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AI股
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“大空头”伯里避开AI股，转而重仓被低估的股票
Scion Asset Management创始人迈克尔·伯里（Michael Burry）的最新投资组合显示，他已大幅转向重仓被市场抛弃的股票，而非追逐AI巨头。其最大持仓为联合健康（UNH）看涨期权，占比18.88%，其次是再生元制药（REGN）看涨期权（18.16%）和Lululemon（LULU）看涨期权（16.43%）。 伯里认为，联合健康、Lululemon、雅诗兰黛和京东等公司股价被
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英伟达上调2028财年营收增长指引至70%，远超市场预期，提振AI股并带动韩国综合指数上涨1.3%
英伟达在财报电话会上表示，预计2028财年营收增长幅度约为70%，大幅超出市场此前普遍预计的45%增幅。这一超预期指引重燃市场对人工智能投资周期的信心，推动英伟达盘后股价上涨4.7%，并带动Marvell、闪迪等AI相关标的走强，纳斯达克100指数期货上涨0.9%。同时，亚太地区股市也受提振，韩国综合指数（KOSPI）涨幅达1.3%。
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摩根大通警告：标普500指数秋季或面临抛售，称AI股分化与2000年科技崩盘前相似
摩根大通技术策略师Jason Hunter指出，市场内部指标正在恶化，科技/AI领导力轮动缺乏信念，国债收益率上升，以及防御性转变，这些都预示着夏末秋初的市场疲软。他强调，AI硬件/芯片制造商与重度AI资本支出公司之间的分化日益加剧，这与1999年至2000年科技股崩盘前的市场行为相似。该行团队看好五个防御性板块，并推荐了包括GE Vernova (目标价1,330美元)和Bristol Myer
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Sandisk和西部数据盘前暴跌10%，尽管财报强劲但指引不及预期，分析认为或预示资金从AI股轮动至加密货币
存储芯片巨头Sandisk (SNDK) 和西部数据 (WDC) 在公布强劲的季度业绩后，周四盘前股价均下跌10%。Sandisk第四季度营收达89.7亿美元，非GAAP每股收益为39.25美元，均超预期，但其第一季度营收指引为107亿美元，低于分析师预期的112亿美元。西部数据也公布了营收37.5亿美元，同比增长44%，毛利率飙升至54.4%，但投资者对其指引仍不满意。分析指出，这两家公司此前在
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前OpenAI员工创立的对冲基金Situational Awareness因AI股抛售面临流动性危机，正寻求新融资
由前OpenAI员工Leopold Aschenbrenner创立的对冲基金Situational Awareness，在今年上半年实现439%的净回报后，正因近期AI股票大规模抛售而面临流动性危机，并已向投资者和贷款方寻求新融资。该基金管理规模达200亿美元，此前通过高杠杆策略重仓AI相关股票，但在市场下行时，这一策略也成倍放大了亏损。基金创始人Aschenbrenner已向投资者表示，当前市场
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高盛：AI股交易拥挤度降至近一年低点，市场焦点转向基本面
高盛交易员指出，全球AI相关股票的交易拥挤度已降至近一年低点，此前经历了一轮剧烈的去杠杆化。高盛Prime Brokerage数据显示，上周全球信息技术板块录得自2021年1月以来最大的两日多头平仓规模，而“科技七巨头”（Mag 7）的净敞口和多空比率也已降至近一年低位。高盛分析认为，这意味着市场逻辑正从“仓位博弈”切换至“业绩验证”，焦点已转向科技巨头即将发布的财报。高盛One-Delta业务负
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分析：AI股惨遭抛售，但比特币逆势企稳于6.5万美元附近
Svmuu讯 比特币（BTC）在美股 AI 板块遭遇大规模抛售之际表现出较强韧性，目前仍维持在 6.5 万美元附近。近期，美股“七巨头”（Magnificent Seven）迎来自 2025 年 4 月以来最糟糕单日表现，科技股市场情绪明显承压。 然而，此轮 AI 股暴跌并未显著传导至加密市场，比特币价格仅小幅波动，显示加密资产与科技成长股之间的相关性有所降低。市场分析人士指出，比特币当前走势更多
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“大空头”伯里避开AI股，转而重仓被低估的股票
Scion Asset Management创始人迈克尔·伯里（Michael Burry）的最新投资组合显示，他已大幅转向重仓被市场抛弃的股票，而非追逐AI巨头。其最大持仓为联合健康（UNH）看涨期权，占比18.88%，其次是再生元制药（REGN）看涨期权（18.16%）和Lululemon（LULU）看涨期权（16.43%）。 伯里认为，联合健康、Lululemon、雅诗兰黛和京东等公司股价被
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英伟达上调2028财年营收增长指引至70%，远超市场预期，提振AI股并带动韩国综合指数上涨1.3%
英伟达在财报电话会上表示，预计2028财年营收增长幅度约为70%，大幅超出市场此前普遍预计的45%增幅。这一超预期指引重燃市场对人工智能投资周期的信心，推动英伟达盘后股价上涨4.7%，并带动Marvell、闪迪等AI相关标的走强，纳斯达克100指数期货上涨0.9%。同时，亚太地区股市也受提振，韩国综合指数（KOSPI）涨幅达1.3%。
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摩根大通警告：标普500指数秋季或面临抛售，称AI股分化与2000年科技崩盘前相似
摩根大通技术策略师Jason Hunter指出，市场内部指标正在恶化，科技/AI领导力轮动缺乏信念，国债收益率上升，以及防御性转变，这些都预示着夏末秋初的市场疲软。他强调，AI硬件/芯片制造商与重度AI资本支出公司之间的分化日益加剧，这与1999年至2000年科技股崩盘前的市场行为相似。该行团队看好五个防御性板块，并推荐了包括GE Vernova (目标价1,330美元)和Bristol Myer
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Sandisk和西部数据盘前暴跌10%，尽管财报强劲但指引不及预期，分析认为或预示资金从AI股轮动至加密货币
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前OpenAI员工创立的对冲基金Situational Awareness因AI股抛售面临流动性危机，正寻求新融资
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高盛：AI股交易拥挤度降至近一年低点，市场焦点转向基本面
高盛交易员指出，全球AI相关股票的交易拥挤度已降至近一年低点，此前经历了一轮剧烈的去杠杆化。高盛Prime Brokerage数据显示，上周全球信息技术板块录得自2021年1月以来最大的两日多头平仓规模，而“科技七巨头”（Mag 7）的净敞口和多空比率也已降至近一年低位。高盛分析认为，这意味着市场逻辑正从“仓位博弈”切换至“业绩验证”，焦点已转向科技巨头即将发布的财报。高盛One-Delta业务负
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分析：AI股惨遭抛售，但比特币逆势企稳于6.5万美元附近
Svmuu讯 比特币（BTC）在美股 AI 板块遭遇大规模抛售之际表现出较强韧性，目前仍维持在 6.5 万美元附近。近期，美股“七巨头”（Magnificent Seven）迎来自 2025 年 4 月以来最糟糕单日表现，科技股市场情绪明显承压。 然而，此轮 AI 股暴跌并未显著传导至加密市场，比特币价格仅小幅波动，显示加密资产与科技成长股之间的相关性有所降低。市场分析人士指出，比特币当前走势更多
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