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全部美股宏观比特币数字货币伊朗人工智能地缘政治 AI

8 月 9 日星期日

17:04

中国“国家队”应对人工智能股票波动，科技类ETF资金净流入创下纪录

近期，围绕人工智能估值的担忧动摇了中国股市，这对北京方面力图打造“长期牛市”的努力构成了考验。被称为“国家队”的国有背景基金于7月19日左右公开亮相。

17:03

中国押注人工智能股票，与美国争夺芯片和科技领域的霸主地位

该战略标志着北京方面摆脱了以往对补贴和政府资金的依赖，表明其在推动技术领先方面采取了新的策略。

16:48

尽管美光第三季度销售额强劲增长345%，但在市场普遍对人工智能支出持怀疑态度的背景下，其股价自6月中旬以来已下跌27%

最近的一项分析表明，自6月中旬以来，美光股价已下跌27%，这主要是由于投资者普遍对人工智能（AI）支出的可持续性持怀疑态度，而非该公司自身业务存在问题。尽管美光报告称，其财年第三季度销售额飙升345%至415亿美元，每股收益（EPS）暴涨1,200%至25.11美元，但股价仍出现回调。该分析指出，其他半导体股也出现大幅下跌，7月份排名前20的半导体公司总市值累计蒸发了1.3万亿美元。然而，谷歌和亚马逊等大型科技公司仍预计未来几年人工智能资本支出将大幅增加，表明需求依然强劲。美光管理层认为，内存短缺将至少持续到2027年，SK海力士则将这一预测延长至2030年，苹果首席执行官蒂姆·库克也预计……

16:32

LongHorn Steakhouse总裁劳拉·B·威廉姆森于7月31日以平均每股204.48美元的价格出售了1,553股达登餐饮集团（DRI）股票，此前LongHorn的可比销售额增长了9.5%……

根据近期向美国证券交易委员会（SEC）提交的4号表格披露，尽管LongHorn Steakhouse是达登集团（Darden）旗下表现强劲的业务，但该公司仍进行了此次出售；不过，该公司指出，其一直在消化牛肉价格上涨带来的通胀压力，这正挤压着利润率。截至8月3日，威廉姆森仍持有10,754股直接持股，市值约为220万美元。

16:31

USDC 和 USDT 目前占加密货币卡消费总额的 84%，7 月份月交易额达到 7.59 亿美元

由美元支持的稳定币USDC和USDT目前合计占加密货币信用卡消费总额的约84%，这与不到两年前欧元支持的代币主导市场的状况相比，发生了显著变化。其中，USDC单凭一己之力就处理了约58%的加密货币信用卡消费，而USDT则占26%。据a16z加密货币最新报告显示，7月份加密货币信用卡月交易额飙升至7.59亿美元，较一年前的3.06亿美元增长了2.5倍。 2024年初曾占据88%信用卡交易额的欧元挂钩代币EURe，目前占比已跌至约2%。

16:10

分析师预测，台积电2026年的营收将增长42%，2027年将增长32%，该公司首席执行官预计，芯片需求在2029年至2030年期间将保持强劲。

华尔街分析师预计，台积电2026年的营收将增长42%，2027年将增长32%。台积电首席执行官魏哲家认为，由人工智能驱动的强劲芯片需求至少将持续到2029年至2030年。该公司已承诺向其亚利桑那州工厂追加1000亿美元投资，这表明其对需求持续增长充满信心。

15:54

吉姆·克莱默建议投资者将SpaceX视为一项长期的、跨越几代人的资产，并将该公司的基础设施建设比作19世纪的铁路建设

在SpaceX发布财报后股价暴跌之际，CNBC的吉姆·克莱默建议投资者应以数十年的时间维度来评估该公司，而非仅关注季度表现。他将SpaceX在轨道数据中心等项目上的巨额资本支出与历史上铁路建设的繁荣时期进行了类比，并强调具有变革性的公司需要耐心资本的支持，才能实现长期回报。

15:53

前爱尔兰总统玛丽·罗宾逊代表“元老会”团体表示，以色列正试图“让巴勒斯坦在物理、经济、文化和政治上消失”

由知名公众人物组成的“元老会”（The Elders）团体在访问约旦河西岸后得出结论，认为以色列正试图“让巴勒斯坦在物理、经济、文化和政治上消失”。该团体成员、前爱尔兰总统玛丽·罗宾逊表示，自2023年以来，当地局势的恶化程度令他们感到“震惊”，并指出以色列政府对定居者和士兵侵占土地、扰乱巴勒斯坦人生活的行为给予“完全的豁免”。

