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澳大利亚第二大养老基金对日元走强进行了近年来最大规模的押注
管理着约3700亿澳元（2650亿美元）储蓄的澳大利亚退休信托基金，已建立起近年来对日元最大的超配头寸。 该基金认为市场低估了日本央行未来加息的可能性，过去六个月里，随着日元兑美元汇率贬值至160日元兑1美元附近，该基金不断加仓日元头寸，部分是通过削减美元头寸来实现的。
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近40%的日本百货公司预计本财年游客消费将有所增长
这一增长主要得益于日元贬值——这刺激了奢侈品消费——以及入境游客量的回升，来自欧洲、美国和东南亚的游客在一定程度上弥补了中国游客减少带来的影响。
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日本财务省预计2027财年偿债成本将飙升17.1%至创纪录的36.6万亿日元
据日媒报道，日本财务省预计2027财年（2027年4月至2028年3月）债务偿还成本将同比增长17.1%，达到创纪录的36.6万亿日元，增幅为近20年来最大。这主要是由于财务省将计算国债利息的假设利率从2026财年的3%上调至3.8%。 与此同时，2027财年预算申请总额预计将突破130万亿日元，连续第四年刷新纪录。债券市场已反映出这种压力，日本10年期国债收益率在8月18日一度升至2.945%，
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日本10年期国债收益率触及2.945%，创1996年9月以来新高；日元兑美元跌向159，抹去本月近半涨幅
日本30年期国债收益率同日触及4.115%。分析师指出，日本债券市场正发出重大警告，核心通胀在7月升至1.8%，市场普遍预计日本央行将在9月会议上将政策利率从1%上调至1.25%。此前，投资者曾利用低成本日元进行套利交易，而日元走弱可能对美债构成压力。尽管日本面临压力，但比特币在过去七天内上涨了22%，目前价格接近77,355美元。
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日本央行副行长冰见野良三将发表讲话，市场关注其对通胀和利率前景的线索
日本央行副行长冰见野良三将在埼玉县与当地领导人举行会议并发表讲话。随着通胀上行风险可能促使更快加息的预期升温，市场将仔细分析其言论，以寻找央行政策前景的线索。任何关于9月可能采取行动的暗示都可能推高日本债券收益率并增强日元。
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美元/日元日内下跌0.81%，现报158.2570
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美元/日元日内下跌0.71%，现报158.2150
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日本央行：预计日本经济将继续温和增长，2026财年下半年CPI同比增速将明显高于2%
日本央行在2026年7月《经济活动与物价展望报告》中指出，日本经济可能继续温和增长，但增速放缓，受AI相关需求和政府措施支撑，但受中东局势导致的原油价格上涨拖累。报告预计，CPI同比增速可能在2026财年下半年明显高于2%，受半导体价格上涨、日元贬值和原油价格上涨影响，预计到2028财年将向2%左右靠拢。
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分析师：日本汽车制造商面临伊朗战争和日元升值双重风险，日元每变动1%或影响营业利润2%-4%
分析师指出，日本汽车制造商正面临伊朗战争和日元升值带来的双重风险。此前，丰田、本田和日产等公司受益于日元历史性疲软，但8月初美国财政部和日本财务省联合干预，导致日元兑美元汇率在跌破163后走强。分析师表示，日元每变动1%通常会影响日本汽车制造商的营业利润约2%，部分车企甚至可达4%，这将迫使它们在提高海外市场价格或利润受压之间做出选择。此外，中东冲突可能导致供应链中断和成本上升，霍尔木兹海峡和红海
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日本第二季度GDP年化增长1.1%，不及市场预期的2%
日本经济在第二季度年化增长1.1%，低于市场普遍预期的2%。此前第一季度经济增长2.1%。此次增长不及预期主要归因于国内需求疲软，尽管出口表现强劲，但部分得益于日元走弱。报告指出，伊朗战争导致能源价格上涨，对企业和家庭造成影响。日本央行本月早些时候曾将2026财年（截至2027年3月）的GDP增长预期小幅上调至0.6%。
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黄金周五跌破4000美元至逾三个月低点，日元兑欧元升至一年高点，美债受追捧，避险资产出现分化
