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債券
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世界中で国債の売りが加速し、米国債10年物利回りは2025年1月以来の高値を記録、日本国債10年物利回りは1996年以来初めて3%を突破、英国債とドイツ国債の利回りも数年来の高値に達し、米国株主要指数は下落した。
世界の国債売りは本日激化し、米国債10年物利回りは2025年1月以来の高水準に達し、30年物利回りは20年ぶりの高値付近で推移しています。同時に、日本国債10年物利回りは1996年以来初めて3%を突破し、英国債10年物利回りは2007年半ば以来の新高値を記録、ドイツ国債10年物利回りも2011年の欧州債務危機のピーク時の水準に達しました。これを受け、米国の主要株価指数は午前の取引で軒並み下落しまし
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ブルームバーグ：世界の1兆ドル規模の社債に「信用ミスマッチ」、スプレッドが格付けから乖離、AI巨額資金調達が推進力に
ブルームバーグの分析によると、約1兆ドル相当の社債が、その信用格付けから著しく乖離したスプレッド水準で取引されており、そのうち約5,800億ドルが米国、約4,000億ドルが欧州の非金融投資適格証券である。超大型テクノロジー企業がAIの主導権を巡って大規模な債券発行を行っていることが、現在の信用市場の歪みを加速させる重要な要因の一つであり、米国投資適格債券指数におけるその割合は約5%に上昇し、2年前
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米国の30年物国債利回りが5.286%に急騰し、8月18日以来の高値を記録、ベッセント財務長官の介入後に生じた下落分を帳消しにした。
30年物米国債利回りは一時5.286%まで急騰し、8月18日以来の高水準を記録しました。この上昇により、利回りは先月、スコット・ベッセント米財務長官が債券市場に介入し、一時的に利回りを押し下げる前の水準に近づきました。介入の効果は短命に終わり、30年物国債利回りは最近5.26%をわずかに下回る水準で取引されており、米国の長期借入コストが再び圧力を受けていることを示唆しています。
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スタンレー・ドラッケンミラー氏は、財務省の債券買い戻しが利回りを押し下げ、社会保障改革を遅らせ、2032年までに給付金が22%削減されることにつながると批判しました。
著名マクロ投資家スタンレー・ドラッケンミラー氏は、米財務省が長期国債の買い戻し規模を倍増させる決定（買い戻し期間は10年から30年、1回あたりの操作額は最低40億ドル、期間は9月9日から11月4日まで）は、人為的に長期金利を押し下げたと述べた。 同氏は、社会保障信託基金が2032年に枯渇すると予測されており、その時点で議会が行動を起こさなければ給付金が自動的に22%削減されるにもかかわらず、この措
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世界的な債券売りによる利回り上昇を受け、半導体株が下落した。インテルは3%安、NVIDIAとAMDはともに2%安となった。
火曜日の市場開場時、半導体株は総じて下落し、iShares半導体ETF（SOXX）は2%安、インベスコQQQトラスト（QQQ）は1%安となった。インテルは3%安の86.68ドルで下落を主導し、NVIDIAとAMDの株価はともに2%安で、それぞれ217.18ドルと460.52ドルを記録した。この売りは主に世界的な債券市場の下落に起因し、10年物米国債利回りは4.8%まで上昇し、数年ぶりの高値を更新し
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米国財務長官ベッセント氏：債券利回りはインフレ期待が横ばいか低下していることを示している
米国財務長官ベッセント氏：債券利回りはインフレ期待が横ばいか低下していることを示している
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2年物国債利回りは2025年1月以来の高水準に上昇した。
2年物国債利回りは2025年1月以来の高水準に上昇した。
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Evercore ISI：米連邦準備制度(FRB)は「インフレ優先」、雇用データではなくインフレ、原油価格、債券利回りに注力
エバーコアISIの副会長兼中央銀行戦略責任者であるクリシュナ・グハ氏は、米連邦準備制度(FRB)は現在「インフレ優先」の中央銀行であり、今月の会合で利上げを決定する際、米国の雇用統計よりもインフレ、原油価格、債券利回りに重点を置いていると考えている。
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サウジアラビアは、イランとの戦争が経済に与える影響に対処するため、ドル建て債券を発行する予定です。
サウジアラビアは、イランとの戦争が経済に与える影響に対処するため、ドル建て債券を発行する予定です。
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日本の10年物国債利回りが火曜日、1996年以来初めて3%に達した。
米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長のタカ派的な発言を受けてドルが上昇した影響で、日本の10年物国債利回りは火曜日に3%まで上昇し、1996年以来初めてこの水準に達しました。市場では、日本銀行が今月利上げを行うとの見方が強まっています。
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ブルームバーグ：1兆ドルの社債が市場の「不均衡」を示唆、スプレッドは年初から倍増
ブルームバーグのデータによると、年初来、信用格付けに見合う水準をはるかに超えるスプレッドで取引されている社債の規模は倍以上に膨らんだ。これには約5,800億ドルの米国債と約4,000億ドルの欧州債が含まれ、具体的には、これらは残存期間が3年を超える非金融系の高格付け証券である。
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世界の債券利回りは上昇を続け、日本の10年物国債利回りは3%を突破し30年ぶりの高値を記録した。ドイツと英国の国債利回りも数年ぶりの高水準に達している。
火曜日の早朝取引で、世界の国債利回りは引き続き上昇した。特に、日本の10年物国債利回りは3%を突破し、30年ぶりの高水準に達した。ドイツの10年物国債利回りは3.339%に上昇し、2011年以来初めての水準となった。英国の10年物国債利回りは5.234%に上昇し、2008年以来の新高値を記録した。
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ブラックロックのグローバル首席投資ストラテジストであるWei Li氏は、現在、米国株を国債よりも選好しているが、債券におけるインカム機会には強気であると述べた。
ブラックロックのグローバル首席投資ストラテジストであるWei Li氏は、現在、米国株を国債よりも選好しているが、債券におけるインカム機会には強気であると述べた。
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週末のホルムズ海峡付近での空爆を受け、米国の住宅ローン固定金利は9月1日に上昇し、30年物金利は6.59%に達しました。
