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全部宏观美股数字货币股票大宗商品地缘政治人工智能债券

9 月 10 日星期四

12:13

分析师：美股企业盈利预期罕见持续上修，基本面“强得不像真的”，但高利率和美联储决议仍构成压制

Seaport Research Partners策略主管Patrick Palfrey分析指出，当前美股企业盈利基本面异常强劲，分析师盈利预期持续上修，这种情况在历史上极为罕见，“几乎超出了正常可能性的范畴”。他认为，标普500指数成分股第二季度每股收益同比跳升55%，剔除未实现收益后仍增长35%，但市场对这一利好反应不足，高利率环境压制估值，且投资者对盈利持续性存疑。

Palfrey特别指出，工业和交通运输类股票基本面加速改善，但股价尚未获得相应回报，存在明显错误定价机会。他警告称，下周美联储利率决议若重新强调加息必要性，可能对股市构成短期冲击，即便市场已计入约60%的加息概率。

12:12

SpaceX调整数据中心建设策略，优先可靠性而非速度，或放缓扩张步伐

SpaceX正在调整其数据中心建设策略，将可靠性置于速度之上，此前该公司数据中心频繁出现故障。此举可能导致其数据中心扩张速度放缓。

12:12

Expedia CEO：尽管美国汽油价格创历史新高，但消费者仍将旅行置于优先地位

Expedia集团（EXPE）首席执行官Ariane Gorin在高盛Communacopia & Tech大会上表示，尽管美国劳工节汽油均价达到每加仑4.15美元，创下历史新高，但消费者仍在旅行。她指出，劳工节期间的搜索量增长了35%，主要集中在拉斯维加斯和墨西哥等度假目的地。展望秋季，芝加哥、波士顿、纽约等城市的搜索量有所增加，消费者更倾向于使用预算或全包筛选器来寻找优惠。Expedia第二季度营收同比增长14%，调整后每股收益增长36%，公司已将2026年全年营收增长指引上调至9%-10%（此前为6%-9%），总预订量预测最高达1308亿美元。

12:09

分析：甲骨文期权市场出现罕见倒挂，看涨期权价格高于看跌期权

甲骨文(Oracle)期权市场出现罕见倒挂，看涨期权价格高于看跌期权，通常看跌期权价格更高。IG Group North America研究主管Julia Spina指出，这一现象发生在甲骨文第一财季财报发布前，可能反映市场对公司剩余履约义务(RPO)转化的乐观预期。甲骨文股价在过去12个月下跌32%，自由现金流为负240亿美元，并计划通过发债和股权融资400亿美元以覆盖资本支出。分析认为，将这种不对称的期权比率视为方向性信号是错误的。

12:08

一家由美国支持的锡精炼商同意收购这家澳大利亚矿企最多100%的供应量

一家由美国国防部提供资金支持、拥有数百年历史的锡业公司，同意根据由STG Metals提供融资的一份多年期承购协议，收购一家澳大利亚矿业公司生产的金属精矿，收购比例最高可达100%。

12:08

分析师普遍给予Rocket Lab (RKLB) “强力买入”评级，目标价113.76美元较当前高出70%

Yahoo财经报道，分析师普遍给予Rocket Lab (RKLB) 股票“强力买入”评级，并设定12个月目标价为113.76美元，较当前股价高出70%以上。

该股自5月底高点已下跌57%，主要受竞争对手Space Exploration Technologies的关注度上升、计划以80亿美元收购Iridium Communications以及Neutron火箭发射推迟至2027年等因素影响。尽管公司目前仍无盈利且具投机性，但其Electron火箭已完成94次任务，并拥有23.6亿美元的客户订单积压。

12:08

Designer Brands(DBI)股价盘中上涨5.2%，此前公布第二季度调整后EPS超预期并上调全年业绩指引

Designer Brands是DSW的母公司，其第二季度调整后每股收益（EPS）为0.34美元，超出市场预期的0.26美元，尽管营收同比下降1.2%至7.306亿美元，略低于预期的7.447亿美元。公司毛利率从43.6%显著提升至47.9%，并上调全年营收指引至持平至增长1%（此前为下降1%至增长1%），调整后EPS指引上调至0.47-0.52美元（此前为0.28-0.38美元）。

