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8 月 11 日 星期二
04:17
摩根士丹利在8月10日的研报中指出，市场对SpaceX AI业务的隐含估值极为保守，将其视为普通新兴云服务商而非端到端AI平台。该行认为，SpaceX收购AI编程工具Cursor是构建企业AI平台的关键一步，预计Cursor的年度经常性收入（ARR）将从2026年6月的约40亿美元增长至2030年的约330亿美元。报告将SpaceX目标价定为300美元，牛市情景下更可看至600美元，较当前约140美元的股价有显著上行空间。
04:17
高盛在8月11日的研报中指出，欧洲股市的实际表现远超市场普遍认知，其STOXX欧洲600指数上半年每股盈利（EPS）同比增速已达14%，为三年来最强。报告将2026年全年EPS增速预测从10%上调至15%。高盛认为，自2025年初至今，欧洲STOXX指数的总回报已超越标普500，且欧洲银行股自2022年以来大幅跑赢“美股七巨头”。随着市场对超大规模科技公司AI资本支出回报的质疑增多，欧洲“重现金流、不追AI”的市场结构反而成为优势，吸引了十年来（除2021年外）最强劲的资金净流入，主要由外资驱动。
04:06
韩国上半年经济同比增长3.8%，增速较去年下半年的1.8%有所加快，尽管股市动荡，但经济基本面依然稳健。 股市波动虽然动摇了投资者信心，但尚未波及整体经济或金融体系。在造船、生物健康、化妆品和半导体等行业的支撑下，国内需求依然保持韧性。
04:01
Coinbase宣布，在近期获得MiFID牌照后，将面向符合条件的英国专业客户推出一系列衍生品产品。该系列产品将在未来几周内逐步上线，涵盖加密货币、大宗商品、股票和外汇领域的170余种合约。 永续合约将提供最高50倍的杠杆，而定期期货则提供最高20倍的杠杆。加密货币期权产品将包括看涨期权、看跌期权及多腿策略。此次业务扩展是Coinbase在英国实施更广泛的“全能交易所”（Everything Exchange）战略的一部分。
03:50
高盛最新报告强调，劳动力短缺与自动化需求为人形机器人行业长期发展提供结构性支撑。该行亚洲交易团队调研发现，亚洲机器人产业处于早期发展阶段，估值相较美国同类资产存在折价，但盈利增长预期更高，资金已开始向机器人供应链轮动。报告同时指出，当前行业仍处于从技术验证迈向商业化的过渡阶段，大规模落地尚需时日，预计人形机器人有望在2027年至2029年逐步进入规模化商业阶段，全球出货量将在2027年达到7.6万台。
03:22
迪拜海事代币化公司Shipfinex与区块链平台ADI Chain合作，旨在将价值2万亿美元的商业船舶资产类别引入区块链。该合作计划通过代币化商业船舶，将目前由银行、船东和专业贷款机构主导的6800亿美元船舶融资市场，开放给更广泛的机构投资者。Shipfinex已获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）的原则性批准，并已指定约35艘总价值5亿美元的船舶作为代币化候选，但尚未发行任何代币，且全面监管批准和交易结构仍在最终确定中。此次合作旨在为机构参与者提供一个受监管的数字途径，通过与船舶经济和法律结构挂钩的金融工具进行投资，但代币持有者不拥有船舶的法律所有权。
03:11
该券商指出，此前资金过度集中于AI科技的“K型”格局难以持续，因AI叙事斜率转向、市场微观结构恶化及流动性扰动。未来市场有望从两端集中向中部增厚演绎，配置思路包括科技分化、深度价值与困境反转。
03:09
FlightAware 以 Kalshi 涉嫌未经授权使用数据用于航班取消交易市场为由，对 Kalshi 提起了诉讼。FlightAware 还申请了临时禁令，以禁止 Kalshi 从事与该航班追踪网站相关的活动。
03:06
韩国芯片制造商SK海力士正考虑将其美国NAND子公司Solidigm在纳斯达克进行首次公开募股（IPO）。此举或有助于该公司收回部分90亿美元的收购成本，并为在美国的业务扩张筹集新资金。 尽管SK海力士尚未确认该计划，但有报道称Solidigm可能在赴美上市前进行一轮IPO前融资，这使得市场对此事的关注度进一步升温。
03:00
在科技板块情绪相对乐观的带动下，韩国Kospi指数周二上涨1.2%，三星电子涨幅约5%，受股东回报预期及出口数据提振。与此同时，布伦特原油价格连续第四个交易日上涨，周二企稳在每桶87.75美元附近，市场对通胀的担忧重燃，并导致亚太地区债券随美债走低。美联储克利夫兰联储主席Beth Hammack周一表示，可能需要多次加息才能将通胀压降至目标水平，进一步加剧了利率风险警惕。受此影响，黄金周二下跌0.3%至4376美元/盎司。投资者正密切关注本周三将发布的美国消费者价格指数（CPI）报告，以寻求美联储未来利率路径的指引。
02:24
澳大利亚储备银行（RBA）一致决定将基准利率维持在4.35%不变，并表示如有必要将进一步加息。
02:18
三星SDI、SK On和LG Energy Solution正准备竞标韩国政府第三轮储能系统（ESS）招标项目，该项目价值约1万亿韩元（7.068亿美元），最早可能于本月启动。 SK On在最近一次招标中胜出，加剧了市场竞争，给LG Energy Solution及其国内竞争对手带来了更大的降本压力。
02:17
拉美二手车交易平台Kavak在墨西哥库埃纳瓦卡市的业务中试用AI CEO，六周内实现了50%的利润增长。该AI CEO负责运营决策、员工任务分配及关键指标监控。此举是Kavak三年AI转型的一部分，目前其96%的客户交互和95%的交易由AI代理完成。
02:07
韩国银行（BOK）高级副行长柳相大周二表示，在时隔三年多首次加息后，央行应继续加息。他指出，强劲的经济增长和持续的通胀压力，其影响大于韩元汇率和股市近期出现的企稳态势，并补充称，金融稳定风险可能会增加。
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