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債券
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PGIM、CLOにおけるAI関連債務エクスポージャーの上限を15%に制限するよう提案
PGIMは、担保付貸付債務（CLO）における人工知能（AI）関連債務への制限を推進しており、過度な集中リスクを避けるため、当該債務へのエクスポージャー上限を15%に設定することを提案しています。
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CD&Rが支援する建材販売業者White Cap、41.3億ドルの融資取引を延期
銀行団は、CD&Rが支援する建築用品販売会社White Cap Supply Holdings LLCの41億3000万ドルのローン発行の修正とロールオーバーを延期し、同社の債務満期延長の取り組みに打撃を与えた。
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カナダ銀行、Corraへの圧力を緩和するため2週間レポオペの規模を拡大
カナダ銀行のトニ・グラベル副総裁は、同行が2週間レポオペの規模を定期的に拡大することで、Corraへの上昇圧力を緩和しようとしていると述べた。
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米国地方債の取引高が少なくとも1995年以来の高水準を記録、市場暴落を受け
米国の地方債市場は最近、大打撃を受け、過去30年以上で米国州・地方政府債の取引が最も活発な一日となった。
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フランスは2027年に過去最高の3,400億ユーロの中長期債を発行する計画で、財政圧力が浮き彫りになった。
フランスは2027年に3,400億ユーロの中長期債を発行する計画で、総借入需要は3,397億ユーロに達する見込みです。そのうち、過去最高の1,892億ユーロの債務償還がリファイナンス圧力を高めるでしょう。フランス国庫庁（AFT）は、その時点で3ヶ月物国債利回りが3%、10年物ベンチマーク利回りが4.3%に達すると予測しており、フランスの財政におけるコスト圧力の増大を浮き彫りにしています。
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バークレイズ：米30年国債利回りは生産性ブームで6%に達する可能性
バークレイズ・キャピタルの米国金利調査責任者は報告書の中で、今月の米国債市場での売りが生産性成長の持続的な上昇リスクを十分に織り込んでいないため、米30年国債利回りは6%に達する可能性があると述べた。
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米30年国債利回りが5.612%に達し、2002年6月以来の高値を更新した。
米30年国債利回りが5.612%に達し、2002年6月以来の高値を更新した。
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ブルガリア、財政赤字補填のため22.5億ユーロの債券を発行
ブルガリアは、今年ユーロ圏に加盟して以来2度目となる国際債務取引として、3つのユーロ建てベンチマーク債を発行している。
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シティグループなどの銀行は、パラマウントによるワーナー・ブラザース・ディスカバリー買収を支援するため、約75億ドルの融資を提供した。
シティグループが主導する銀行団は、パラマウント・スカイダンスによるワーナー・ブラザース・ディスカバリー買収を支援するため、100億ドルの需要を集め、約75億ドルの融資をシンジケート化することに成功した。
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メキシコの年金基金、8月の政府ペソ建て債務保有額が過去最高を記録
8月、メキシコの年金基金が保有する政府ペソ建て債務は過去最高を記録し、世界市場の変動が外国人投資家を直撃する中、メキシコの市場需要の拡大を支えた。
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主要な米経済指標の発表を前に、先物市場は米連邦準備制度(FRB)が再度利上げする確率を70.3%と予測している。
CMEグループのFedWatchツールによると、先物市場は米連邦準備制度(FRB)が再び25ベーシスポイント利上げする確率を70.3%と示しており、1週間前の55.4%、1ヶ月前の17.7%から上昇しています。これに先立ち、米国では8月のコアPCE（水曜日発表）、第2四半期GDPの第3次推計、金曜日の9月雇用統計など、一連の経済指標が発表される予定です。
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イラン情勢の緊迫化とインフレ懸念の高まりにより、米国地方債は1987年以来最悪の月間パフォーマンスを記録する可能性。
イラン情勢の緊迫化とインフレ持続への懸念から、世界の債券市場は激しく動揺しており、米国地方債は今月、過去約40年で最悪のパフォーマンスを記録する恐れがある。
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パラマウントが高格付け債の発行を開始、ワーナー・ブラザースとの取引資金を調達
パラマウント・スカイダンス社は、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社買収のための520億ドルのシンジケート債務パッケージの最大部分である、待望の投資適格債発行を開始しました。
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ゴールドマン・サックス：米国株がさらに上昇するには、米国債利回りの低下が必要；米国10年債利回りは5.25%に達し、2007年以来の高値を更新
ゴールドマン・サックスは、米国株がさらに上昇するための最も明確な道筋は、米国債利回りの低下であると述べた。現在、米国10年債利回りは5.25%に達し、2007年以来の高値を記録している。大型株やAI関連銘柄が主導しているにもかかわらず、米国株全体は回復力を維持しているが、市場の広がりは弱い。住宅建設業者、不動産、公益事業、小型株など、金利に敏感なセクターが最も大きな打撃を受けている。ゴールドマン・
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香港特別行政区政府は、第4回デジタルグリーンボンドの発行に成功しました。発行額は200億香港ドルで、デジタル債券としては世界最大の発行記録となります。
