Svmuu 소식: 자산운용사 피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments)는 기관용 개별 관리 계좌(Separately Managed Account, SMA) 상품 라인을 확대한다고 발표했으며, 등록 투자 자문사(RIA) 및 증권사 고객을 위해 6개의 맞춤형 전략과 2개의 모델 전략을 새롭게 추가하여 고액 자산가 고객을 위한 맞춤형 투자 서비스 역량을 강화할 예정이다.
이번에 추가된 전략에는 ‘피델리티 기관 세무 관리 강화형 주식 전략(Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity)’과 ‘피델리티 기관 세무 관리 펀더멘털 주식 전략(Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity)’이 포함된다. 두 전략 모두 대형주 핵심, 성장 및 가치 투자 분야를 포괄하며, 피델리티의 장기적 능동 운용 역량과 맞춤형 SMA 서비스 모델을 결합했다.
이 중 강화형 주식 전략은 벤치마크 추적 프레임워크를 채택하여 다양한 알파(Alpha) 요인을 통해 초과수익 기회를 모색하며, 펀더멘털 주식 전략은 체계적인 포트폴리오 구성 프로세스를 기반으로 하고 확신이 높은 개별 종목 선정을 결합한다.
피델리티는 상기 전략이 현재 맞춤형 SMA 플랫폼을 통해 RIA 기관에 공개되었으며, 이 플랫폼은 피델리티 웰스케이프(Fidelity Wealthscape) 중개 플랫폼과 연동되어 자산 관리 기관이 고객 계좌 개설, 전략 맞춤 설정, 실행 및 포트폴리오 모니터링을 수행할 수 있도록 지원한다고 밝혔다.
피델리티 자산 관리 솔루션 유통 책임자인 아만다 로빈슨(Amanda Robinson)은 투자자들의 맞춤형 투자 경험에 대한 수요가 지속적으로 증가하고, 특히 초고액 자산가 고객층의 규모가 끊임없이 확대됨에 따라 자산 관리 자문가들에게는 더욱 유연하고 맞춤형 자산 관리 도구가 필요하다고 말했다. 피델리티는 능동적 운용, 다이렉트 인덱싱(Direct Indexing), 팩터 전략을 결합하여 자문가들에게 보다 심층적인 포트폴리오 맞춤 설정 및 세무 관리 역량을 제공한다.
2022년 기관 맞춤형 SMA 제품군을 출시한 이래, 피델리아가 제공하는 표준화된 SMA 전략의 수는 50개로 늘어났으며, 동시에 자문가가 고객의 요구에 따라 여러 지수나 전략을 조합하여 맞춤형 배분 방안을 수립할 수 있도록 지원한다.
또한, 피델리티는 ‘피델리티 기관 블루칩 성장 집중 모델 SMA(Blue Chip Growth Focused Model SMA)’와 ‘피델리티 기관 소형주 성장 집중 모델 SMA(Small Growth Focused Model SMA)’ 등 두 가지 주식 모델 SMA 전략을 출시했으며, RIA 및 증권사 고객을 대상으로 하며, 통합 관리 계좌(UMA) 체계에 통합되어 보다 포괄적이고 세제 혜택이 최적화된 투자 관리를 실현할 수 있습니다.
현재 피델리티는 미국 주식, 업종 및 국제 주식 시장을 아우르는 8가지 능동형 주식 모델 SMA 전략을 제공하고 있으며, 5가지 팩터 모델 전략과 2가지 지수 모델 전략은 Fidelity Managed Account Xchange(FMAX) 및 제3자 플랫폼을 통해 제공되고 있다.
피델리티는 자사의 SMA 전략이 피델리티 자산운용 산하의 정량 연구 및 투자 팀(Quantitative Research and Investments)에 의해 개발되었다고 밝혔습니다. 이 팀은 250명 이상의 정량 분석가, 데이터 과학자 및 기술 전문가로 구성되어 있으며, 오랫동안 축적된 독점 데이터, 체계적인 투자 방법 및 인공지능 기술을 통해 투자 기회를 발굴합니다.