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8 月 10 日星期一

11:28

Sands Capital 技术创新者基金在2026年第二季度致投资者信中披露，已将Arm Holdings (ARM) 纳入其投资组合

该基金表示，随着人工智能工作负载向推理和代理工作流演进，CPU在调度、内存管理和工具执行方面的重要性日益增加，预计将推动CPU需求超出市场预期。基金认为Arm Holdings提供了供应商多样性、开放标准和更高效的计算架构，以应对AI基础设施堆栈中新兴的瓶颈。

11:28

分析指出，Rigetti Computing(RGTI)股价7月下跌22.6%，因投资者对无利可图的公司失去耐心，且对量子计算股的疑虑蔓延

该分析认为，尽管Rigetti Computing在2026年上半年研发支出近4100万美元，但同期运营亏损达5400万美元，营收仅950万美元。公司股价估值高昂，市销率高达444，远高于科技行业平均水平约8。投资者认为，在公司投入巨资但仍未盈利的情况下，其股票风险过高。

11:28

Sands Capital 技术创新者基金将英特尔 (INTC) 纳入投资组合，称人工智能推理工作负载正推动 CPU 需求增长

在2026年第二季度的投资者信中，Sands Capital Technology Innovators Fund将英特尔公司（INTC）列为新持仓。该基金认为，随着人工智能工作负载向推理、代理工作流以及更复杂的数据中心架构演进，CPU在调度、内存管理、工具执行以及代理工作流的协调方面正变得越来越重要。这一转变预计将推动CPU需求增长，其力度将超过此前预期。英特尔在服务器CPU领域具有布局，并具备潜在的代工灵活性，可满足客户对先进制造供应来源多元化的需求。

11:27

在周三数据公布前，卡尔希交易员预计7月CPI涨幅为3.3%；受非农就业数据疲软影响，9月美联储加息概率从67%降至46%

11:24

SpaceX股票（SPCX）上涨2%，报135.70美元，这是自7月16日以来，该股首次交易价格高于135美元的IPO发行价。

11:23

上周，美国战略石油储备的原油库存减少了约610万桶，降至2.987亿桶，创下自1983年以来的最低水平。

11:13

Lookonchain 周报：上周（8月3日至9日）稳定币供应量增长9.314亿美元，去中心化交易所（DEX）现货交易量下降11.95%，上市公司减持了66枚比特币

该报告还指出，2026年8月3日至9日期间，去中心化交易所（DEX）永续合约交易量较上周下降了25.00%，协议收入下滑了2.14%。在具体交易活动中，Strategy卖出了1,690 BTC（1.086亿美元），而Bitmine买入了7,391 ETH（1,415万美元）。

11:13

据新华社报道，中国表示其“长征七号”火箭发射失败。

11:13

凯茜·伍德旗下的方舟投资买入8万股英伟达股票，减持了Roblox的持股

凯茜·伍德旗下的方舟投资管理公司（Ark Investment Management）近期通过旗下五只基金买入了8万股英伟达（NVDA）股票，同时减持了游戏股Roblox（RBLX）的持股。此举正值华尔街对潜在人工智能泡沫的担忧加剧之际，且Roblox正面临增长放缓并已撤回全年业绩展望。

11:13

Sands Capital：人工智能驱动的短视频对Netflix（NFLX）的长期价值构成威胁

投资管理公司Sands Capital在其2026年第二季度致投资者信中指出，尽管Netflix, Inc. (NFLX) 仍是一个规模独一无二的高端视频平台，拥有巨大的广告潜力和订阅定价能力，但随着时间推移，基于人工智能的短视频可能会在用户参与度方面成为越来越强大的竞争对手，从而给奈飞的终值带来更大的不确定性。

11:12

尽管特斯拉第二季度每股收益未达预期且自由现金流为负，分析师仍认为其股价到2027年有望大幅上涨至500美元

由于第二季度每股收益（EPS）较预期低39%且自由现金流为负，特斯拉股价今年以来已下跌27%，目前报328.58美元，较52周高点低20%。尽管华尔街的共识目标价为398美元，但部分分析师认为，该公司2027年的产品线——包括Optimus、Cybercab和Robotaxi——在股价中尚未充分体现。他们预测，如果这些产品得以大规模推广，到2027年底股价有望上涨52.2%至500美元，并列举了诸如Terafab半导体园区、 Megapack 3电池的生产、自动驾驶出租车业务的扩张，以及FSD订阅量同比增长56%至148万等催化剂。然而，风险包括资本支出将持续高于250亿美元，且未伴随相应的营收杠杆效应，自由现金流在2027年前仍将保持负值。