15:37

美国社会保障：对于提前申领者而言，来自未纳入保障范围的公共部门工作的工资会计入收入核查标准，尽管这些工作不会累积社会保障积分，但仍会导致福利金额减少。

根据美国现行社会保障规定，来自公共部门但无需缴纳社会保障费的工作所得（例如某些教师或消防员职位），仍会计入在达到法定退休年龄前申请福利的个人的退休收入审查标准。以2026年为例，年收入超过24,480美元的提前申领者，每超出该限额2美元，其福利金将扣减1美元。即使在《社会保障公平法案》废除了“意外收益消除条款”和“政府养老金抵消”等养老金抵消机制后，该规则仍然有效，因为收入测试本身并未被废除。

15:37

谷歌的谷歌云第二季度营收同比增长82%，达到248亿美元，营业利润增至88亿美元，是去年同期的三倍；公司将2026年的资本支出指引上调至1950亿至2050亿美元

谷歌旗下的谷歌云（Google Cloud）报告称，第二季度营收为248亿美元，同比增长82%；营业利润则增长至88亿美元，增幅超过三倍。该业务板块的利润率从20.6%扩大至35.5%。该公司还将2026年的资本支出（capex）预期上调至1950亿至2050亿美元，高于此前1800亿至1900亿美元的区间，主要用于支持人工智能基础设施建设。首席执行官桑达尔·皮查伊表示，谷歌云的强劲势头源于其整合的AI产品组合，包括定制的张量处理单元（TPU）芯片和Gemini模型。

15:27

Gold Royalty公布2026年上半年业绩：营收1730万美元，调整后EBITDA达1260万美元，并维持全年指引

Gold Royalty Corp. (NYSEAMERICAN:GROY) 公布2026年上半年营收、土地协议收益及利息总计1730万美元，同比增长116%；调整后EBITDA增长212%至1260万美元。黄金当量盎司(GEOs)增长超40%至3677盎司。该公司重申2026年全年GEOs指引为7500-9300盎司，并预计到2030年GEOs将达到28000-34000盎司。截至季度末，公司持有1130万美元现金，无债务，并拥有1.5亿美元未提取信贷额度。

15:26

加利亚诺黄金公司公布第二季度产量为34,391盎司，营收为1.566亿美元，维持全年业绩指引

加利亚诺黄金公司（Galiano Gold Inc.，NYSEAMERICAN:GAU）宣布，其第二季度黄金产量达到34,391盎司，使上半年总产量超过69,000盎司，接近此前指导目标的上限。该公司报告称，第二季度营收为1.566亿美元，调整后EBITDA为7,850万美元，调整后每股收益为0.09美元。管理层维持了全年产量指引，并预计2026年每盎司全维持成本将在2,300–2,600美元之间。此外，加利亚诺将2026年的勘探预算从1,700万美元上调至2,500万美元。

15:26

Equinox Gold 将 2026 年产量预期上调至 87 万至 92 万盎司，并将股息提高 50% 至每股 0.09 美元

Equinox Gold在2026年第二季度财报电话会议上公布了更新后的前景展望。该公司还重点介绍了与Orla Mining的合并事宜，此次合并将打造一家规模更大的北美黄金生产商，合并后年产量约为110万盎司。此外，首席执行官达伦·霍尔（Darren Hall）即将退休，总裁杰森·辛普森（Jason Simpson）将接任其职务。截至7月底，Equinox Gold持有约6.5亿美元现金，可用流动性约为12亿美元。

15:26

B2Gold Q2黄金产量约20.4万盎司，调整后净利润4100万美元，马里授予Menankoto开采许可

B2Gold公布第二季度业绩，调整后净利润为4100万美元，合每股0.03美元；自由现金流为负2.58亿美元。公司将2026年全年黄金产量指引收窄至82万-92万盎司。此外，马里政府已授予B2Gold Menankoto开采许可，允许其在Fekola区域开始预剥离作业，该项目预计从2028年起每年生产超过15万盎司黄金。公司还在上半年通过股票回购和股息向股东返还了2.24亿美元。

