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货币政策
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美联储主席凯文·沃什削减年度利率决议的计划引发投资者担忧，或加剧32万亿美元国债市场的波动性。
美联储主席凯文·沃什削减年度利率决议的计划引发投资者担忧，或加剧32万亿美元国债市场的波动性。
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欧洲央行维持三大利率不变，拉加德称能源价格上涨带来通胀上行风险，不预设利率路径
欧洲央行维持三大利率不变，拉加德称能源价格上涨带来通胀上行风险，不预设利率路径。欧洲央行管理委员会今日决定维持三大利率不变。拉加德表示，能源价格持续上涨，对通胀前景构成上行风险，对增长前景构成下行风险。她指出，尽管能源冲击的全面影响仍在显现，但迄今为止潜在通胀基本保持稳定，工资在此阶段未显示出实质性反应。拉加德强调，欧洲央行致力于将货币政策设定为确保中期通胀稳定在2%的目标，并将采取数据依赖、逐次
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美联储明年将货币政策会议次数从八次调整为七次，打破数十年惯例
美联储已投票决定维持利率不变，尽管通胀加剧。此外，美联储明年将把货币政策会议次数从八次调整为七次，打破了数十年来的惯例。
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债券投资者Jeff Gundlach：美联储9月应加息50个基点，担心通胀未被充分重视
DoubleLine创始人Jeff Gundlach在美联储周三决定维持利率不变后表示，美联储在9月会议上应加息50个基点，而非逐步加息。他担心美国通胀情况（仍高于美联储2%的年化目标）未得到充分重视。此外，美联储主席沃什宣布，2027年有1次、2028年有2次预定的央行会议将专注于货币政策策略，期间不会对联邦基金利率的调整进行投票。尽管美联储周三维持利率不变，但CME的FedWatch工具显示，
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美联储主席沃什：美联储已决定在明年秋季调整FOMC会议日程，预计2028年将有6次政策制定会议
美联储主席沃什表示，美联储已决定在明年秋季调整FOMC会议日程，每年仍将举行8次会议，但其中一次会议将不就政策利率进行投票，而是专注于策略。他预计，到2028年，美联储将有6次政策制定会议。
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美联储主席沃什：美联储2027年将有一次会议不投票货币政策，2028年将有两次会议专注于政策策略
美联储主席沃什表示，美联储在2027年将按计划举行8次会议，但其中一次不会就货币政策设置进行投票，而是专注于策略。在2028年，8次会议中有两次将专门用于政策策略，这些会议将不会是“直播”的。
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美联储沃什：已明确我们采取行动的准备，并已展现采取行动的意愿
美联储沃什：已明确我们采取行动的准备，并已展现采取行动的意愿
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美国国债收益率在美联储稍后公布利率决议前上涨，周三亚洲交易时段，国债收益率走高。
美国国债收益率在美联储稍后公布利率决议前上涨，周三亚洲交易时段，国债收益率走高。
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亚洲央行利率决议频频出人意料，市场措手不及，这一趋势预计将持续。
亚洲央行利率决议频频出人意料，市场措手不及，这一趋势预计将持续。
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日本服务业生产者物价指数（SPPI）年通胀率在9月升至3.7%，但劳动密集型服务业价格增长放缓，且排除国际运输的通胀率保持稳定，这使得日本央行（BOJ）在周五（10月30日）公布政策决定前的政策前景变得复杂。
日本服务业生产者物价指数（SPPI）年通胀率在9月升至3.7%，但劳动密集型服务业价格增长放缓，且排除国际运输的通胀率保持稳定，这使得日本央行（BOJ）在周五（10月30日）公布政策决定前的政策前景变得复杂。
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日本央行周二发布的报告显示，衡量基础通胀的一项指标飙升至三年最高水平，9月剔除生鲜食品和特殊因素的消费者价格同比上涨3.2%
日本央行周二发布的报告显示，衡量基础通胀的一项指标飙升至三年最高水平，9月剔除生鲜食品和特殊因素的消费者价格同比上涨3.2%，涨幅较前一个月的2.6%加快，远高于该行2%的目标。这一结果为当局继续加息提供了支持，并可能强化市场对日本央行近期再度加息的猜测。该行已于9月将借贷成本提高至1.25%，使货币政策收紧速度加速至1990年以来最快。市场普遍预计，日本央行将在周五的政策委员会会议上维持政策设置
