한국 정부는 올해 7월 2029년까지 9,190억 달러를 투자하여 8.4기가와트(GW) 규모의 데이터센터 해시레이트를 구축하고, 2035년에는 총 규모를 18.4GW로 확장하여 인공지능(AI)을 국가 전략으로 격상할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 움직임은 엔비디아에 막대한 주권 AI 시장을 열어줄 것이며, SK그룹은 이미 2GW 규모의 Rubin 시스템 구매를 약속했고, 네이버 역시 200메가와트(MW) 규모의 계약을 체결했습니다. 그러나 분석에 따르면, 한국이 최첨단 AI 가속기를 자체 생산할 수 있는 국내 공급업체가 부족하기 때문에 이 계획이 삼성과 SK하이닉스에 단순히 긍정적인 것만은 아닙니다. 엔비디아는 이미 SK하이닉스와 SOCAMM에 대한 장기 계약을 체결하고 2027년 HBM에 대한 우대 가격을 확보했을 가능성이 있습니다.