香港特別行政区政府は本日（9月29日）、香港ドル、人民元、米ドル、ユーロ建てを含む約200億香港ドル相当のデジタルグリーンボンドの価格設定に成功したと発表しました。今回の発行は9月28日に価格設定され、再び世界最大のデジタル債券発行記録を更新しました。4種類の通貨の応募倍率は1.3倍から11.3倍の間で、香港が発行するトークン化製品に対する市場の強い需要を示しています。 今回の発行では、従来の決済
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英国債が上昇し、欧州債券は軒並み高、エネルギー価格は下落した。
英国債が上昇し、欧州債券は軒並み高、エネルギー価格は下落した。
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ドイツ銀行は、米連邦準備制度(FRB)が12月と来年3月にそれぞれ25ベーシスポイントの利上げを実施すると予想しており、10月の利上げの可能性も排除しないとしている。
米国債利回りの急騰を受け、市場は米連邦準備制度（FRB）当局者の発言を注視している。ドイツ銀行は、政策立案者が概ねタカ派的な姿勢を示しており、FRBが今年12月と来年3月にそれぞれ25ベーシスポイントの追加利上げを行うと予想している。同行はまた、労働市場の逼迫、根強いインフレの可能性、あるいはAI主導の投資需要の強まりにより、10月の利上げが再び議題に上る可能性さえあると指摘した。
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CNBC：金ETFのGLDは金利急騰を受け4%下落し8月以来の安値に、高利回り債ETFのHYGは2025年4月以来の安値を付けた。トレーダーはGLDに対し強気、HYGに対し弱気の見方を示している。
米国10年債利回りが5.3%に、30年債利回りが5.4%に上昇したことで、SPDRゴールドETF（GLD）は4%下落し、8月第1週以来の安値を記録した。iShares iBoxxハイイールド社債ETF（HYG）は5日連続で下落し、2025年4月以来の安値を付けた。オプション取引参加者はGLDの反発に賭けており、コールオプションの取引量はプットオプションの2倍で、280万ドル近くの強気センチメントを
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米国の30年物国債利回りが24年ぶりの高値を記録した後、ビットコインは8万4000ドルまで反発した。
米国30年国債利回りが24年ぶりの高値を記録した後、ビットコインは8万4000ドルまで反発した。ビットコインは週初めに下落した後、「トレンドを決定づける」サポート領域を維持し、価格動向が固まった。
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トランプ氏の地方債ポートフォリオは10億ドル規模に達し、政策重複の問題が浮上
CNBCの分析によると、ドナルド・トランプ米大統領が公開した地方債の保有総額は3億ドルから10億ドルの間で、連邦政策の影響を受ける発行体に関連する債務も含まれている。2025年末時点で、トランプ氏は807の地方債ポジションを保有しており、その価値は2億4070万ドルから7億9760万ドルに達し、その後2026年には少なくとも243件の購入が追加で開示され、その価値は6820万ドルから2億3380万
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米国債10年物利回りは4日間で累計27.5ベーシスポイント上昇し、2025年4月以来最大の上げ幅を記録した。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、米国債利回りの上昇がパニックの様相を呈し始めていると報じた。新たなインフレ、成長、FRBの引き締め、財政赤字、AI関連の借り入れに関するニュースがない中、米国債10年物利回りは4日間で合計27.5ベーシスポイント上昇し、2025年4月以来最大の上げ幅となった。
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タイ、債券変動性高まりを受け短期債への移行を検討
ある高官は、米国債利回りの上昇が世界的な債券市場の混乱を引き起こしているため、タイは10月1日に始まる会計年度の政府借入需要を満たすために短期金融商品に転換する可能性があると述べた。
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ビットコイン、10年来のパターンを破り、9月に3ヶ月連続上昇へ
ビットコインは8月に25%上昇した後、9月に入ってから約7%上昇しています。2013年以降、8月に上昇を記録したすべてのケースで、9月は下落で終了しています。もし今月が上昇で終われば、この歴史的なパターンを打ち破り、2025年第3四半期以来初めての四半期上昇となり、その上昇幅は40%を超えるでしょう。しかし、上昇する債券利回り、1バレル90ドルを突破した原油価格、そしてAnthropicのIPOや
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ウォール・ストリート・ジャーナル市場分析：10年物米国債利回りが5.2%を突破する中、2年物米国債は魅力的な価格設定に
ウォール・ストリート・ジャーナル市場分析によると、現在2年物米国債の価格は魅力的である。前週、10年物米国債利回りは以前の高値を突破し、相次いで5%、5.1%、さらには5.2%に達し、同時に債券のボラティリティも大幅に上昇した。
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香港は11月11日、15億香港ドルの1年物HONIA連動変動利付債（FRN）の入札を発行する。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）に基づき、発行額15億香港ドル、1年物のHONIA（香港ドル・オーバーナイト・インデックス・アベレージ）連動変動利付ノート（浮動利付債）を競争入札により発行すると発表した。決済日は11月12日となる。当該ノートは2027年11月12日に
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香港は11月11日、12億5000万香港ドルの7年物インフラ債券の入札を実施する予定である。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）を通じた入札により、12億5000万香港ドルの7年物香港ドル機関投資家向け政府債券を増発すると発表した。決済日は11月12日となる。当該債券の満期日は2033年2月7日で、表面利率（クーポン）は年2.91%、利払いは半年ごとに行われる。
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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