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DR001已成为中国央行货币政策调控的目标利率，人民银行将研究择机把公开市场主要操作品种的期限切换为隔夜，使隔夜回购利率成为主要政策利率
中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏在《证券时报》刊文指出，DR001已成为中国央行货币政策调控的目标利率，人民银行将研究择机把公开市场主要操作品种的期限切换为隔夜，使隔夜回购利率成为主要政策利率，以提高利率调控的精准性。此外，人民银行还将择机发布多元化贷款定价基准改革指引，并持续完善LPR报价机制，鼓励构建“LPR+DR001”双定价基准，以打通短端货币市场到信贷市场的利率传导链条。
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惠誉评级美国经济研究主管表示，美国通胀广度在近期整体通胀加速前已扩大，表明通胀上升并非完全由能源因素所致。即使能源压力消退，更广泛的物价上涨也可能会减缓通胀回归目标的步伐，并导致货币政策在更长时间内维持偏紧水平。
惠誉评级美国经济研究主管表示，美国通胀广度在近期整体通胀加速前已扩大，表明通胀上升并非完全由能源因素所致。即使能源压力消退，更广泛的物价上涨也可能会减缓通胀回归目标的步伐，并导致货币政策在更长时间内维持偏紧水平。
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韩国券商警告，受外资抛售和交易活动减弱影响，KOSPI指数可能进一步下行。韩国投资证券（Korea Investment & Securities）认为5200点可能是潜在底部，而高盛（Goldman Sachs）已将其12个月目标下调25%，尽管仍看好韩国股市。此展望发布之际，本周主要央行会议即将召开，投资者正密切关注可能决定市场近期走向的政策信号。
韩国券商警告，受外资抛售和交易活动减弱影响，KOSPI指数可能进一步下行。韩国投资证券（Korea Investment & Securities）认为5200点可能是潜在底部，而高盛（Goldman Sachs）已将其12个月目标下调25%，尽管仍看好韩国股市。此展望发布之际，本周主要央行会议即将召开，投资者正密切关注可能决定市场近期走向的政策信号。
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随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
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日本央行下周会议或正式宣告实现2%通胀目标，告别“抗通缩模式”
据共同通信报道，日本央行将于10月29日至30日召开货币政策会议，届时将就物价涨幅是否已达到长期目标2%作出正式判断。若确认目标实现，将标志着日本历时近14年的抗通缩政策框架迎来象征性转折。市场预计本次会议将维持现行政策利率1.25%不变，核心看点在于政策表态而非利率本身。
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欧洲央行官员Philip R. Lane：增强国际流动性工具EUREP，以支持欧元区货币政策传导
欧洲央行执行委员会委员Philip R. Lane表示，欧洲央行已增强其国际流动性工具——欧元体系央行回购便利（EUREP），使其更灵活有效，以支持欧元区货币政策的平稳传导。EUREP将向非欧元区央行提供欧元流动性，每家央行最高额度为500亿欧元，并将于2026年第四季度起提供资金。Lane指出，此举有望对欧元计价债券市场产生积极影响，鼓励外国央行持有欧元计价债券，并提升欧元区债券市场的整合度。
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分析师指出，中国央行可能正开启为期数月的过渡期，以转向以隔夜政策利率为基准，并需更频繁使用新的基准候选工具进行流动性操作以测试市场反应。
分析师指出，中国央行可能正开启为期数月的过渡期，以转向以隔夜政策利率为基准，并需更频繁使用新的基准候选工具进行流动性操作以测试市场反应。
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中国10月LPR报价出炉：1年期3.0%，5年期以上3.5%，均连续17个月维持不变
中国10月LPR报价出炉：1年期3.0%，5年期以上3.5%，均连续17个月维持不变
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中国央行发出信号：隔夜逆回购利率将取代七天期利率，成为主要政策基准，此举进一步与全球同行接轨
中国央行发出信号：隔夜逆回购利率将取代七天期利率，成为主要政策基准，此举进一步与全球同行接轨
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美联储主席沃什：AI将通过改善预测“从根本上改变货币政策的实施”
美联储主席沃什表示，人工智能将通过改善预测“从根本上改变货币政策的实施”。他指出，目前美联储仍在使用“老式模型来折磨数据，以找出潜在的通胀趋势”，但“不久之后，这将不再是折磨”。
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美联储主席沃什：AI是我一生中最深远的经济变革，10月和12月议息会议至关重要
