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米国債
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AI駆動の債券販売が米国債利回りを押し上げている
AI関連の債券発行が急増し、米国債利回りを押し上げています。今年の社債発行額は1.5兆ドルに迫り、昨年同期比で36%増加しています。
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投資家が最新のFOMC議事録を待つ中、米国債利回りは低下しました。10年債利回りは2ベーシスポイント以上下落し、4.6743%となりました。
月曜日、トレーダーが水曜日に発表される最新のFOMC議事録に注目する中、米国債利回りは下落した。10年物国債利回りは2ベーシスポイント以上下落し4.6743%となり、2年物国債利回りは1ベーシスポイント以上下落し4.1542%となった。30年物国債利回りも2ベーシスポイント以上下落し5.2445%となった。投資家は7月のFOMC議事録から、米連邦準備制度(FRB)の最新の金融政策決定と将来の金利の
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米国債利回りは下落した。7月の小売売上高データが低調だったことを受け、投資家が米連邦準備制度(FRB)の利上げ期待を引き下げたため。
7月の小売売上高が低調だったことを受け、投資家は米連邦準備制度(FRB)の利上げ期待を下方修正し、米国債利回りは低下しました。
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バンク・オブ・アメリカのハートネット氏：米国債は40兆ドルを突破するだろう。金へのロングは、ドル安と債券暴落に対するヘッジとして最適解である。
バンク・オブ・アメリカのチーフ投資ストラテジストであるマイケル・ハートネット氏は、最新レポート「Flow Show」の中で、米国債の総額が40兆ドルまであと650億ドルに迫っており、今後数日でこの水準を突破し、2029年前後には50兆ドルに達すると指摘した。彼は、現在の環境下では、ドルの下落、債券の暴落、資産インフレに対する効果的なヘッジとなるため、金をロングすることが最良の戦略であると考えている
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分析：Vanguard VGLTとSchwab SCHQの2つの長期米国債ETFは同様のパフォーマンスを示し、SCHQは利回りがわずかに高いものの、VGLTの方が流動性が優れている。
記事によると、Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) と Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) は、リスクエクスポージャー、0.03%の経費率、およびパフォーマンスにおいてほぼ同一です。SCHQの配当利回りは4.9%で、VGLTの4.8%をわずかに上回っています。しかし、VGLTの資産規模はSCHQの約13倍であり
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米30年国債入札利回り、2001年以来の高水準を記録
元下院金融サービス委員長パトリック・マクヘンリー氏は、木曜日の国債発行を、政府債務と赤字に関する国の「警鐘」と呼び、過剰支出を抑制するための措置を講じるよう促した。
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ウォール街が卸売物価指数（PPI）の発表を待つ中、米国債利回りは後退し、10年債利回りは1ベーシスポイント以上下落して4.674%となった。
2年物国債利回りは2ベーシスポイント超下落し4.176%に、30年物国債利回りは1ベーシスポイント下落し5.236%となりました。投資家は7月のインフレデータを消化しており、木曜日の米国東部時間午前8時30分に発表される7月の米国生産者物価指数（PPI）に注目しています。ダウ・ジョーンズが調査したエコノミストは、このデータが前月比0.2%上昇すると予想しています。ゴールドマン・サックスは、連邦公開
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米国債利回りとドルは、早朝の下落から一部回復した。
米国債利回りとドルは、早朝の下落から一部回復した。
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S&P 500の配当利回りが歴史的な低水準である1%近くまで下落したことで、退職者は投資戦略の見直しを迫られている。
クリエイティブ・プランニングのチーフ・マーケット・ストラテジストであるチャーリー・ビレロ氏によると、S&P500指数の配当利回りは1%をわずかに上回る水準まで低下し、過去最低を記録しました。この低下は主に、株価の上昇が配当の支払いをはるかに上回る速度で進んだこと、そして同指数の構成銘柄において、配当をほとんど支払わないか全く支払わない超大型テクノロジー企業が大きなウェイトを占めていることに起因して