12:08

Bloom Energy在9月8日录得近3.5亿美元期权交易量，股价上涨11%；此前佩洛西家族曾在7月下旬买入其股票

Bloom Energy（BE）在9月8日录得近3.5亿美元的单日期权交易量，看涨期权数量多于看跌期权50%，当日股价上涨11%。此前，美国众议院议长南希·佩洛西的配偶在7月下旬购买了该公司的股票和看涨期权，此后Bloom Energy被纳入标普500指数。

12:08

受供应过剩影响，今年佩米安天然气已连续118天价值低于零

今年前131个交易日中，二叠纪盆地的天然气有118个交易日出现负价格，这表明由于管道运输能力不足，该地区供过于求的状况持续存在。雪佛龙旗下子公司Energy Forge One已与微软合作，在得克萨斯州某数据中心园区附近建设一座燃气发电厂，旨在利用这些过剩天然气进行发电。

12:07

欧洲“旋转木马”式增值税欺诈年损500亿欧元，超汇丰净利润

据一位记者估算，欧洲每年因“旋转木马”式增值税（VAT）欺诈（又称“失踪交易商共同体内”（MTIC）欺诈）损失约500亿欧元。这一数字超过了汇丰银行（HSBC）2025财年220亿美元的净收入。作者Oliver Bullough在彭博播客中指出，此类欺诈没有收益上限，这激励犯罪团伙合作实施更大、更复杂的计划。这种欺诈手法涉及进口零增值税商品，将其出售给欧盟内部的空壳公司并收取增值税，然后出口商品并向财政部申请退还增值税，而最初的交易商则在未缴纳增值税的情况下消失。文中提及汇丰银行仅作为规模参照，并非暗示其参与欺诈。

12:07

Airbnb CEO Chesky在高盛大会上表示，人类需“驾驭AI浪潮而非被其吞噬”，将其比作核能

Airbnb首席执行官Brian Chesky在高盛Communacopia + Technology大会上接受采访时表示，人工智能并非“天生是好是坏”，其潜力掌握在人类手中。他将AI比作核能，称其“既能点亮城市也能摧毁城市”，并提出AI是一场“认知革命”，人类应与技术共同进步，驾驭这股浪潮。

12:07

《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎身负12亿美元债务，称这是其财富积累策略的一部分，且主要为房地产投资组合债务

《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎表示，他身负的12亿美元债务是其财富积累策略的一部分，旨在通过杠杆获取能产生现金流的投资。其前妻兼长期商业伙伴金·清崎澄清，这笔债务并非罗伯特个人所有，而是由一群房地产投资者持有的约1500套公寓投资组合的债务，且通过法律安排大大限制了他们的个人责任。清崎提倡利用“好债务”来扩张收入，并反对“量入为出”的传统理财建议。有财富顾问指出，清崎的策略在过去特定低利率时期效果显著，但当前高房价和高利率环境下复制难度增加。

12:06

Biohaven（BHVN）股价暴跌，此前该公司因安全担忧及美国食品药品监督管理局（FDA）要求进行毒性评估，暂停了一项针对癫痫的中期治疗研究

周四，Biohaven（BHVN）股价暴跌，此前该公司因安全担忧，暂停了其抗癫痫药物opakalim一项中期临床试验的受试者招募。此前，在美国食品和药物管理局（FDA）观察到该药物在大鼠实验中存在问题后，现要求Biohaven评估该药物中一种代谢物对人体可能产生的毒性风险。该药物目前正处于针对局灶性发作性癫痫的临床试验阶段。

12:06

英国联合食品集团（ABF）股价下跌逾9%，原因是普里马克（Primark）销售疲软以及糖业部门可能出现1.7亿英镑亏损，这些因素掩盖了普里马克新推出的送货上门计划带来的积极影响。

