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債券
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分析によると、Vanguard長期国債ETF (VGLT) は手数料が安く、ボラティリティが低いため、iShares 20年超米国債ETF (TLT) よりも優れている可能性がある。
Vanguard長期国債ETF (VGLT) とiShares 20年超米国債ETF (TLT) を比較した分析によると、VGLTの経費率はTLTよりも大幅に低い（それぞれ0.03%と0.15%）。VGLTは主に償還期間10年から25年の米国債に投資する一方、TLTは償還期間20年超の超長期国債に焦点を当てている。両者の利回りは近い（VGLTが4.75%、TLTが4.72%）ものの、分析ではVGL
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9月に社債発行ラッシュが予想される中、米国債市場の休息は短命に終わるかもしれない。
ダイアモンド・ヒル（Diamond Hill）のポートフォリオマネージャーであるヘンリー・ソン氏は、債券投資家の視点から見ると、重要な問題は資金をどのように配分するかだと指摘しました。
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中国が初めてオフショア人民元建て国債先物取引を開始、人民元の国際利用を促進へ
中国が初めてオフショア人民元建て国債先物取引を開始、人民元の国際利用を促進へ
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米国財務省が長期国債の買い戻しを突然発表したことについて、ベセント氏は財務省が注目していると述べ、この動きは債券市場を揺るがした。
米国財務省は水曜日に長期国債の買い戻しを突然発表した。これは、最近の長期債の売却がスコット・ベセント財務長官の懸念を引き起こしていることを示す、これまでで最も具体的な証拠である。
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ゴールドマン・サックスは、CoreWeave関連のデータセンタージャンク債に対する投資家の関心を調査している
ゴールドマン・サックスグループは、CoreWeaveにリースされるデータセンターの建設資金を調達するためのジャンク債について、投資家の関心を探っています。この動きは、CoreWeaveが人工知能ブームに乗じて行っている一連の資金調達活動の一環です。
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長期国債利回りの低下に伴い、フィンテック株が反発しました。SoFiは6%高の18.66ドル、Upstartは8%高の31.58ドル、Affirmは7%高の78.55ドルとなりました。
フィンテック株の反発は、長期国債利回りの急激な低下に続くもので、これは通常、消費者金融機関や高PERの成長株に有利に働きます。10年物国債利回りは5ベーシスポイント低下して4.65%となり、30年物国債利回りは8ベーシスポイント低下して5.2%となりました。これは、米国財務省が10年物から30年物の長期国債の保有を「少なくとも倍増させる」と発表した後のことです。個別の株価の変動については、特定の企
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スタンダードチャータード銀行のアナリスト、ジェフ・ケンドリック氏は、流動性の改善と米国財務省による長期国債買い戻し規模の倍増を理由に、ビットコイン価格が10万ドルに達すると予測しています。
スタンダードチャータード銀行のアナリスト、ジェフ・ケンドリック氏は、流動性の改善と米国財務省による長期国債買い戻し規模の倍増を理由に、ビットコイン価格が10万ドルに達すると予測しています。
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30年米国債利回りが5.31%に上昇し、配当株のパフォーマンスに差が出ました。メットライフ（MET）は年初来25%上昇しましたが、リアリティ・インカム（O）は4.88%下落しました。
2026年8月17日、30年物米国債利回りは5.31%で引け、高利回り株式と利回り追求型資本を巡って直接競合する形となりました。 分析によると、利回り上昇はメットライフ（MET）の投資収益を押し上げ、年初来で25.2%の上昇となりましたが、Realty Income（O）の株価は過去1ヶ月で4.88%下落しました。これは、同社の配当利回りが国債利回りをわずかに上回る程度であったためです。 アレス・
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ケン・フィッシャー氏の会社は、逆張り取引を通じて、40億ドルを賭けて長期米国債の反発に強気な姿勢を示しているようだ。
億万長者ケン・フィッシャー氏が率いる同名の会社は、米国長期国債が上昇すると見ており、この逆張り投資戦略は、20年ぶりの高水準に近い利回りから利益を得ることを目指しているようだ。 ブルームバーグが閲覧したアナリストレポートとデータによると、フィッシャー・インベストメンツは、今月初めにブラックロックの20年物以上の米国債に投資する上場投資信託（ETF）が過去最高の40億ドルの資金流入を記録した背景にあ
