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9 月 28 日星期一

12:33

台积电旗下子公司VIS的首家新加坡工厂因人工智能需求旺盛而“一经开放即告售罄”，目前已着手规划第二家工厂的扩建计划

台积电旗下子公司Vanguard International Semiconductor（VIS）于周一在新加坡为其首座先进芯片制造工厂举行了揭幕仪式。受人工智能基础设施大规模兴起的影响，该工厂的新增产能瞬间“售罄”，促使该公司已开始物色第二座工厂的选址。

12:27

欧盟各国正考虑采取类似北约的联合应对措施，以应对俄罗斯的混合攻击

今年的行动包括无人机袭击、爆炸和纵火，这引发了要求采取更强硬应对措施的呼声。

12:27

人工智能超大规模企业正在重塑债务格局，因为它们巨大的资本需求迫使企业和各国重新思考借贷方式

12:27

美国监管机构计划撤销安然事件后实施的审计改革措施

该计划旨在进一步放宽因安然丑闻而实施的审计要求。

12:26

派息放缓，富裕人士转向以私募股权持股为抵押进行借贷

据《金融时报》报道，随着派息速度放缓，富裕人士正效仿养老基金和机构投资者，转向以私募股权持股为抵押进行净资产值（NAV）贷款。

12:25

AI需求催化台积电加速扩产，2纳米月产能年底冲刺12万片，较预期大幅超出

据中国台湾媒体《经济日报》9月28日消息，苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等科技巨头近期集体追加台积电2纳米家族产能预订，增幅达10%至20%。受此驱动，台积电大幅提速2纳米扩产计划，今年底月产能目标直指12万片，较市场此前预估的9万至10万片大幅超出，且相当于将原定2027年的产能目标提前两年实现。台积电资深副总侯永清披露，今年将首度同时有五座2纳米厂同步放量，2纳米第一年晶圆产出将较2023年3纳米第一年产出增加45%，2026年至2028年2纳米产能年复合成长率将高达70%。

12:17

基金业资深人士克里斯·伊戈退休，预测债券将反弹

资深债券投资者克里斯·伊戈即将退休，他向市场留下一段临别寄语：历经四年的艰难时期，债券市场即将反弹。

12:16

布伦特原油日内上涨2.62%，现报$107.050

12:14

AI研究者Gary Marcus警示：Meta AI Agent产品Muse背后仍有人工参与，OpenAI Agent曾多次入侵政府系统

AI研究者Gary Marcus在近日播客中对Meta AI Agent产品Muse泼冷水，援引路透社报道称其背后目前仍有人工介入，与此前Facebook M的情况类似。他还对AI Agent的安全问题表达强烈担忧，指出OpenAI的Agent系统已多次入侵政府系统，包括最近入侵澳大利亚政府医疗系统的事件。Marcus认为，大型语言模型本身不可靠，并行运行并赋予其读写互联网权限和安全凭证，若不仔细监控必然出问题。他称，OpenAI不愿修复这些问题，因Agent能带来更多token消耗和收入，有助于IPO故事。

12:14

AI研究者Gary Marcus：大模型缺乏长期技术护城河，价格战不可避免，OpenAI或成“AI时代WeWork”

纽约大学荣誉教授、AI研究者Gary Marcus在近日播客中指出，大模型领域缺乏真正的技术护城河，导致价格战不可避免，一切都将商品化。他表示，目前没有任何一家模型公司能保持超过两周的领先优势，token价格在两三年内已下降“三到四个数量级”。Marcus判断OpenAI可能成为“AI时代的WeWork”，因其预计未来三四年将烧掉约3000亿美元，估值建立在AGI承诺上但IPO一再推迟，且其高管曾间接持有OpenAI股权但未披露。

