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8 月 4 日星期二

08:22

Diamondback Energy首席执行官：伊朗冲突引发了史上最大的石油供应冲击，这从结构上抬高了油价下限，并使美联储降息变得更加复杂

Diamondback Energy首席执行官凯斯·范特霍夫表示，伊朗冲突引发了历史上最大的石油供应冲击，导致全球日产量减少1360万桶，库存迅速耗尽。他认为，为重建这些已耗尽的全球库存，油价下限与冲突前相比已出现结构性上升，这使得汽油价格维持在每加仑4美元以上，也使美联储更难降息。该公司还公布了强劲的第二季度财报，营收达55.6亿美元，自由现金流达23.3亿美元，均超出华尔街预期，并上调了全年产量预期。

08:22

Anthropic与英伟达支持的Volta Infra签署100亿美元六年期算力采购协议，涉及挪威133兆瓦数据中心并配备Vera Rubin芯片

知情人士透露，AI开发商Anthropic已与云基础设施初创公司Volta Infra Holdings Ltd.达成这项协议。Volta由前Brookfield高管于今年1月创立，同日宣布完成3亿美元风险投资，估值达24亿美元。该挪威数据中心将由Volta管理，并与比特币矿企Bitdeer Technologies Group合作运营，Bitdeer正将部分加密矿场转型用于AI应用。此举是Anthropic继与SpaceX、AMD及Akamai达成协议后，在算力储备方面的最新布局，凸显AI开发商对算力资源的迫切需求和日益庞大的资本投入。

08:16

Jim Cramer警告AI行业“循环融资”正失控，称“我经历过2000年，不想再来一次”

CNBC主持人Jim Cramer表示，AI领域的“循环融资”现象正在失控，并将其与2000年互联网泡沫相提并论。他指出，许多公司依赖数据中心业务实现盈利，若市场停止为数据中心提供资金，或公司自身缺乏资金，可能重现2000年的困境。华尔街的担忧主要集中在英伟达（Nvidia）等AI芯片巨头，该公司在7月下旬宣布与韩国SK集团达成5000亿美元的合作，为AI基础设施提供支持，并正与OpenAI就一项2500亿美元的数据中心项目进行谈判。穆迪分析（Moody's Analytics）在7月的一份报告中指出，AI实验室、超大规模厂商、半导体供应商和赞助商之间的相互依赖程度，已形成一个可能掩盖真实需求的“循环系统”。

08:11

瑞福森国际银行以56.16%的持股比例获得阿迪科银行的控制权，持股比例已超过55%的门槛

瑞福森国际银行（RBI）已成功获得阿迪科银行的控制权，此前其自愿收购要约获得的接受股份达10,831,435股，占要约覆盖股份总数的56.16%，从而超过了55%的最低门槛。 RBI于4月发起了每股26.50欧元的收购要约。而诺瓦卢布尔雅那银行（NLB）提出的每股37.00欧元的竞争性要约未能达到50%加一股的门槛，仅获得31.2%投资者的承诺。该交易对Addiko的估值为5.17亿欧元，仍需获得监管部门批准。尚未接受RBI要约的股东可在11月3日前提交其股份。

08:08

索拉纳（Solana）新提案旨在将每日SOL销毁量从47,000美元提升至650,000美元，并将通缩率提高一倍

索拉纳治理提案（SGP-0003）包含两项变更：SIMD-0553 引入了基于资源的费用机制，以大幅增加每日 SOL 的销毁量；SIMD-0550 则将年度通缩率提高一倍至 30%。此举将把索拉纳 1.5% 的终期通胀下限从 2032 年提前至 2029 年，并在六年内减少约 1,890 万 SOL（13.6 亿美元）的通胀发行量。验证者本周已开始表态支持，目前已有 2,494 万 SOL（占质押 SOL 的 5.8%）承诺支持。该提案需要在 8 月 18 日之前获得验证者额外 3,995 万 SOL（29 亿美元）的支持，才能达到正式投票所需的 15% 门槛。

