高盛重申闪迪“买入”评级,目标价上调至2200美元,因其长期财务指引远超预期并承诺100%超额自由现金流回馈股东
高盛在8月13日的研报中指出,闪迪在投资者日公布的2028-2030财年长期财务模型,包括80%的毛利率和75%的营业利润率,以及将100%超额自由现金流回馈股东的承诺,均远超市场预期。此外,公司针对AI推理的下一代HBF(高带宽闪存)技术路线图也带来巨大上行潜力。高盛将闪迪的12个月目标价定为2200美元,较当前1528美元股价有约44%的上涨空间,并认为其资本回报力度远超同业。
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