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第1四半期に無利子負債の割合が1.9%に上昇し、第2四半期には上位10社のビジネス開発会社（BDC）でその割合が3.95%に達したことで、プライベートクレジット市場におけるリスクがますます高まっています。
プライベートクレジット市場は、未収利息債務やその他の借り手の財政難の兆候が増加しており、より困難な局面に入っています。LCDのデータによると、2026年第1四半期に、米国のビジネス開発会社（BDC）が報告した未収利息債務の総債務コストに占める割合は1.9%に上昇し、前期から52ベーシスポイント増加しました。借り手が少なくとも1つの未収利息債務を抱えているという分類で調整して計上すると、第1四半期の
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《市場の鼓動》調査：回答者の3分の2が、今年中に米国の10年物国債利回りが5%を突破すると予測
最近の「マーケットパルス」調査によると、回答者392人のうち3分の2が、米国の10年物国債利回りが年末までに5%を超えると予想しており、これは2007年以来ほとんど見られなかった水準です。 そのうち、38%の回答者はこの水準が第4四半期に突破されると予想しており、28%の回答者は今月または来月中に突破されると予想しています。
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配当型ETFは、米国債を下回る利回りにもかかわらず、年初来でS&P500をアウトパフォームしています。
配当株ETFの配当利回りは米国債を下回っているにもかかわらず、2026年の年初来のトータルリターンはS&P 500指数ETF（SPY）を上回っています。例えば、シュワブ米国配当株ETF（SCHD）は27.06%上昇し、iシェアーズ・コア高配当ETF（HDV）は22.04%上昇しましたが、8月17日時点でのSPYの上昇率は13.31%でした。このパフォーマンスは、30年物国債利回りが19年ぶりの高水
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カザフスタンの政府系ファンドは国際債券の発行を強化する
関係者によると、カザフスタンの政府系ファンドは、国際債券発行の拡大に備え、投資家の意向を探っている。
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TD証券のゴールドバーグ氏：FRBは金利を据え置くよう努めるだろう、利上げはイールドカーブのフラット化につながる可能性がある
TDセキュリティーズの米国金利戦略責任者であるゲンナジー・ゴールドバーグ氏は、米連邦準備制度(FRB)の利上げはイールドカーブの平坦化に寄与する可能性があるものの、FRBは金利を安定させようとすると考えていると述べた。
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米国財務省は、長期債務の買い戻し規模を2倍以上に拡大すると発表し、利回りを大幅に押し下げた。
この動きは、現在20年ぶりの高水準にまで急騰している利回りによって圧迫されている債券市場のストレスを緩和することを目的としている。
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米30年債利回り、日中8ベーシスポイント（bp）下落し、現在5.2%
米30年債利回り、日中8ベーシスポイント（bp）下落し、現在5.2%
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AIクラウドサービスプロバイダーのNebius Groupは、データセンターの建設と計算能力の拡張のため、私募転換社債を通じて45億ドルの資金調達を計画しています。
アムステルダムに本社を置く同社は、2030年満期債券を27億5,000万ドル、2034年満期債券を17億5,000万ドル発行する計画です。 調達資金は、データセンター容量の拡張、フルスタックAIクラウドプラットフォームへの投資、GPUおよびその他の主要コンポーネントの調達に充てられます。Nebiusはまた、2029年および2031年満期転換社債の一部保有者と非公開の交渉契約を締結し、一部の社債をク
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エド・ヤルデニ氏は、金利は「正常に戻る」とし、4%から5%の範囲になると考えています。
Yardeni Researchの社長であるエドワード・ヤルデニ氏は、現在の金利水準は「経済の健全な発展にとって前向きなシグナル」であると考えていると説明しました。
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欧州債の発行は記録的な速さで回復し、市場を夏の静寂から目覚めさせた。
欧州債の発行額は、夏の低迷期から記録的なペースで力強く回復しており、今年に入って世界中で見られた狂乱的な借り入れの勢いを再び取り戻しています。
