Svmuu 소식: 월가 투자은행 버나스타인이 스토리지 업계 월간 보고서를 발표하며, 이번 스토리지 강세장이 2027년까지 이어질 전망이지만 가격 급등 국면은 이미 지났다고 지적했다.데이터에 따르면 2분기 DRAM 평균 가격은 전분기 대비 74% 급등했으며, 서버 및 모바일 부문의 수요가 강력한 지지 요인으로 작용해 서버용 DRAM과 모바일용 DRAM의 상승폭은 각각 60%를 넘고 80%에 육박했다. 현물 시장에서는 서버용 DDR5의 수급이 타이트한 상황이다.기관들은 3분기 DRAM 상승률이 13%~18%로 둔화될 것으로 전망하며, 최종 소비자 가전 수요 부진이 점차 시장을 압박할 것으로 내다봤다.
NAND 시장 동향은 엇갈렸는데, 웨이퍼 현물 가격은 약세를 보였으나, 휴대폰 및 SSD 저장장치 가격 인상이 전체 계약 가격을 60% 상승시켰다.AI 클라우드 업체들의 장기 계약 확보가 사이클의 핵심 변수다. 투자은행들은 삼성, SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크에 대해 긍정적 평가를 유지한 반면, 카이저에 대해서는 신중한 입장을 취하고 있다. 2027년 하반기부터 2028년에 걸쳐 생산 능력 확대와 장기 계약 이행에 따라 메모리 가격은 점차 정상 수준으로 돌아갈 전망이다.