로스차일드 산하 독립 리서치 기관인 Rothschild & Co. Redburn은 월요일 CoreWeave와 Nebius에 대한 첫 커버리지에서 모두 "매도" 등급을 부여하며, 신규 클라우드 기업의 수익과 가치 평가에 "주기적인 과대평가"가 있으며, 하이퍼스케일 클라우드 벤더의 실제 경제적 레버리지가 더 높아 다음 단계의 대규모 AI 인프라 구축 자금 조달 능력을 제한할 수 있다고 지적했습니다.
동시에 "빅 쇼트"로 알려진 마이클 버리는 아마존, 메타, 알파벳, 마이크로소프트, 오라클 등 주요 기술 대기업들이 아직 시작되지 않은 리스 약정 및 구매 약정을 포함하여 총 3조 달러 이상의 장외 약정을 보유하고 있다고 추정하며, 이들의 확장 능력 지속 가능성에 대한 외부의 조사를 촉발했습니다. 버리는 장기 리스 및 구매 지출이 고정되어 있는 반면, 장비의 경제적 가치, 기술 요구 사항 및 미래 수요 변화가 더 빠르게 발생하여 기업이 자본 회수와 하드웨어 업데이트 간의 구조적 불일치에 직면할 수 있다고 우려했습니다.
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뱅크오브아메리카 추산: AI 인프라의 향후 5년간 외부 자금 조달 수요는 1조 2천억 달러에 달할 수 있으며, 연간 3천억 달러 이상의 신규 부채 공급이 예상됩니다.
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모건스탠리의 윌슨은 미국 주식 시장이 단기적으로 7% 하락할 수 있다고 밝혔다.
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