08:08

费城联邦储备银行行长保尔森支持上周维持利率不变的决定，对未来政策持开放态度，并估计核心通胀率在2.4%至2.8%之间。

保尔森概述了两种可能的政策路径：一种是通胀持续回落，使美联储能够维持当前利率水平；另一种是通胀降温进程停滞，这表明当前政策可能不够紧缩。她指出，尽管人工智能带来的生产率提升最终可能缓解通胀，但其短期内的快速扩张可能会带来通胀压力。

08:03

由于版权纠纷，中国MiniMax公司限制了美国、欧盟、英国和韩国用户对其新推出的H3人工智能视频模型的访问

中国人工智能公司MiniMax已将其新推出的H3视频模型开源，但对包括美国、欧盟、英国和韩国在内的主要海外市场的用户设定了许可条件。这家总部位于上海的公司于周一向开发者发布了该模型的权重数据，此举凸显了生成式视频AI领域面临的版权挑战。

08:03

意大利最大银行英特萨·圣保罗银行将其持有的以太坊ETF头寸增加至710万美元，增持幅度达三倍，同时减持了两只现货比特币ETF的持仓。

07:55

韩国股市曾是全球热门市场，现已跌入熊市区域，成为做空者的乐园

此前一度飙升的韩国股市，其基准指数已逆转进入熊市区域，导致多头头寸被清算，新的空头头寸被建立。

07:50

DeItaone转发BESSENT观点：我们正在看到美联储的“排毒”

07:49

马克·扎克伯格阐述了Meta在计算领域“买进卖出”的战略，同时2026年的资本支出指引上调至1300亿至1450亿美元

Meta首席执行官马克·扎克伯格向投资者解释称，公司同时出售和购买计算能力，是为了在短期内利用现有计算能力实现盈利，同时为未来进行投资，因为他认为计算需求不会很快放缓。Meta已将2026年资本支出（capex）指导区间下限从1250亿美元上调至1300亿美元，上限可能达到1450亿美元。该公司正在美国各地建设27个数据中心。

07:47

德伊塔奥内引用贝森特的话说：“即使现在，也看到不少船只从霍尔木兹海峡驶出。”

07:46

DeItaone转发BESSENT在CNBC采访中的观点，称明天可能达成伊朗协议以开放霍尔木兹海峡

07:44

DeItaone转述了Bessent的观点：日本没有理由停止积累大量海外资产

07:43

据分析显示，谷歌第二季度财报中，投资收益超过990亿美元，其中其持有的940亿美元SpaceX股份（占该公司4%的股权）发挥了重要作用。

分析表明，对于希望投资SpaceX的投资者而言——该公司目前尚未盈利且股价波动较大——鉴于谷歌以谷歌搜索和YouTube为核心的业务更为稳定，且其已持有该航天公司的大量股份，不妨考虑投资谷歌。

07:39

伊朗冲突推高价格后，欧盟液化天然气库存降至近二十年低点，欧盟正考虑在冬季增购液化天然气

欧盟乐观地认为，冬季液化天然气进口将有助于弥补库存缺口——受伊朗战争影响，价格上涨且夏季储备工作受阻，当前库存水平已降至近二十年来同期最低点。

07:38

DeItaone转发了Bessent的观点：许多人认为人民币被低估了

07:37

DCG旗下的Zcash挖矿子公司Fortitude Mining以470万美元的净价收购了内布拉斯加州一座12.5兆瓦的设施

数字货币集团（DCG）其旗下Zcash挖矿子公司Fortitude Mining Holdings已完成对内布拉斯加州普罗瑟（Prosser）一座12.5兆瓦挖矿设施的现金收购，净支出约为470万美元（扣除98.5万美元托管存款抵扣额和46.55万美元矿机销售抵扣额后）。此次收购使Fortitude的自有电力组合扩展至南达科他州、内布拉斯加州、得克萨斯州和纽约州的七个站点，总装机容量超过60兆瓦。该公司首席执行官Andrea Childs表示，此次收购是扩大其自有运营投资组合的重要一步。Fortitude计划通过与HeartSciences合并实现上市，预计将在纳斯达克交易，股票代码为TUDE。

07:36

DeItaone转发了Bessent的观点：如果日元走弱，其他货币也将随之走弱

07:34

DeItaone转发Bessent在CNBC采访中表示，他们正认真努力阻止日元贬值。

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