英国联合食品集团（ABF）股价下跌逾9%，此前该集团发布的最新交易报告显示，普里马克（Primark）在欧洲大陆的业绩本季度再度疲软，预计第四季度同店销售额将下降3%。该集团的糖业部门前景急剧恶化，预计今年经调整后的经营亏损将达到2500万至6000万英镑区间的上限，到2027年可能进一步恶化至7000万至1.7亿英镑。在此背景下，Primark确认了在英国推出送货上门服务的计划，并以9000万英镑收购了德本汉姆集团（Debenhams Group）位于谢菲尔德的配送中心，但尚未公布具体上线日期。

12:06

Vauban Infrastructure Partners 接近达成收购 EQT 旗下 GlobalConnect 瑞典光纤业务的交易

12:06

据称，由SBI牵头的财团将向沃达丰Idea提供35亿美元贷款

据知情人士透露，以印度国家银行为首的一组贷款机构已同意向印度移动运营商沃达丰·Idea有限公司提供约35亿美元的债务融资，以帮助其重建业务。

12:06

Odfjell Drilling 获得 Vår Energi 授予的 Deepsea Bergen 项目 5.18 亿美元合同

挪威深水钻井公司奥德菲尔钻井（Odfjell Drilling）已收到Vår Energi公司针对“Deepsea Bergen”钻井平台的授标函，合同估算价值为5.18亿美元（48.1亿挪威克朗）。这份为期三年的合同预计将于2028年初开始执行，将“Deepsea Bergen”号钻井平台的确定合同积压期延长至2031年第一季度。该金额包含进场费，但不包括年度价格上调、综合服务费、绩效奖金和燃油激励金。奥德菲尔德钻井公司首席执行官克耶蒂尔·耶尔斯达尔对此表示欣喜，并强调了双方的长期合作伙伴关系以及该钻井平台提供世界级运营表现的能力。

12:05

Vinson & Elkins 报告：私募信贷在能源和人工智能基础设施融资中发挥更大作用

该报告强调，随着银行逐渐退出长期且复杂的贷款业务，私人信贷已发展成为能源和基础设施项目的主要融资来源。报告指出，人工智能正创造巨大的机遇，预计未来五年美国在人工智能相关基础设施领域的投资将超过1万亿美元，涵盖数据中心、发电和电网基础设施等领域。

12:05

戴尔科技第二季度人工智能服务器订单额达到610亿美元，未完成订单总额增至950亿美元

戴尔科技集团报告称，其第二季度人工智能服务器订单额达到610亿美元，较第一季度的240亿美元显著增长。该公司的AI订单积压额现已增至950亿美元，而上季度为513亿美元。第二季度总营收增长58%，达到创纪录的470亿美元，调整后每股收益为7.04美元，超出分析师预期。戴尔还将全年增长预期上调至约70%。

12:05

AT&T预计今年EPS实现两位数增长，EBITDA增长3%-4%，在花旗会议上强调AI、光纤优势和业务发展势头

AT&T首席财务官Pascal Desroches和执行副总裁Melissa Arnoldi等高管在花旗会议上表示，公司多年的投资策略已强化其网络资产并降低了杠杆。他们强调了商业连接业务的新动能，第二季度先进连接收入同比增长近2%。公司正瞄准AI工作负载，投资400G容量，并计划将约100%的自由现金流返还给股东。

12:05

加拿大ADF Group预计全年资本支出超4000万加元，钢材成本和关税压力影响利润

加拿大ADF Group (TSE:DRX)预计全年资本支出将略超4000万加元，包括在魁北克和蒙大拿州的扩张计划。尽管公司预计不会直接受到最新50%美国关税的影响，但较高的钢材成本和关税相关费用正对其利润率造成压力。

12:05

加拿大ADF Group订单积压创纪录达6.937亿加元，现金储备9140万加元

加拿大ADF Group (TSE:DRX)在第二季度末报告创纪录的综合订单积压达6.937亿加元，并持有9140万加元现金及现金等价物，部分得益于2500万加元的客户索赔和解金流入。

12:05

加拿大ADF Group第二季度营收增至9500万加元，净利润达300万加元

加拿大钢结构制造商ADF Group (TSE:DRX)公布截至7月31日的第二季度财报，营收同比增长至9500万加元，调整后EBITDA增至840万加元，净利润达300万加元。上半年营收增长79%至1.943亿加元，净利润为1500万加元，主要得益于制造活动增加、客户索赔和解以及创纪录的订单积压。