Zillowの住宅ローン市場データによると、30年固定金利の平均は4ベーシスポイント上昇し6.59%となった。15年固定金利ローンは9ベーシスポイント上昇し6%となった。これらの変動は、週末に米国がホルムズ海峡付近のイランのロケット発射施設に対し空爆を実施した後に発生した。
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米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測が他の要因を上回り、世界的な債券売りが新興市場にまで波及している。
米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測が他の要因を上回り、世界的な債券売りが新興市場にまで波及している。
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世界の国債利回りは数十年ぶりの高水準に急騰し、日本の10年物国債利回りは28年ぶりに3%を突破、英国の10年物国債利回りは2008年以来の高値を記録しました。
火曜日、中東情勢の緊張再燃によるインフレ懸念を受け、世界の主要市場で国債利回りが大幅に上昇しました。特に、日本の10年物国債利回りは6ベーシスポイント以上跳ね上がり3%に達し、1996年以来の最高水準となりました。英国の10年物国債利回りは9ベーシスポイント以上上昇し5.2341%となり、2008年6月の世界金融危機以来の最高水準を記録しました。米国の10年物国債利回りも20ヶ月ぶりの高水準となる
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エコノミストのマシュー・C・クライン氏は、債券利回りの上昇は「実際には良いことだ」と指摘し、その根拠として堅調な経済成長とAIインフラ需要を挙げた。
クライン氏は自身のSubstackコラムで、2008年の世界金融危機後のほぼゼロ金利は経済の機能不全を示していたと指摘した。同氏は、金利上昇は力強い経済成長を反映していると主張する。現在、所得と消費はともに年率7%で成長しており、特にAIインフラ構築からの旺盛な資本需要がある。これは金利市場の正常化も意味する。 世界的に見ると、10年物国債利回りは、日本（30年ぶり）、ドイツ（15年ぶり）、英国（
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日本の30年物国債利回りが過去最高値を更新、英国の10年物国債利回りは2008年6月以来の高水準に達し、ドイツの10年物国債利回りは2011年以来の高値を記録、米国債は全面安となった。
日本の30年物国債利回りが過去最高値を更新、英国の10年物国債利回りは2008年6月以来の高水準に達し、ドイツの10年物国債利回りは2011年以来の高値を記録、米国債は全面安となった。
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8月のユーロ圏のインフレ率は3.3%に上昇しました。
エネルギー価格の高騰が経済に影響を与え続ける中、インフレ率の上昇により、欧州中央銀行は来週の利上げに踏み切ると予想されています。
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Nuveenのグローバル投資ストラテジストであるローラ・クーパー氏は、実質利回りには「まだ上昇の余地がある」と述べた。
クーパー氏は、今後の主要な触媒は8月のインフレデータであり、今後数週間の市場の動きはデータによってさらに左右されるだろうと指摘しました。
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ルクセンブルク、イスラエル債の発行承認を停止、EU市場での借入見通しが不透明に
ルクセンブルクの金融規制当局CSSFは、月曜日（8月31日）に期限切れとなったイスラエル債券の目論見書の更新を行わないことを決定しました。この動きにより、イスラエルが毎年EU市場から借り入れている約25億ドルの資金調達に不確実性が生じています。これに先立ち、アイルランドもイスラエル債券の発行承認を停止していました。アムネスティ・インターナショナルは、債券資金が軍事費に充てられる可能性があるため、「
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世界の債券市場は過去20年で最も激しい売りに見舞われ、ブルームバーグ・グローバル政府債券インデックスの利回りは3.72%に上昇し、2008年半ば以来の高値を記録しました。
火曜日（9月1日）、米国10年債利回りは一時4.78%まで上昇し、2025年1月以来の高水準を記録しました。日本10年債利回りは30年ぶりに3%に達し、オーストラリアの同期間の国債利回りも2011年以来の最高水準に上昇しました。「より長期間にわたる高金利」の市場での織り込みが全面的に見直されており、主な要因としては、米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長がインフレ抑制の姿勢を再確認したこと、米イ
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日本銀行調査：8月の日本の債券市場の機能度DIは-16で、3ヶ月前より改善
日本銀行が本日発表した2026年8月の債券市場調査報告書によると、調査対象機関の現在の日本国債流通市場の機能度に関するDI指数は-16であったが、3ヶ月前より改善し、変化DI指数は12であった。
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日本銀行調査：市場は10年物日本国債利回りが2029年3月までに3.00%に上昇すると予想
日本銀行が本日発表した2026年8月の債券市場調査報告書によると、市場参加者は2年物日本国債利回りが2029年3月までに1.96%に、5年物が2.36%に、20年物が3.76%に、30年物が4.01%に上昇すると予測している。
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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ZEC（Zcash）が4時間で6.26%上昇、現在$1,330.13で推移
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豪ドル/米ドルは前日終値から0.89%下落し、現在0.6946となっている。
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上海総合指数メンテは前日終値比1.06%下落し、現在3,650.85をつけている。
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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日経平均株価は前日終値比5.76%下落し、5万7,557.09となった。
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ブレント原油先物は前日終値比3.52%高の98.354ドルで推移している。
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トランプ政策と機関投資家の参入が牽引し、イーサリアムは2026年8月に大幅上昇、11月の時価総額は約2,948億ドルに
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