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全部宏观美股数字货币股票大宗商品人工智能地缘政治 AI

9 月 8 日星期二

10:24

“大空头”伯里避开AI股，转而重仓被低估的股票

Scion Asset Management创始人迈克尔·伯里（Michael Burry）的最新投资组合显示，他已大幅转向重仓被市场抛弃的股票，而非追逐AI巨头。其最大持仓为联合健康（UNH）看涨期权，占比18.88%，其次是再生元制药（REGN）看涨期权（18.16%）和Lululemon（LULU）看涨期权（16.43%）。

伯里认为，联合健康、Lululemon、雅诗兰黛和京东等公司股价被严重低估，他押注这些股票将强劲反弹。他称Lululemon“便宜得惊人”，尽管其股价今年迄今已下跌52%，但他看好该公司强劲的资产负债表和接近零的债务。再生元制药第二季度非GAAP每股收益为14.29美元，远超8美元的共识预期。

10:24

IREN股价大涨7%，因其2GW Sweetwater枢纽获得ERCOT有条件认证；Applied Digital股价上涨6%

IREN Limited（纳斯达克代码：IREN）股价飙升7%，此前其位于得克萨斯州的2GW Sweetwater Hub项目在得克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）的“零批次”（Batch Zero）流程中被有条件地纳入基荷范围——该流程是对预计将消耗巨量电力的设施进行的早期审查环节。该公司表示，电网并网正逐渐成为人工智能计算设施建设中最稀缺的资源。受人工智能数据中心板块走强的带动，Applied Digital（纳斯达克代码：APLD）股价也上涨了6%。IREN首席执行官丹尼尔·罗伯茨指出，新的电网容量是“整个行业中最稀缺的资源”，目前关于定价的积极讨论中，每兆瓦的报价已接近2500万美元。

10:23

The Motley Fool分析师：博通AI硬件业务增长强劲，上调2027财年AI半导体收入指引至1150亿美元

The Motley Fool分析师Keithen Drury撰文指出，博通（Broadcom）在AI硬件领域是比超微半导体（AMD）更明智的投资选择。分析认为，博通2027财年第三季度（截至8月2日）AI半导体收入达167亿美元，同比增长221%，且将2027财年AI半导体收入指引从1000亿美元上调至1150亿美元，预计2028年将翻倍至2300亿美元。分析师认为，博通在定制AI芯片领域的增长势头强劲，且估值相对AMD更具吸引力。

10:22

英国发行42.5亿英镑（57.5亿美元）长期债券，收益率创1998年以来新高

10:20

Lookonchain：一位以太坊元老级大户通过Wintermute出售了11,023 ETH（2,723万美元）

10:19

克里姆林宫：普京告诉特朗普，俄罗斯对欧洲没有敌意计划

10:17

Lookonchain监测：9月8日比特币ETF净流入3107万美元，以太坊ETF净流出4834万美元

Lookonchain监测数据显示，截至9月8日，比特币ETF单日净流入398枚比特币（约合3107万美元），过去7天累计净流入8937枚比特币（约合6.9842亿美元）。同期，以太坊ETF单日净流出19667枚以太坊（约合4834万美元），过去7天累计净流入15939枚以太坊（约合3918万美元）。

10:15

在市场波动加剧的背景下，美国投资级债券市场迎来了六年来“劳动节”后最平静的交易高峰期

10:13

Stewart Asset Management：Lumentum Holdings受益于AI基础设施支出，已小额投资

Stewart Asset Management在其2026年第二季度投资者信中表示，已对光网络领导者Lumentum Holdings (纳斯达克:LITE) 进行小额投资。该机构认为，AI基础设施支出正推动光学升级周期，Lumentum Holdings有望从中受益。

10:13

西班牙农业食品巨头Grupo Fuertes收购Jamones Albarracín，正式进军火腿加工领域

西班牙农业食品巨头Grupo Fuertes于9月7日发布声明，宣布收购西班牙火腿加工企业Jamones Albarracín，正式进军火腿加工领域。此次收购旨在加强Grupo Fuertes的核心业务。Jamones Albarracín总部位于特鲁埃尔，专注于火腿的腌制、风干和熟化，拥有三家生产工厂，熟化能力达400万件。Grupo Fuertes表示，Jamones Albarracín将继续以现有模式运营，并计划在收购后进行投资以扩大和现代化设施，提高生产能力。

