Svmuu 소식: 오늘 미국 증시 개장 후 메모리 부문이 압박을 받았으며, 마이크론, SanDisk의 주가가 모두 크게 하락했다. 분석에 따르면, 삼성과 SK하이닉스가 앞서 약 800조 원 규모의 투자 계획을 발표해 새로운 반도체 제조 허브를 구축할 예정이며, 이는 전 세계 메모리 칩 생산 능력의 약 3분의 2를 차지할 것으로 보인다.이번 신규 생산 능력 확충 계획이 2027~2028 회계연도(FY27–FY28) 공급 곡선에 새로운 예상 압박을 가할 수 있어, 업계 수급 균형에 대한 시장의 논의가 다시 불거지고 있다. 현재 시장 반응은 양극화되는 양상을 보이고 있다. DRAM/NAND 관련 종목은 더 뚜렷한 압박을 받고 있는 반면, 메모리 구조나 하드디스크 사업을 주력으로 하는 기업들은 상대적으로 하락세를 잘 버티고 있다.
업계에서는 이 소식이 2026년 하반기 단기 수급 구도를 바꾸지는 않았으나, 최근 시장의 “공급 규율이 가격 상승을 주도한다”는 낙관적 기대를 약화시킬 수 있다고 보고 있으며, 향후 업계는 여전히 새로운 가격 또는 수요 데이터를 통해 기업 가치 상승 논리를 뒷받침해야 할 것으로 전망하고 있다. (Washingtonpost)