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バークレイズ銀行：選好的な債券購入者が利回りを数年来の高水準に維持するだろう
バークレイズによると、米国債の買い手層がバリュー志向のミューチュアルファンド、家計、その他の個人投資家にシフトしたことが、30年物利回りを数十年ぶりの高水準に押し上げる一因となった。
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年利4.3%の米国債ラダーポートフォリオで年間60,000ドルの給与を代替するには、約1,395,000ドルが必要となり、これはほとんどの退職者の予想よりも高い金額です。
分析によると、インフレなどの要因により、固定収入の購買力は時間とともに低下するため、この数字は多くの退職者の予想を上回っています。さらに、国債利回りは通常、リスクの高い資産よりも低いため、同じ名目収入を生み出すにはより大きな資本基盤が必要です。 ほとんどのファイナンシャルプランナーは、給与を完全に代替する戦略としてではなく、「リターンシーケンス」の緩衝材として、成長型ポートフォリオと並行して、5年
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ロイター調査：米国の国債利回りは今後1年間で低下すると予想され、10年物利回りは12カ月後に4.34%に低下する見込みだが、大半のストラテジストは短期的には利回りが予想を上回る可能性が高いとみている
ロイター調査によると、米国の国債利回りは今後1年間にわたって低下すると予想されている。調査では、10年物国債利回りは3カ月後に4.50%、6カ月後に4.50%、12カ月後に4.34%と予測されている。2年物国債利回りは3カ月後に4.07%、6カ月後に3.92%、12カ月後に3.80%と予測されている。しかし、22人の債券ストラテジストのうち18人は、今後3カ月間の10年物国債利回りは、予想を下回る
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ドナルド・トランプ大統領の就任以来、米国債は日本を除くすべての主要国債指数をアンダーパフォームしています。
ドナルド・トランプ大統領の就任以来、米国債は日本を除くすべての主要国債指数をアンダーパフォームしています。
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米国債2年物と10年物の利回り曲線は、5月下旬以来の最高水準である45.7ベーシスポイントにまで急勾配になりました。
米国債2年物と10年物の利回り曲線は、5月下旬以来の最高水準である45.7ベーシスポイントにまで急勾配になりました。
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分析によると、配当収入で米国の平均社会保障給付（年間2万4000ドル）を代替するには、利回り3.5%で68万5000ドル、利回り6%で40万ドル、利回り10%で24万ドルの投資が必要となる。
この分析はさらに、米国10年債の現在の利回りが約4.6%であるため、年間2万4,000ドルの収入を得るには、約51万8,000ドルの投資が必要であると指摘しています。記事は、3.5%の配当利回りが毎年8%成長すれば、収入は9年で倍増する可能性があると強調しています。一方、10%の固定利回りは停滞し、時間の経過とともに元本を侵食する可能性があります。
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日本国債先物は下落、米国債市場の低迷に追随
東京の早朝取引で、日本国債（JGB）先物は、前夜の米国債市場での価格下落を受けて下落した。
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JPモルガン・チェース資産運用会社のアロノフ氏は、インフレが上昇し続ければ利上げを予想すると述べた
JPモルガン・チェース資産運用会社のオルタナティブ固定利回り市場戦略責任者であるオクサナ・アロノフ氏は、ブルームバーグとのインタビューで、インフレが上昇し続ければ、中央銀行は利上げ措置を講じると予想していると述べた。彼女はまた、米国債発行が市場のボラティリティに与える影響についても議論した。
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東京早朝取引で、日本国債はまちまちの動き。2年物利回りは1.565%で横ばい、10年物利回りは1.5ベーシスポイント低下し2.830%となった。
日本の国債（JGB）は、東京の早朝取引でまちまちの動きを見せ、これは前夜の米国債価格の上昇に影響された可能性があります。原油価格の継続的な下落もJGB価格を押し上げる可能性があり、これは通常、日本のインフレ圧力を緩和し、日本銀行が迅速に利上げを行う緊急性を低下させる可能性があるためです。ナショナルオーストラリア銀行（NAB）のシニアエコノミスト、テイラー・ニューゲント氏は、市場がホルムズ海峡再開に
