水準となった。
日本銀行は金曜日、政策金利を1%から1.25%へ0.25ポイント引き上げた。これは6月以来初の利上げであり、借り入れコストを31年ぶりの高水準に押し上げた。この動きは、日本がインフレと賃金上昇への対応に苦慮している中で行われたもので、8月のコア消費者物価指数は目標である2%付近で安定している。日本銀行はインフレリスクとの闘いを支援すると約束した。
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アジア株式市場は金曜日、軒並み上昇し、ハンセン指数は0.5%高、韓国KOSPIは2.54%高となった。
金曜日、アジア株式市場は概ね上昇し、投資家はインフレ抑制に向けた世界の中央銀行による金融引き締め策に注目した。香港のハンセン指数は119ポイント（0.5%）高の24,723ポイントで取引を開始した。韓国総合株価指数（KOSPI）は170ポイント（2.54%）急騰し、6,885ポイントとなった。日経平均株価は545ポイント（0.85%）高の64,681ポイントで取引を開始した。中国本土株式市場も上昇
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日本銀行、政策金利を25ベーシスポイント引き上げ1.25%に、31年ぶりの高水準
日本銀行は7対2の投票結果で今回の利上げを決定し、政策金利を1.25%に引き上げ、1995年以来の最高水準とした。日本銀行は、この措置はインフレが2%目標から逸脱し、それを上回るリスクがあるためだと述べた。利上げ後、円は対ドルで0.45%下落し156.64となり、10年物日本国債利回りは4.9ベーシスポイント低下し2.947%となった。これに先立ち、米国財務長官ベッセントは日本銀行に対し「断固たる
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日本銀行、気候変動対応金融支援オペの要項を改定、融資総額の上限を50兆円に設定
日本銀行の政策委員会は、9月17日から18日に開催された金融政策決定会合において、「気候変動対応のための資金供給オペレーションの主要な条件」を改定し、貸付総額の上限を50兆円、各取引先への貸付上限を10兆円とすることを決定しました。また、同行は被災地金融機関支援オペレーションおよび担保集合資金供給オペレーションに関する条項も改定し、これらの改定はすべて本日より発効します。
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日本銀行が予想通り25ベーシスポイントの利上げを行った後、円は対ドルで下落した。
日本銀行は政策金利を市場予想通り25ベーシスポイント引き上げ、この動きを受けて円は対ドルで下落した。
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日本銀行政策金利発表 1.25%、予想 1.25%、前回 1%、予想通り
日本銀行政策金利発表 1.25%、予想 1.25%、前回 1%、予想通り
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