本周全球市场避险情绪高涨，但传统避险资产表现却严重分化：黄金周五跌破每金衡盎司4000美元，触及3986.50美元的逾三个月低点，本周累计跌幅达4%。与此同时，受法国财政隐忧影响，日元兑欧元升至175.20的一年高点，美元兑日元跌至156.08的五周低点；美国10年期国债收益率周四时隔一个月后重新跌破5%，成为本周最受青睐的避险目的地。Berenberg分析师警告，黄金收盘价跌破4000美元关口可
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受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
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高盛FICC团队发布报告，推荐以日元多头对冲AI估值重挫与法国债市危机，称日元相对美元被低估约40%。
高盛FICC团队在最新报告中指出，AI巨头财报令人失望、法国10年期国债收益率突破5%且法德利差创欧元诞生以来最宽水平，这些风险最终都指向美元资产吸引力下降、资本回流日本。高盛的长期公允价值模型显示，日元相对美元被低估约40%，是其追踪货币中估值最为偏低的一个，且对冲成本极低。报告强调，当前市场逻辑链条已清晰成型：AI下跌→标普下跌→美债收益率下行→日元升值。
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《日经亚洲》：日元有望受益于美国中期选举和法国动荡
《日经亚洲》分析师预计，受即将到来的美国中期选举和法国持续动荡的推动，日元将走强，美元和欧元将下跌。数据显示，在过去10次美国中期选举中，有9次之后日元都出现升值，而日元兑美元汇率自10月初以来一直在窄幅区间内波动。
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策略师指出，新加坡元因借贷成本低和升值预期减弱，正日益成为日元套利交易的热门融资货币。
策略师指出，新加坡元因借贷成本低和升值预期减弱，正日益成为日元套利交易的热门融资货币。
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日本首相高市早苗强烈否认对日元疲软和高利率负责
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美国CPI数据升温后，日本片山再度就日元发出警告
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日本银行保险五个月净买入5.4万亿日元日债，资金回流信号升温
据英国《金融时报》测算，截至今年8月的五个月内，日本大型银行与保险公司合计净买入5.4万亿日元（约340亿美元）期限两年及以上的日本国债，创2023年初以来同期最大净买入规模。同时，9月份银行对外国债券的净卖出规模升至2.5万亿日元，2026年前九个月外债净卖出总量创2005年以来同期新高。这一动向正引发市场高度关注，投资者担忧若资金回流持续扩大，可能推升日元，并冲击美欧政府债券市场。分析认为，日
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据LSEG报告，美元兑日元汇率升至158.64，创下两周半以来新高。
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美联储：7月下旬美国干预日元系动用财政部资金，而非美联储自身资金
美联储周三表示，美国在7月下旬与日本共同干预以支撑日元的行动，是美国财政部的一项举措，美联储自身资金并未参与其中。
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美元/日元 简介
USD/JPY的走势主要受两大核心因素驱动：美日两国的利率差异以及市场风险偏好。美国联邦储备银行（美联储）与日本银行（日本央行）的货币政策决议，尤其是利率调整和量化宽松政策，是影响其长期趋势的关键。此外，两国的GDP增长、通货膨胀率、就业数据等宏观经济指标也会引发其短期波动。由于日元常被视为传统的避险货币，在全球市场动荡或不确定性增加时，资金可能流向日元，导致USD/JPY下跌；反之，在市场风险偏好回暖时，该货币对则可能上涨。
对于加密货币投资者而言，USD/JPY不仅是一个重要的宏观经济风向标，也与全球流动性环境密切相关。美元的整体强弱（通常与USD/JPY正相关）会影响以美元计价的加密资产的吸引力。同时，日本央行长期以来的超宽松货币政策是全球低利率环境的重要组成部分，其政策的任何转向都可能对全球风险资产（包括加密货币）的估值和流动性产生深远影响。因此，关注USD/JPY的动态有助于投资者更好地理解宏观背景，把握市场脉搏。
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