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シティグループは、日本には米国債売却以外にも円防衛手段があると述べた。
シティグループは、日本が保有する短期国債がほとんど残っていないことを踏まえ、1.1兆ドルを超える米国債ポートフォリオを売却することなく、円相場を防衛する他の手段を持っていると述べた。
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日本国債は小幅上昇、米国債の動きに追随
日本国債は小幅上昇、米国債の動きに追随
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フランスのBNPパリバは、米国債利回りが上昇すると予想し、米連邦準備制度(FRB)が12月から3回の利上げを行うと予測しています。
同行の意見では、先週3人の委員が利上げに反対票を投じたにもかかわらず、米連邦準備制度(FRB)が金利を据え置くことを決定したため、投資家はFRBの信頼性を引き続き疑問視するだろう。
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インフレ連動債（TIPS）のデータが実質利回りの上昇を示していることを受け、米国債の利回りが上昇し、ビットコインなどの非利付資産に圧力がかかっている。
米国債の利回りが上昇しており、インフレ連動債（TIPS）のデータによると、この上昇は主に実質利回りの上昇によるものであり、インフレによるものではないことが示されている。こうした動きは、ビットコインなどの無利回り資産にとって圧力となっていると見られている。
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米国の第2四半期の労働コスト指数（ECI）は0.9％上昇し、予想の0.8％をわずかに上回った。民間部門の賃金上昇率は加速した。
米国労働省のデータによると、第2四半期の労働コスト指数（ECI）は前期比0.9％上昇し、ロイターが調査したエコノミストの予想値0.8％をわずかに上回り、第1四半期の上昇率と同水準となった。このうち、民間部門の賃金は0.9％上昇し、第1四半期の0.7％を上回った。 労働コストは上昇したものの、報告書は、この傾向が雇用市場がインフレの主な要因ではないことを示していると指摘している。特に商品生産部門の賃
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FRBの決定を受け、米国債の利回りが上昇した
投資家が、水曜日に米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を据え置いた決定や、ケビン・ウォッシュ議長の講演を依然として消化し続けている中、米国債の利回りは上昇しており、特に短期国債の利回りが上昇している。
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米国債が上昇、トレーダーは中間選挙や財務省の計画に注目
米国債は全面高となり、トレーダーらは中間選挙の開票速報（民主党に有利）および財務省の四半期発行計画に注目している。
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ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、米国債の借り換えおよび雇用統計の発表を控え、トレーダーの間で米国債に対する弱気心理がやや後退している。
ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、米国の国債リファイナンス入札および雇用統計の発表を控え、トレーダーの間で米国債に対する弱気心理が和らいでおり、今週控える複数の重要イベントに備えてロングポジションを積み増し、ベアポジションを縮小している。
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米国債利回りは経済指標発表後に小幅上昇。10年物利回りは5.36ベーシスポイント上昇し4.948%、2年物利回りは3.13ベーシスポイント上昇し4.614%となった。
米国債利回りは経済指標発表後に小幅上昇。10年物利回りは5.36ベーシスポイント上昇し4.948%、2年物利回りは3.13ベーシスポイント上昇し4.614%となった。
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米国債利回りはアジア取引時間帯でほぼ横ばい、今週は中間選挙と重要経済指標の発表を控える
火曜日の米中間選挙で最初の投票所が閉鎖された後、速報値が出始めるが、議会の支配権を決定する最終結果が判明するまでには数日、あるいは数週間かかる可能性がある。
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日本の生命保険会社は、国債利回りの上昇にもかかわらず、徐々に資金を本国に還流させるだろう
日本の生命保険会社はポートフォリオの多様化に注力しており、先月20年物日本国債（JGB）利回りが約4%（4年間で4倍）に上昇したにもかかわらず、日本への資金還流は緩やかなものにとどまることを示唆しています。これは、米国債市場およびUSD/JPY取引への当面の影響が限定的であることを示唆しています。
