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8 月 10 日 星期一
09:38
Brown Advisory指出，英伟达在AI技术栈的所有技术组件层中都已确立领导地位，并大力投资于基于其技术的AI生态系统，推动了基础设施产品的使用。公司业务已从消费和专业GPU的周期性转向数据中心基础设施平台经济，市场扩张远超预期。Brown Advisory还观察到，围绕英伟达的技术基础设施（包括光网络需求、激光器、CPU、台积电的资本支出计划、晶圆厂设备需求以及组装英伟达机架的合同制造商）的各个部分都表明，对英伟达设备的需求依然非常强劲，且可能被低估。
09:33
随着日本近期外汇干预的影响逐渐减弱，日元兑美元汇率下跌了0.7%。高盛报告称，7月份日本投资者继续以强劲的势头购买外国债券，这表明尽管政府做出了努力，但投资者将资金汇回国内的意愿依然有限。该行认为，日本央行下个月的加息可能会为日元提供更持久的支撑。
09:27
投资管理公司Brown Advisory在其2026年第二季度投资者信中指出，Visa Inc. (NYSE:V) 实现了强劲的营收增长，其中增值服务（VAS）和新支付流是主要贡献者。该公司认为，Visa网络的接受度、安全性与信任度，结合其持续的创新投资，有望使代理商务和稳定币成为公司未来的重要增长驱动力。截至2026年8月7日，Visa股价收于约370.47美元，市值约6768亿美元。
09:27
摩根大通策略师Jay Kwon表示，内存芯片总可寻址市场（TAM）受定价和销量双重驱动，且需求正从GPU扩展至CPU，投资者可能低估了其影响。尽管近期内存芯片股出现回调，Kwon仍看好该板块，认为其股价有强劲上涨空间。
09:27
马克·库班警告称，英伟达激进的人工智能融资策略——包括通过各种金融安排补贴客户购买GPU及扩建数据中心——已使其成为一个高度杠杆化且相互关联的系统中的核心节点。 他警告称，如果人工智能需求减弱或某家主要客户陷入困境，这可能会暴露过度扩张的基础设施的脆弱性，并将信贷压力从科技股蔓延至为数据中心热潮提供融资的贷款机构和金融机构。
09:26
巴里克黄金公司（Barrick Gold）与纽蒙特矿业公司（Newmont）已达成一项协议，这可能为巴里克将其北美黄金资产进行首次公开募股（IPO）铺平道路，旨在充分释放这些资产的价值。 该协议化解了纽蒙特公司的反对意见——巴里克与纽蒙特在内华达金矿公司（Nevada Gold Mines）设有合资企业。不过，彭博社周日报道称，巴里克的部分大股东对此次IPO计划表示反对。
09:26
Rigetti Computing公司股价近期大幅上涨，主要受一系列公司公告推动。其中最关键的是5月21日宣布与美国商务部签署意向书，根据《芯片与科学法案》有望在三年内获得高达1亿美元的资助，用于超导量子计算研发。此外，该公司还计划在未来三到四年内向英国投资高达1亿美元，部署一台拥有1000多个量子比特的量子计算机，这是其在美国以外的首个重大投资，并与英国政府的20亿英镑量子计划相契合。这些举措使Rigetti Computing被视为政府支持的量子基础设施中的新兴战略资产。
09:16
投资管理公司Brown Advisory在其2026年第二季度投资者信中指出，ASML Holding N.V.（ASML）凭借其在极紫外（EUV）光刻领域的垄断地位，在领先半导体制造中扮演关键角色，并持续从AI基础设施的建设中获益。该公司认为，ASML在AI驱动的产能扩张中处于有利地位，有望实现显著的长期收入增长。截至2026年8月7日，ASML股价收于约1704.37美元，市值为约6687.1亿美元。
09:16
Brown Advisory表示，台积电的资本支出计划得到英伟达及其他领先AI客户需求的支撑。尽管Brown Advisory的全球领袖策略在第二季度表现不及基准，部分原因是对半导体和科技硬件的配置不足，但该策略从AI基础设施相关持股中获益。该公司同时指出，台积电在对冲基金中颇受欢迎，第一季度末有234个对冲基金投资组合持有台积电股票，高于上一季度的224个。不过，Brown Advisory也认为，其他AI股票可能在更短时间内提供更高的回报。
09:15
据彭博社报道，中国正将其28万亿美元的股票和债券市场力量转向资助与美国的技术竞争。中芯长存（CXMT）在上海首次公开募股（IPO）中上涨466%，收于49元，远高于8.66元的发行价，募资579.2亿元（约合86亿美元），创下中国大陆半导体行业有史以来最大的上市纪录。此次上市使中芯长存的市值达到3.3万亿元（约合4880亿美元），超越中国工商银行，成为中国最有价值的A股上市公司。过去两年，中国科技公司通过股权和债权市场融资约2170亿美元。此外，中国科技公司今年已发行至少380亿美元债券，为2016年以来同期最高水平，平均票面利率仅为1.9%，比美国同行低300多个基点。
09:15
据Kpler数据，霍尔木兹海峡的航运流量在周末进一步减弱，确认通行船只从周五的15艘降至周六的11艘，周日仅为6艘。尽管有迹象表明伊朗和阿曼正接近达成一项航行协议，但航运流量仍出现下降。鉴于全球约五分之一的原油通常通过这一战略水道，此次中断对能源市场仍至关重要。
09:06
自上周五就业报告表现疲软以来，白银价格持续上涨，这使得许多投资者下调了对下月加息的预期。不过，本周晚些时候将公布的两份关键通胀报告，将为美联储9月份的决策提供更清晰的依据。
09:05
周一早盘，SpaceX股价强劲上涨，有望重回135美元的IPO发行价。此前，该公司第二季度财报超出市场预期，且首轮内部人士持股禁售期已届满。凯茜·伍德（Cathie Wood）旗下的ARK Invest公司上周五也增持了该股。
09:05
该公司强劲的季度业绩还显示其订单积压量持续增长，这使其表现优于波音和空客等同行。
09:03
据《The Information》报道，微软计划于9月发布其新一代Maia 300人工智能芯片。此举标志着其内部芯片项目取得了进展，该项目此前起步较慢。 据报道，该公司旨在扩大“Maia”在内部的应用，同时瞄准主要外部客户，这将有助于微软更好地掌控支撑其人工智能服务的基础设施。
08:51
Jefferies分析师指出，苹果公司据报取消了原计划于2027年9月推出、平均售价高达2,060美元的“全玻璃”iPhone，这可能导致其股价表现不佳。该机型旨在纪念iPhone问世20周年，并实现前首席设计官Jony Ive的愿景，即打造一款外观如单片玻璃的智能手机。相比之下，iPhone 17 Pro Max的起售价为1,199美元。
08:48
Yahoo财经的一篇分析文章指出，尽管股息在过去一个世纪为标普500指数的总回报贡献了约三分之一，但自1990年代以来，股息在总回报中的占比已大幅缩小。文章解释称，这主要是由于收益率持续下降，以及大型股在本世纪大部分时间里股息收益率低于2%。此外，股票回购作为一种向股东返还价值的方式兴起，也导致股息在总回报中的重要性降低。
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