Interactive Brokers의 최고 전략가인 스티브 소스닉(Steve Sosnick)은 S&P 500 지수 펀드에 투자하는 투자자들이 자신들이 인지하는 것보다 AI 테마 투자에 더 깊이 관여하고 있을 수 있으며, 해당 테마의 포트폴리오 비중이 40%에서 45% 사이로 추정된다고 경고했습니다. 이는 지수가 채택한 시가총액 가중 방식 때문인데, 상위 7개 기업 모두 인공지능 분야에 깊이 관여하고 있으며, 이들의 시가총액 합계가 지수 전체 시가총액의 34% 이상을 차지합니다. 소스닉은 또한 장기 국채 수익률 상승(10년물 국채 수익률이 5%에 근접하고 30년물 국채 수익률이 5%를 초과)이 밸류에이션에 압력을 가할 수 있다고 지적하며, 투자자들에게 자신의 위험 감수 능력에 따라 AI 관련 투자에 대한 전반적인 노출을 재평가할 것을 촉구했습니다.