15:23

从8月14日起，Anthropic将把Claude Code的自动模式设为Pro、Max和Team账户的默认模式

Anthropic将从8月14日起，将Claude Code的自动模式设为Pro、Max和Team账户的默认设置。该公司表示，在自动模式下，除非某些操作被认定为不可逆、具有破坏性或超出用户环境范围，否则Claude Code将直接执行相关操作，从而减少每个步骤都需要人工审批的情况。测试显示，自动模式能拦截89%的有害操作，而人工审核的拦截率仅为13.6%。

15:16

苹果CEO库克将于本月底卸任，John Ternus将于9月1日接任

苹果公司现任CEO蒂姆·库克（Tim Cook）将在本月底卸任，结束其15年的任期。公司董事会已批准由John Ternus于9月1日接任CEO一职。库克在任期间，苹果股价实现了显著增长，据估算，若在2011年库克接任CEO时投资1万美元购买苹果股票，如今价值将达约24.15万美元，若股息再投资则可达约28.95万美元。库克还推动了iPhone在全球范围的普及，并成功将Apple Watch和AirPods打造成360亿美元的业务，同时将服务部门从30亿美元发展为1200亿美元的利润中心。新任CEO Ternus将面临的主要任务是带领苹果全面进入AI时代，并致力于在设备端进行尽可能多的AI处理，同时已与博通达成定制AI加速芯片的合作协议至2031年。

15:03

埃隆·马斯克转发Sawyer Merritt推文，祝贺首位特斯拉车主FSD连续里程突破25,000英里

埃隆·马斯克转发了Sawyer Merritt的推文，祝贺David Moss成为首位在特斯拉完全自动驾驶（FSD）连续里程计数器上达到25,000英里的车主。这一里程相当于绕地球一圈，或普通美国人两年的驾驶里程。推文还提到，庆祝彩带在David Moss达到5,000英里里程碑后，再次为他出现。

15:00

纽约时报报道：World Liberty收到来自涉嫌洗钱商人Guren "Bobby" Zhou的1亿美元，其资金来源不明

据《纽约时报》周日报道，商人Guren "Bobby" Zhou在2021年因涉嫌洗钱在英国被捕，目前仍与一项活跃调查相关，尽管他尚未被起诉。Zhou通过其公司Aqua 1购买了World Liberty Financial (WLFI) 1亿美元的治理代币，但《纽约时报》未能确定这笔资金的来源。根据World Liberty的收入分成协议，这笔款项中高达7500万美元已分配给由特朗普及其儿子控制的公司。

14:54

IREN Limited第三财季净亏损2.478亿美元，但AI云业务营收翻番至3360万美元，并与英伟达签订34亿美元合同

IREN Limited正从比特币挖矿转型为AI云计算公司。尽管公司在2026财年第三季度录得2.478亿美元净亏损，总营收从上一季度的1.847亿美元降至1.448亿美元，调整后利润（EBITDA）也从7530万美元降至5950万美元，但其AI云业务营收几乎翻番，从1730万美元增至3360万美元，而比特币挖矿营收则降至1.112亿美元。公司设定了雄心勃勃的2026年目标，包括480兆瓦的AI云容量、15万个GPU和37亿美元的年度经常性收入。IREN已与英伟达签订了一份为期五年、价值34亿美元的AI云合同，预计每年产生约7亿美元收入，英伟达还承诺投资高达21亿美元。此外，微软仍是其最重要的客户。尽管对融资和执行的担忧依然存在，但对冲基金对IREN的持仓量有所增加，而其空头头寸也达到27.09%，为同行中最高，反映出市场对其高额支出和交付能力的疑虑。

14:53

Marvell Technology（MRVL）第二季度营收同比增长27.6%，达到24.2亿美元，其中数据中心业务收入增长27.2%，但净利润率降至1%，每股收益下降80%，至0.04美元

Marvell Technology（MRVL）公布了最新季度财报，营收同比增长27.6%至24.2亿美元，其中数据中心业务收入增长27.2%至18.3亿美元，成为主要增长引擎。管理层将2027财年营收预测上调了超过5亿美元，2028财年预测上调约15亿美元至165亿美元，预计2027财年互联业务增长将超过70%。然而，公司净利润率降至1%，同比下降800个基点，每股收益（EPS）下降80%至0.04美元，表明营收增长尚未转化为强劲的股东利润。此外，截至第一季度末，持有Marvell股票的对冲基金数量从85家降至79家，做空比例达4.34%，高于英伟达、博通和高通，这反映出市场对其高估值和盈利能力的担忧。

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