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Fundstratのストラテジスト、マーク・ニュートン氏は、債券の売りは株式市場の深刻な下落にはつながらないと述べた。
債券市場の売却が一部の投資家を不安にさせているにもかかわらず、Newtonは新規顧客向けレポートで、これが株式市場にとって危機的な瞬間ではなく、長期的な売却も起こらないという技術的な証拠を提供した。
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小売業の決算発表と米連邦準備制度(FRB)議事要旨の公表を控え、米株価指数先物は横ばい。
米国株式市場の先物取引は横ばいで推移しており、投資家は小売企業の決算発表と、まもなく公開される米連邦準備制度(FRB)の7月会合議事録に注目しています。一方、世界の債券市場での売りは一服し、米国の30年国債利回りは今週、2007年以来の高水準に達した後、安定しています。
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ビットコインは6週間のレンジで推移し、世界の債券利回りは数十年ぶりの高水準に達した
ビットコインのボラティリティは数年ぶりの低水準にまで低下し、過去6週間にわたり価格はレンジ内で推移しています。一方、米国債利回りの急上昇は株式市場に圧力をかけており、トレーダーは将来の金利動向の手がかりを得るため、米連邦準備制度(FRB)の7月会合議事録を待っています。
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米国債利回りは数十年ぶりの高水準から反落し、米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨の発表を前に、10年物国債利回りは2ベーシスポイント低下して4.686%となった。
2年物国債利回りは2ベーシスポイント超下落し4.154%となった。一方、長期の30年物国債利回りは、火曜日に19年ぶりの高値を記録した後、1ベーシスポイント超下落し5.272%となった。 この反落は、火曜日の世界的な長期債市場での広範な売り浴びせに続くものであり、本日後半に最新の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨が発表される直前の出来事である。
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エジプト国債のリスクプレミアムは、2014年以来の最低水準に低下しました。
この下落は、過去最高の外貨準備高と国際通貨基金（IMF）からの信任票に起因しており、同国が10年間苦しんできた債務問題が緩和していることを示唆しています。
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米中間選挙での民主党の勝利がAI関連株に大打撃、米国債は新たな上昇相場へ突入
米中間選挙での民主党の勝利がAI関連株に大打撃、米国債は新たな上昇相場へ突入
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ウォール街、米債務上限は2月に41兆1,000億ドルに到達すると予測
ウォール街は、米国の債務上限が2月に41兆1,000億ドルに達すると予測しており、その時点で米財務省は2027年後半に直面する資金逼迫危機に対処するため、非常措置を講じる必要が生じる見通しだ。
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関係筋：Braskemの債務再編交渉が難航、株主が資金拠出案を撤回
関係筋によると、ブラジルのペトロケミカル大手ブラスケム（Braskem S.A.）と債権者による私的債務再編（庭外債務重組）を巡る交渉が暗礁に乗り上げ、株主は先前提案されていた資本注入案を撤回した。
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アルゼンチン国債、1年ぶり最悪の週に――世界的リスク回避と選挙への懸念が重し
アルゼンチン国債は、世界的なリスクオフの動きと来年の大統領選挙に対する懸念の高まりを背景に、債券価格がディストレス水準へと下落を続け、1年以上ぶりの最悪の週となった。
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CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破、AIクレジット市場で圧力の高まりを示す
CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破し、AIクレジット市場におけるプレッシャーが高まっています。ドイツ銀行のデータによると、同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は一時1,289ベーシスポイント（bps）を超えました。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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