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ウォール街は、財務長官ベッセントが利回り抑制のために債券市場に介入して以来、2024年初めから最大の米国債発行ガイドラインの改革に備えている。
ウォール街は、財務長官ベッセントが利回り抑制のために債券市場に介入して以来、2024年初めから最大の米国債発行ガイドラインの改革に備えている。
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ブルームバーグのストラテジストが警告：ビットコインと米国債の動向が乖離、重要な転換点に直面
ブルームバーグ・インテリジェンスのシニア商品ストラテジストであるマイク・マクグローン氏は、ビットコイン（BTC）が米国債に対してアンダーパフォームし続けていることが、他の資産クラスに重大な影響を与える可能性があり、ビットコイン価格が8万ドルを下回って推移すれば、より広範な暗号資産市場の暴落につながる可能性があると警告しました。同氏は、10月30日時点でのiShares ビットコイン ETF（IBI
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SEC、米国債清算免除命令を発表
米国証券取引委員会（SEC）は、特定の関連会社間および米国外のレポ取引について、米国債の清算要件を免除する命令を発行しました。この措置は、ブローカーディーラーやその他の市場参加者が米国債の中央清算を実現するのを支援することを目的としています。
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テザーの第3四半期営業利益は15億ドル、超過準備金は倍増し79.5億ドルに
TetherはBDOが監査した2026年第3四半期の準備金証明報告書を発表した。それによると、同四半期の純営業利益は15億ドルで、前四半期とほぼ同水準だった。年初から9ヶ月間の総利益は45億ドルに達し、主に米国債とレポ取引に支えられた。9月30日時点で、Tetherの超過準備金は第2四半期末の41億ドルからほぼ倍増し、79.5億ドルとなった。USDTの発行額は約1840億ドル、総準備資産は1915
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SEB：米国債利回りは短期的にはレンジ内で推移する可能性があり、今後数週間、10年物国債利回りは5%付近で推移する時間が大半を占めるだろう。
SEB：米国債利回りは短期的にはレンジ内で推移する可能性があり、今後数週間、10年物国債利回りは5%付近で推移する時間が大半を占めるだろう。
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DTCCが証券トークン化サービスを開始、初期段階ではラッセル1000構成銘柄、ETF、米国債など34種類の証券をサポート
DTCCが証券トークン化サービスを開始、初期段階ではラッセル1000構成銘柄、ETF、米国債など34種類の証券をサポート
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米国債利回りは、米連邦準備制度理事会（FRB）が後に金利決定を発表するのを前に上昇し、水曜日のアジア取引時間中に国債利回りは高値を付けた。
米国債利回りは、米連邦準備制度理事会（FRB）が後に金利決定を発表するのを前に上昇し、水曜日のアジア取引時間中に国債利回りは高値を付けた。
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リーダー氏は、債券市場であろうと株式市場であろうと、流入する資金規模の大きさはこれまでに見たことがないと指摘した
ブラックロックのグローバル債券最高投資責任者であるリック・リーダー氏は、AIが牽引する借り入れブームが、ここ数年で最も魅力的な債券投資機会を生み出しており、その魅力は長期米国債をも上回ると述べた。リーダー氏は、債券市場であろうと株式市場であろうと、流入する資金規模の大きさはこれまでに見たことがないと指摘した。
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10月30日の資金調達期限が迫る中、米国債ディーラーの短期国債の純保有高は2年ぶりの高水準に達しました。ニューヨーク連邦住宅貸付銀行（FHLBNY）が10月23日に更新した情報によると、ディーラーの資金調達能力が注目されており、ビットコインへの波及効果はまだ見守る必要があります。
10月30日の資金調達期限が迫る中、米国債ディーラーの短期国債の純保有高は2年ぶりの高水準に達しました。ニューヨーク連邦住宅貸付銀行（FHLBNY）が10月23日に更新した情報によると、ディーラーの資金調達能力が注目されており、ビットコインへの波及効果はまだ見守る必要があります。
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金融調査局のデータによると、ヘッジファンドは2025年末までに約2兆ドル相当の米国債を保有しており、これは市場流通債務の7%に相当する