10:12

力拓计划从嘉能可和三菱开发公司合资企业手中接管澳大利亚昆士兰州Aurukun铝土矿项目

力拓(Rio Tinto)宣布计划从嘉能可(Glencore)和三菱开发公司(Mitsubishi Development)的合资企业手中接管澳大利亚昆士兰州Aurukun铝土矿项目。该交易尚待昆士兰州政府及其他澳大利亚监管机构批准。

10:12

雅虎财经：马斯克万亿富翁地位消失，今年不太可能恢复，特斯拉股价今年已下跌21%

雅虎财经报道称，埃隆·马斯克在6月初曾达到的万亿富翁地位已消失，且今年不太可能恢复。根据彭博亿万富翁指数，马斯克目前身家略高于9000亿美元。这主要归因于其旗下公司股价表现不佳，其中特斯拉股价今年已下跌21%，SpaceX自上市以来也下跌了8%。

10:11

银行为雀巢水业收购案提供28亿欧元债务融资

10:08

Pivotal Research Group分析师给予SpaceX“买入”评级，目标价220美元，称星舰可重复使用性是关键

Pivotal Research Group分析师Jeffrey Wlodarczak在周二的一份报告中指出，SpaceX能否达到高估值几乎完全取决于其星舰（Starship）的可重复使用性，即每艘星舰能进行20-50次飞行并实现快速低成本翻新。他认为，若能解决这一核心工程问题，将大幅降低太空发射成本，开启包括Starlink在无线行业占据重要份额并形成太空垄断在内的巨大市场机遇。尽管SpaceX在上市后的首份财报中出现亏损，二季度资本支出达184亿美元远超预期，且未提供2026年具体指引，但华尔街分析师普遍看好，约80%的卖方分析师给予“买入”或“强买入”评级。

10:07

PIB集团通过CND Broker完成了在罗马尼亚的第二笔收购，具体财务条款未披露

10:07

分析认为，Docusign (NASDAQ: DOCU) 股价从峰值下跌78%后值得逢低买入，因其AI驱动的IAM平台有望扭转局面

Docusign股价已从2021年末的峰值下跌78%，于上周五（9月4日）收报68.41美元。分析师指出，公司新推出的智能协议管理（IAM）平台利用人工智能（AI）优化合同管理流程，正受到客户欢迎。Docusign在2027财年第二季度（截至7月31日）营收达8.757亿美元，同比增长9%，GAAP净利润为7770万美元，同比增长23%。管理层预计，到2027财年末，IAM将贡献总年度经常性收入（ARR）的约18.5%，远高于2025财年末的2.3%。

10:02

道琼斯指数日内下跌1.06%，现报52,849.39

10:02

Graphene Manufacturing Group拓展亚太区销售业务

Graphene Manufacturing Group (GMG) 已组建专门的亚太区销售团队，旨在印度、韩国、日本和新加坡推动业务发展，并以此拓展其在澳大利亚的现有业务。该团队自2026年初以来一直与该地区的客户和渠道合作伙伴保持合作。

10:02

彭博调查显示，受冲突威胁沙特出口路线影响，欧佩克8月原油产量下滑，结束此前两个月的复苏

10:01

沙特和俄罗斯外长在莫斯科记者会上就政治合作、胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击以及地区对峙等问题交换了意见

在联合记者会上，讨论涉及了包括与俄罗斯的政治合作、胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击，以及华盛顿、特拉维夫、德黑兰和海湾国家之间对峙在内的关键议题。

09:59

塞内加尔将与债权人就债务重组进行谈判，以确保贷款可持续性，从而符合国际货币基金组织（IMF）计划的要求

塞内加尔将在与债权人的谈判中寻求协商债务重组方案，而非债务重组，因为这个西非国家正致力于使贷款可持续，以符合国际货币基金组织援助计划的资格要求。

09:57

Torrent Green Energy在印度投运了总装机容量为322MWp的太阳能项目

Torrent Power的全资子公司Torrent Green Energy已在印度马哈拉施特拉邦纳西克市投运了总装机容量为322兆瓦峰值（MWp）的分散式地面光伏项目。这些项目分布于50个地点，属于“首席部长太阳能农业输电计划” （MSKVY）2.0计划的一部分，旨在根据一份为期25年的电力购买协议（PPA），向马哈拉施特拉邦电力分配公司（MSEDCL）供电。

09:57

分析师对Salesforce第二季度每股收益超出预期提出质疑，理由是其中包含一次性投资收益，且2027财年现金流增长指引较为温和

Salesforce（NYSE:CRM）于2026年8月26日公布了第二财季财报，非GAAP每股收益（EPS）为5.90美元，较市场共识高出80.36%。不过，分析师指出，其中每股2.53美元的超预期收益源于26亿美元的战略投资一次性净收益，这掩盖了尽管营收增长11%，但营业利润却持平的事实。该公司Agentforce业务的年度经常性收入（ARR）突破15亿美元，同比增长240%，但其对2027财年全年现金流增长的预期仍保持在4%至5%的温和水平。