12:14

知名做空机构Chanos创始人Jim Chanos警示：云巨头增量ROIC已于2024年见顶回落，预计2027年中期将跌破WACC

Jim Chanos在近日播客中表示，Chanos & Co自2025年初开始重点研究超大规模云厂商的资本回报情况，发现其增量投资资本回报率（ROIC）已于2024年见顶，此后持续快速下滑。他预计，如果当前的下滑曲线延续，这些云巨头在2027年中期其回报率将跌破加权平均资本成本（WACC），并认为市场对此毫无准备。Chanos指出，AI数据中心本质上是资本密集、持续折旧且回报率低的设备租赁生意，其经济逻辑与传统数据中心如出一辙。高盛当天已上调未来五年数据中心总支出预测至2.5万亿至3万亿美元增量，总规模达10万亿至12万亿美元。

12:07

SpaceX星舰火箭周一将首次尝试入轨飞行，FAA已授权发射，并计划部署26颗新的星链V3卫星

此次发射计划于美东时间周一上午8:15（当地时间上午7:15）从德克萨斯州星际基地开始，美国联邦航空管理局（FAA）已于9月26日颁发了“SpaceX星舰超重型火箭14号飞行任务发射和再入操作”许可。星舰对SpaceX的扩张计划至关重要，公司指望这款巨型火箭来扩大其星链（Starlink）业务规模，该业务是其第二季度最大且唯一盈利的部门。

12:03

比特币、纳斯达克期货下跌，因特朗普未排除对伊朗发动更多打击的可能性

在唐纳德·特朗普总统周日暗示可能在11月初的中期选举前对伊朗发动新一轮军事打击后，比特币和纳斯达克期货在新一周开局表现疲软。比特币下跌1.3%，报83,324美元，主要替代加密货币也出现类似跌幅，而纳斯达克指数期货则下跌0.7%。特朗普表示，他预计与伊朗的战争将“很快”结束，但并未排除采取进一步军事行动的可能性。与此同时，伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇表示，该国已为新一轮冲突，甚至可能爆发的“世界末日战争”做好了“充分准备”。特朗普还拒绝了伊朗在联合国大会上提出的将霍尔木兹海峡重新开放七天的提议。自3月以来，这种地缘政治不确定性加剧了通胀担忧，将10年期国债收益率推高至5.20%，创下2007年以来的最高水平。

11:49

中国多家基金管理公司警告美股基金溢价风险，凸显对美股的持续需求

据SCMP商业报道，多家投资美股的中国公募基金已向投资者发出警告，提示其基金市场价格大幅高于净资产值所带来的风险。这表明即使北京扩大了对外投资配额，投资者对美股的需求依然旺盛。包括华夏基金、华安基金和汇添富基金在内的至少六家基金公司发布了警告，称如果溢价收窄，追涨的投资者可能会蒙受损失。

11:36

日本两年期国债收益率逼近2%，因日本央行加息预期升温

随着投资者加大对日本央行进一步加息的押注，日本两年期政府债券收益率正逼近关键的2%关口。

11:34

中国8月份工业利润增速放缓至4.2%，为今年以来最低水平

周一公布的官方数据显示，中国8月份工业利润同比增长4.2%，创下今年以来的最低增速。 2026年前八个月，大型工业企业利润同比增长15.7%，增速较1月至7月期间的17.6%有所放缓。经济学家预计，在需求疲软和竞争激烈的背景下，北京方面将加大刺激力度以稳定企业盈利能力。

11:33

尼克·蒂米拉奥斯：特朗普经济顾问们关于通过财政紧缩来降低利率的理论“并未奏效”

据尼克·蒂米拉奥斯称，在特朗普第二任期初期，其经济顾问曾认为，只要向债券市场表明华盛顿方面有决心缩减赤字，长期利率就会自然下降，从而使特朗普无需干预美联储。然而，这一理论最终未能奏效，因为财政紧缩从未真正落实，而特朗普自身的政策议程——包括关税政策和与伊朗的冲突——加剧了通胀压力，导致利率上升。

11:33

Lookonchain：地址 0x1add 在 HYPE 价格下跌时被强制平仓 106 万美元，但仍持有 424 万美元的多头头寸

11:32

中国吉利将收购蔚来电池更换业务部门蔚来Power 30%的股权

中国汽车制造商吉利将动用现金及其自有换电资产，收购同业蔚来旗下换电业务部门“蔚来Power”30%的股权，以此深化双方的合作关系，在竞争激烈的电动汽车市场中赢得优势。