金融調査局のデータによると、ヘッジファンドは2025年末までに約2兆ドル相当の米国債を保有しており、これは市場流通債務の7%に相当する。ダラス連銀が10月16日に発表した調査によると、ヘッジファンドは代替取引戦略に移行しており、これらの戦略は同じリスク資本を負担しながら、より小さな米国債ポジションをサポートできる。これは、米国政府がヘッジファンドがもはや必要としない債券を、他の投資家により高い利回
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オバマ氏はまた、トランプ氏の関税政策が消費者のコストを増加させたと非難し、米国の国債が40兆ドルに達したと指摘した
オバマ前米大統領はオハイオ州とミシガン州での選挙集会でトランプ政権を批判し、「不必要な」イラン戦争を仕掛けたことで原油価格とディーゼル価格が高騰し、ホルムズ海峡の航行が混乱したと非難した。オバマ氏はまた、トランプ氏の関税政策が消費者のコストを増加させたと非難し、米国の国債が40兆ドルに達したと指摘した。
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米国5年債利回りは4.825%まで下落し、9月23日以来の安値を更新した。最新値は4.827%で、14.33ベーシスポイントの下落となった。
米国5年債利回りは4.825%まで下落し、9月23日以来の安値を更新した。最新値は4.827%で、14.33ベーシスポイントの下落となった。
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フランス10年債利回りは現在5.084%で、2013年以来初めて米国債利回りを上回った。
フランス10年債利回りは現在5.084%で、2013年以来初めて米国債利回りを上回った。
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ゴールドマン・サックス：投資家のリスク選好度が急低下、指標はマイナスに転じイラン戦争初期以来の低水準を記録
ゴールドマン・サックスのリスク選好度指標は4月以来初めてマイナスに転じ、イラン戦争初期以来の最低水準に達しました。報道によると、予想を上回るインフレにもかかわらず、投資家はAI株を売却し、米国債にシフトしています。韓国のKOSPI指数は4%下落し、AIスタートアップのEliceは上場初日に30%以上暴落しました。
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ケビン・オレアリー氏：ステーブルコインは、規制が明確で米国債に裏付けられているため、最も安全な暗号資産クラスである
「シャーク・タンク」のスター、ケビン・オレアリー氏は、ステーブルコインは規制がより明確で米国債に裏付けられているため、ビットコイン（BTC）やその他の暗号資産よりもはるかにリスクが低い、最も安全な暗号資産クラスであると述べた。彼は、2025年7月に発効する「GENIUS法案」に言及し、同法案はステーブルコイン発行者に対し、適格な流動資産準備金の保有を義務付けている。
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月曜日のアジア取引時間中、米国債利回りは下落した。原油価格の下落により、長期利回りは最近の数十年ぶりの高水準を下回って推移した。
月曜日のアジア取引時間中、米国債利回りは下落した。原油価格の下落により、長期利回りは最近の数十年ぶりの高水準を下回って推移した。
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AI取引の変動の中、米国債に初期のヘッジの兆候が見られ、多数のショートセラーを不意打ちにする可能性。
ブルームバーグ市場の報道によると、AI取引の変動に伴い、米国債が安全資産としての従来の役割を初期的に示し始めている。これは、今年の債券市場の下落を大量に空売りしていた投資家を不意打ちにする可能性がある。
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ウォール街は、ベッセント米財務長官が再び利回り抑制に動くことを警戒しており、今週金曜日の国債調査が重要な手がかりを提供する可能性がある。
米国債市場は財務省の次なる動きを注視している。今週金曜日、主要国債プライマリーディーラーは財務省から定期調査票を受け取る予定であり、市場関係者は、その内容がベッセント財務長官の政策志向を判断する風向計となる可能性があると見ている。シティグループは、今回の調査票が長期債発行規模の縮小を示唆する可能性があり、ベッセント長官は年金基金の需要低迷を理由に、20年債の発行削減、あるいは中止を検討するかもしれ
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米国債10年物利回りは下げ幅を拡大し、現在5.08%で推移、11ベーシスポイント下落。
米国債10年物利回りは下げ幅を拡大し、現在5.08%で推移、11ベーシスポイント下落。
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