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伦敦公司收益股票策略将TE Connectivity（TEL）的持仓比例下调，以管理人工智能和数据中心领域的风险敞口

伦敦公司（The London Company）在其2026年第二季度投资者信中披露，其“收益股票策略”减持了TE Connectivity Ltd.（NYSE:TEL）的持仓。此举旨在管理投资组合中对人工智能和数据中心基础设施建设的过度集中风险。尽管减持了仓位，但该公司表示仍对该股充满信心，并指出连接器需求以及汽车行业的潜在复苏是极具吸引力的催化剂。

2026/08/18 09:11 #伦敦公司 #TE Connectivity #数据中心 #人工智能 #宏观 #美股
据《伦敦公司》的投资者信函显示，随着油价回落，雪佛龙（CVX）在2026年第二季度股价下跌

伦敦公司2026年第二季度的投资者信中指出，尽管大宗商品价格仍非管理层所能控制，但该公司高度认可雪佛龙在资本配置上的严谨性、运营效率以及对股东回报的承诺。 2026年8月17日，雪佛龙（NYSE:CVX）收盘价为每股202.70美元。

2026/08/18 09:06 #伦敦公司 #雪佛龙 #油价 #大宗商品 #美股
The London Company Q2信函：思科(CSCO)受益于AI基础设施订单增长，股价在过去52周上涨69.11%

投资管理公司The London Company在其2026年第二季度投资者信函中指出，思科系统公司(Cisco Systems, Inc.)的股价上涨得益于AI基础设施需求的加速和园区网络更新周期的势头。强劲的AI基础设施订单和改善的企业需求支撑了投资者情绪的积极转变。截至8月17日，思科股价报112.90美元，过去52周累计上涨69.11%。

2026/08/18 08:29 #伦敦公司 #思科 #AI基础设施 #宏观 #美股
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伦敦公司收益股票策略将TE Connectivity（TEL）的持仓比例下调，以管理人工智能和数据中心领域的风险敞口

伦敦公司（The London Company）在其2026年第二季度投资者信中披露，其“收益股票策略”减持了TE Connectivity Ltd.（NYSE:TEL）的持仓。此举旨在管理投资组合中对人工智能和数据中心基础设施建设的过度集中风险。尽管减持了仓位，但该公司表示仍对该股充满信心，并指出连接器需求以及汽车行业的潜在复苏是极具吸引力的催化剂。

2026/08/18 09:11 #伦敦公司 #TE Connectivity #数据中心 #人工智能 #宏观 #美股
据《伦敦公司》的投资者信函显示，随着油价回落，雪佛龙（CVX）在2026年第二季度股价下跌

伦敦公司2026年第二季度的投资者信中指出，尽管大宗商品价格仍非管理层所能控制，但该公司高度认可雪佛龙在资本配置上的严谨性、运营效率以及对股东回报的承诺。 2026年8月17日，雪佛龙（NYSE:CVX）收盘价为每股202.70美元。

2026/08/18 09:06 #伦敦公司 #雪佛龙 #油价 #大宗商品 #美股
The London Company Q2信函：思科(CSCO)受益于AI基础设施订单增长，股价在过去52周上涨69.11%

投资管理公司The London Company在其2026年第二季度投资者信函中指出，思科系统公司(Cisco Systems, Inc.)的股价上涨得益于AI基础设施需求的加速和园区网络更新周期的势头。强劲的AI基础设施订单和改善的企业需求支撑了投资者情绪的积极转变。截至8月17日，思科股价报112.90美元，过去52周累计上涨69.11%。

2026/08/18 08:29 #伦敦公司 #思科 #AI基础设施 #宏观 #美股
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