11:12

巴西央行正在评估其Pix即时支付系统的跨境连接，旨在在美国贸易审查日益严格的情况下实现国际整合。

央行周一在一份报告中指出，将Pix与国外类似平台对接，有助于降低成本、加快交易速度、扩大覆盖范围，并提高跨境支付的透明度。此举正值美国政府近期将Pix列为其认为不公平的举措之一，并以此为由对巴西商品加征25%的新关税。该行重申了其观点，即Pix是至关重要的公共数字基础设施。2025年，Pix交易量增长了25.7%，达到近800亿笔，交易总额超过35万亿雷亚尔（6.87万亿美元）。

11:12

雪佛龙(CVX)股价周一上涨3.2%，此前上调石油产量预测并削减资本支出

雪佛龙公司上调了今年的石油产量预测至每日400万至410万桶，同时表示资本支出将接近180亿美元，低于此前预期的190亿美元。该公司预计今年自由现金流将增长约125亿美元，2026年自由现金流有望超过290亿美元，同比增长75%。投资者对这些消息反应积极，推动雪佛龙股价在周一上涨。

11:09

灰度向美国证券交易委员会撤回了关于卡尔达诺、波卡和赫德拉ETF的申请

加密资产管理公司灰度投资（Grayscale Investments）已通知美国证券交易委员会（SEC），其不再打算推进与卡尔达诺（Cardano）的ADA、波卡（Polkadot）的DOT以及赫德拉（Hedera）的HBAR挂钩的交易所交易基金（ETF）的股份分配计划。该公司撤回了三份独立的注册声明，并指出这些发行均未生效，也未发行或出售任何证券。此次撤回系灰度主动发起，并非SEC的驳回决定。

11:08

美国投资级债券市场周一迎来19家发行人，数量创七个月新高

这些发行人包括公用事业公司、海外银行和泰森食品等，它们选择在本周美国通胀报告公布前筹集资金。此前，上周五弱于预期的就业报告促使投资者削减了对加息的押注，导致债券收益率下降，为企业发债提供了有利环境。

11:07

埃隆·马斯克转发了cb_doge的推文，称汉莎航空发布了Starlink安装的照片，首架配备Starlink的A320neo将于8月19日投入运营。

11:02

新思科技（SNPS）发布了与微软联合开发的具有代理能力的AI芯片设计工具，该工具目前正由AMD进行评估

新思科技（Synopsys）于7月27日在DAC“从芯片到系统”大会上推出了两套自主AI工作流，这些工作流由微软协助开发，并可在微软Discovery平台上进行评估。这些工具旨在缩短从芯片规格定义到可工作的硅片所需要的时间。早期评估显示，调试周期时间缩短了25%至40%，AMD正在积极评估这些工作流，以应用于其下一代产品。

11:01

Sands Capital Q2 2026投资者信：新增AMD持仓，预计AI重心转向推理将推动CPU需求

投资管理公司Sands Capital在其2026年第二季度投资者信中披露，已将Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 列为新增持仓。该公司认为，随着AI工作负载向推理、代理工作流和更复杂的数据中心架构演进，GPU虽仍是训练核心，但CPU在调度、内存管理、工具执行和代理工作流编排方面的重要性日益增加，这可能推动CPU需求超出市场预期。Sands Capital指出，AMD提供了供应商多样性、开放标准和更高效计算架构的敞口。截至2026年8月7日，AMD收盘价为483.36美元，过去52周上涨178.94%。

11:01

Sands Capital 2026年第二季度致投资者信指出，Samsara（物联网）保持了约30%的营收增长并提升了利润率，且面临较低的人工智能颠覆风险

金沙资本技术创新者基金在其2026年第二季度致投资者信中指出，Samsara Inc.（纽约证券交易所代码：IOT）营收持续保持约30%的稳健增长，并实现了约500个基点的利润率杠杆效应。该基金指出，尽管受整体市盈率压缩影响股价有所下跌，但Samsara展现出强劲的执行力，且几乎未见与人工智能相关的颠覆性风险迹象，因此是一只极具吸引力的垂直领域软件投资标的。

11:01

COT数据显示，投机者连续第二周削减原油看涨押注

最新报告显示，截至8月4日当周，基金经理连续第二周削减了布伦特原油和WTI原油期货的看涨押注。其中，NYMEX WTI净多头头寸减少7,257手至101,050手，ICE布伦特原油期货净多头头寸减少11%（20,361手）至164,722手。尽管霍尔木兹海峡可能重新开放的进展甚微，但交易员和投机者对油价持续上涨持谨慎态度。

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