12:04

康明斯(Cummins)股价过去12个月上涨42%，因AI数据中心电源解决方案业务增长强劲，分析师预计未来12个月仍有约40%上涨空间

康明斯(Cummins)股价在过去12个月上涨42%，因其AI数据中心电源解决方案业务增长强劲，并预计该业务将继续受益于数据中心电力需求的激增。

该公司2026年第二季度营收达95亿美元，创历史新高，并上调了全年营收指引，预计增长10%至13%。高盛预计，到2027年，美国数据中心电力需求将从2025年的31吉瓦增至66吉瓦。分析师对康明斯未来12个月的股价中位数目标价为782美元，较9月4日收盘价560.75美元有约40%的上涨空间。

12:03

“大空头”迈克尔·伯里平仓英伟达看跌期权，削减其最受关注的AI看空押注

因《大空头》闻名的Scion Asset Management创始人迈克尔·伯里（Michael Burry）在9月削减了风险敞口，平仓了2026年12月到期的英伟达（NVDA）看跌期权，但未将其展期至更晚的合约，此举直接减少了他最受关注的AI看空押注。伯里表示，此举是由于时间衰减过快，且英伟达股价持续上涨，今年迄今已上涨19%。

尽管如此，伯里仍持有2027年到期的Palantir（PLTR）和Invesco QQQ Trust（QQQ）的看跌期权，并称此举不应被解读为乐观信号，其AI看空论点依然存在。

12:03

《金融时报》的分析表明，美国正在失去其“固定债权人”，且为吸引更多对价格敏感的投资者购买美国国债，不得不付出更高的代价。

12:03

CME集团宣布将于12月7日推出美国证券交易委员会注册的CME证券清算业务，以扩大美国国债市场的交易容量

全球领先的衍生品交易市场CME集团今日宣布，将于12月7日成立CME证券清算公司（CME Securities Clearing Inc.）。这家新成立的、在美国证券交易委员会（SEC）注册的清算所将与CME集团现有的FICC跨保证金合作关系并行运作，旨在扩大美国国债市场的清算能力、选择范围和资本效率。

12:03

MarketWatch 分析：可再生能源强制配额政策对消费者和太阳能股不利

MarketWatch指出，这些强制性规定——特别是在“蓝州”——是电费上涨的主要原因，直接加剧了生活成本危机。

12:03

在市场对时机存在争议之际，“木头姐”旗下的ARK Invest买入2790万美元的Meta股票，同时卖出2780万美元的谷歌股票

“木头姐”旗下的ARK Invest买入了43,091股Meta Platforms（纳斯达克代码：META），价值约2,790万美元，同时卖出了84,392股谷歌（纳斯达克代码：GOOG），价值约2,780万美元。此次投资组合调整正值Meta过去三个月股价上涨14%，而谷歌股价下跌近8%之际，这促使分析师质疑该公司是否在“高买低卖”。 Meta最近公布的每股收益（EPS）未达预期，成本飙升55%，自由现金流大幅萎缩；而谷歌旗下的谷歌云（Google Cloud）则实现了82%的同比营收增长。

12:03

24/7 Wall St. 将博通（AVGO）评级定为“买入”，预计受人工智能半导体业务增长推动，股价有望上涨17%

24/7 Wall St.的分析师首次覆盖博通（纳斯达克代码：AVGO），给予“买入”评级，目标价为426.47美元，较当前收盘价有17.2%的上行空间。该机构预测，在人工智能半导体收入激增的推动下，博通有望成为全球市值最高的科技公司之一。在2026财年第三季度，博通的AI半导体营收同比飙升221%至167亿美元，推动公司整体营收增长85.5%至295.9亿美元。管理层预测，得益于与谷歌、Meta、OpenAI和Anthropic等主要人工智能实验室签订的多年期定制芯片协议，2027财年和2028财年的人工智能半导体营收将分别达到约1150亿美元和2300亿美元。

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