11:32

SCMP商业广告合作伙伴建议投资者战略性配置亚洲固定收益

文章指出，在全球市场不确定性高企、通胀居高不下、货币政策路径不明以及地缘政治紧张的背景下，亚洲固定收益市场因其强劲的宏观经济基本面、AI发展加速、供应链重组以及相对有吸引力的收益率，为投资者提供了分散投资的良好机会。其中，港元债券在防御性方面具有独特作用。

11:32

越南PNJ公司预计将亏损2.41亿美元，并在钻石丑闻后大幅下调营收目标

越南最大的上市珠宝零售商富努安珠宝股份公司（Phu Nhuan Jewelry JSC）计划大幅下调其2026年营收目标，并预计将亏损6.27万亿越南盾（2.41亿美元）。此前，该公司卷入了一起钻石走私丑闻，为此正为客户回购业务拨备巨额准备金。

11:32

白宫：中美两国将考虑对“30-FOR-30”清单上的产品相互提供关税减免

白宫表示，中美两国将考虑对“30-FOR-30”清单上的美国和中国产品相互提供关税减免待遇。

11:31

印尼GoTo集团股价暴跌，此前该国证券交易所取消其50印尼盾的价格下限

印尼GoTo集团股价暴跌，此前该国证券交易所取消了其50印尼盾的价格下限，释放了此前因强制最低价而无法退出的投资者积压的抛售压力。

11:31

Lookonchain：大户开始抛售$HYPE，地址0xc745向OKX和Bybit存入$16.08M，而一个与Hypersphere Ventures相关的钱包抛售了$5.78M，获利$2.13M。

11:31

Nifty指数在经历逾六年来的最长周连跌后逼近超卖区

11:31

阿里云霍嘉：企业AI应用落地应先淘汰伪场景，今年是AI应用落地元年

阿里云智能集团副总裁霍嘉在云栖大会期间表示，大模型真正落地的第四年，今年才是AI应用落地的元年。他指出，企业AI项目失败的主要原因并非模型不够智能，而是场景选择错误、高估自身数据或沿用传统信息化项目方法。霍嘉认为，企业AI落地应先“砍掉一批伪场景”，并建议对客户说“不”，同时将工程师推到客户现场。他还提到，Token消耗爆发和价格上涨是AI应用比赛开始的信号，并强调商业模式应转向“结果即服务”或长期服务合约，而非传统的人天收费。

11:30

中美领导人就限制伊朗核武器能力达成共识，并同意维护国际水道自由通行

中美两国总统在会晤中就限制伊朗核武器能力达成了一定共识，并同意“不允许任何国家或机构对国际水道征收通行费”。此外，双方领导人还计划出席11月深圳APEC会议和12月迈阿密G20峰会。

11:30

中美两国同意削减300亿美元商品关税，中国商务部称将采购美国煤炭

中国商务部周一表示，中美两国已正式确定贸易委员会和投资委员会计划，并同意削减价值300亿美元的商品关税。中国将采购美国煤炭，美国声明称每年至少1000万吨，并计划在2027和2028年进行采购。此外，双方将成立工作组讨论农产品贸易，行业对话将在2026年底前开始。

11:30

全球基金在四年后结束对中国市场的低配，看中人工智能前景和有利的估值水平

11:30

三只新的跨市场指数ETF在香港联交所上市，这是香港特别行政区推出的首批此类产品

三只追踪跨市场指数的新交易所交易基金（ETF）于周一在香港交易所上市，这是首批在香港特别行政区上市的此类产品。这三只基金分别是：港交所科技及美国科技100指数ETF、港交所马来西亚交易所大盘股指数ETF，以及港交所韩国交易所半导体指数ETF。港交所行政总裁陈宝妮表示，这是该交易所指数业务的一个重要里程碑，为投资者提供了更丰富的投资工具。

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