美联储主席沃什在IMF与世界银行年会上表示，人工智能是他有生以来最具深远影响的经济变革，而美联储今年剩余的两次议息会议——10月与12月——将是形成明确政策判断的关键节点。沃什指出，自9月加息以来全球经济走势“大体符合”美联储预期，市场解读为10月维持利率不变的信号。其讲话后，美元兑一篮子货币下跌0.1%，标普500期货上涨0.3%；市场对美联储10月加息的押注概率从约27%迅速回落至约15%。沃
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美联储主席沃什：AI是其一生中对全球经济“影响最深远的变化”，预计将带来积极影响但道路“崎岖不平”
美国联邦储备委员会主席凯文·沃什周五表示，人工智能技术是他所见证的对全球经济“影响最深远的变化”。他预测AI的影响将是积极的，短期内通过需求侧效应推高物价，但长期来看将通过供给侧冲击带来巨大利益，尽管前进的道路将“非常崎岖”。沃什还指出，美联储预计将利用AI更好地分析数据以制定货币政策。他重申，如果善加利用，这项技术将使经济体更具生产力。
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印度卢比在央行积极干预后从历史低点反弹，但外汇市场压力渐增。
印度卢比在央行积极干预后从历史低点反弹，但外汇市场压力渐增。
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美联储主席凯文·沃什削减年度利率决议的计划引发投资者担忧，或加剧32万亿美元国债市场的波动性。
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欧洲央行维持三大利率不变，拉加德称能源价格上涨带来通胀上行风险，不预设利率路径
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美联储明年将货币政策会议次数从八次调整为七次，打破数十年惯例
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美联储主席沃什：AI是我一生中最深远的经济变革，10月和12月议息会议至关重要
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美联储主席沃什：AI是其一生中对全球经济“影响最深远的变化”，预计将带来积极影响但道路“崎岖不平”
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央行数字货币对货币政策的影响：全球进展与深度解析
央行数字货币（CBDC）作为中央银行发行的数字法定货币，正深刻改变全球货币政策格局。本文将深入探讨CBDC如何通过强化传导机制、影响金融稳定性、提升政策工具精准性以及重塑国际货币体系来发挥作用。我们将审视中国数字人民币、欧洲数字欧元及多边央行数字货币桥等项目的最新进展，并分析各方对CBDC的观点与设计考量，帮助读者全面理解其潜在影响。
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货币供应量与通货膨胀：理解其复杂关系
货币供应量与通货膨胀之间存在密切联系，货币数量论是解释这一关系的核心理论。然而，随着金融市场发展和经济结构变化，这种关系变得日益复杂，并非简单的线性传导。中央银行通过货币政策管理货币供应，以实现价格稳定和经济增长等目标，但通胀的形成受多种因素综合影响，需要多维度考察。
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以太坊合并后货币政策的深远影响与现状解析
以太坊从工作量证明（PoW）转向权益证明（PoS）的“合并”（The Merge）以及EIP-1559提案的实施，对ETH的货币政策产生了革命性影响。每日新发行量大幅减少约88%，年化通胀率显著降低。尽管近期数据显示以太坊供应量略有增加，但其整体稀缺性叙事得到强化，并解决了质押ETH的流动性问题，使其成为更高效、环保的区块链网络。
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比特币为何蓬勃发展却难以取代美元？
比特币凭借其去中心化、稀缺性、抗审查特性以及作为“数字黄金”的价值储存叙事，在全球范围内实现了显著增长和广泛接受。然而，其固有的价格剧烈波动、交易速度限制、缺乏普遍的法定货币地位以及各国政府对货币政策的掌控，使其难以成为像美元这样稳定的日常交易媒介和全球储备货币。比特币与美元各自扮演着不同的角色，短期内难以互相替代。
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泰达币（USDT）与全球货币政策：对传统金融稳定性的深远影响
截至2026年7月，泰达币（USDT）作为全球最大的稳定币，其市值已达约1840亿美元，并在加密生态中扮演核心角色。其储备构成已大幅转向美国国债，使其成为美国政府债务的重要持有者。本文将探讨USDT在储备透明度、全球监管合规（如美国《GENIUS法案》和欧盟MiCA）方面的最新进展，并深入分析其日益增长的影响力如何对中央银行的货币政策传导机制、银行存款基础以及整体金融稳定性构成潜在挑战。
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