09:48

摩根大通：不建议简单做空美元，更好的选择是做多美元、做空瑞典克朗、新西兰元和加拿大元等低息货币

摩根大通最新分析指出，在全球通胀环境下，美元拥有较强的实际收益率保护，美国实际政策利率接近2%，美元相对全球其他货币的收益率优势处于近四十年高位，且估算美元较公允价值低估约3%至4%。该行建议，在外汇市场更适合做多美元，做空实际收益率偏低且对经济周期敏感的货币，如瑞典克朗（SEK）、新西兰元（NZD）和加拿大元（CAD）。日元是主要例外，因潜在的日本政府养老投资基金（GPIF）再平衡和日本央行政策正常化可能带来买盘。

09:42

CoinDesk：AI正成为比特币Layer-2扩容方案的主要攻击目标，近期多起安全事件凸显复杂性悖论

CoinDesk报道，近期比特币基础设施遭遇多起重大安全事件，引发对人工智能（AI）大幅降低发现金融软件深层漏洞成本的担忧。其中包括Coldcard钱包被盗约1.14亿美元比特币，Core Lightning开发者在AI生成的安全报告发现漏洞后发布紧急补丁，以及Blockstream的Liquid Network被白帽黑客利用，提取约4000枚比特币（约合3.17亿美元），尽管其中3400枚已归还。

这些漏洞凸显了比特币设计的悖论：主层为最小化风险而刻意保持简单，但为引入更多实用性和速度而开发的智能合约和链下扩容层（Layer-2）带来了更复杂、潜在更脆弱的代码库。此外，AI正被大规模用于漏洞搜寻。8月份，16名比特币开发者使用AI模型扫描了390个比特币项目，发现近5000个问题，其中85个被评为关键。比特币应用开发者Gregory指出，AI正在发现人类无法找到的漏洞，并改变了旧金融软件的风险范式，即使是未使用的旧代码也可能因AI读取成本的降低而重新构成威胁。

09:41

欧佩克+暂停增产，但因霍尔木兹海峡中断和成员国退出，其对油价控制力下降，柴油价格创历史新高

欧佩克+于9月6日（周日）举行虚拟会议，决定10月份的石油产量目标与9月份持平，结束了连续六个月的增产。然而，分析指出，由于霍尔木兹海峡自2月28日冲突爆发以来实际关闭，导致航运量大幅下降，以及阿联酋在5月退出，欧佩克+对实体石油市场的影响力已非常有限。受此影响，9月6日美国柴油平均价格达到每加仑5.897美元的历史新高，汽油价格也显著上涨。高油价正推高通胀，并可能强化美联储在9月晚些时候加息的理由。

09:41

美国银行数据显示：过去十年间，15年期及以上美国国债的年化回报率为-2%，创1936年以来最差纪录；分析师认为这为投资者提供了“一代人一遇”的买入良机

美国银行的数据显示，过去10年间，期限在15年以上的美国国债年化收益率约为-2%，创下自1936年以来的最差表现。同期，美国股市年化回报率为15%，而iShares 20年以上期美国国债ETF（TLT）较2020年初的高点下跌了超过26%。分析师指出，当前较高的收益率——此前曾令现有债券持有人蒙受重创——如今却为新买家提供了更高的收益，并能更好地抵御未来利率进一步上调的风险，这可能预示着一个“一代人一遇”的买入良机。

09:39

美国国防官员：我们必须为乌克兰冲突长期化做好准备

09:39

Sandoz CEO警告: 特朗普对进口通用药物征收100%-200%关税的威胁, 最终将由美国患者承担

瑞士制药公司Sandoz首席执行官Richard Saynor在接受CNBC采访时表示, 任何企业都不会系统性地以重大亏损继续供应产品, 因此制造商将面临提价或停止供应的选择。特朗普曾于7月表示, 进口通用药物可能从2028年起面临100%的关税, 一年后可能升至200%, 以鼓励药企将生产转移至美国。

09:35

摩根士丹利上调目标价后，甲骨文(ORCL)日内上涨5%至167.15美元，CoreWeave(CRWV)上涨3%至92.20美元

摩根士丹利上调甲骨文目标价，重新点燃了市场对GPU云同行的热情，并验证了市场对AI基础设施支出的预期，提振了对甲骨文云业务的信心。

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