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债券
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香港金管局：10月22日2年期人民币机构政府债券重新招标，中标收益率为1.401%
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印度尼西亚寻求发行15亿美元熊猫债，以应对MSCI降级威胁
印度尼西亚寻求发行15亿美元熊猫债，以应对MSCI降级威胁
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全球最大主权财富基金第三季度亏损297亿美元，因债市动荡
由挪威央行投资管理公司（NBIM）管理的挪威主权财富基金（规模达2.3万亿美元）报告称，第三季度亏损297亿美元（2780亿挪威克朗）。此次亏损主要受利率上升影响，导致其固定收益投资录得3.5%的负回报。NBIM副首席执行官Trond Grande表示，该基金的回报几乎持平，最终略微为负，原因是利率上升削弱了固定收益投资的表现。
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法国10年期借贷成本再次突破5%，创24年新高，因骚乱加剧预算担忧
法国10年期借贷成本在周四巴黎早盘交易中再次突破5%，此前一天首次触及2002年以来的最高水平。该国正从多年来最严重的城市骚乱中恢复，并面临更多冲突的可能，这加剧了市场对法国预算状况的担忧。分析师预计，在国内外不确定性下，市场压力短期内将持续，但认为局势远未演变为另一场欧元区危机。
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美债收益率周四全线下行至少3个基点，30年期收益率触及5.38%创9月23日以来新低，因投资者重新审视AI资产前景，避险资金涌入。
美债收益率周四全线下行至少3个基点，其中30年期收益率触及5.38%，创9月23日以来最低水平。全球资金明显流向传统避险资产，日元对美元升值0.3%至157.68，瑞郎也上涨0.2%。市场情绪趋于脆弱，投资者对人工智能相关资产的盈利能力和投资回报率质疑升温，引发股市下挫，从而激活了对国债的避险需求。
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恒大清盘人目标：2027年上半年首次向债权人派息
中国恒大集团的清盘人计划于2027年上半年开始向债权人分配资金，这距离公司启动清盘程序已近三年。迄今为止，清盘人追回的资金不足债权人所寻求的460亿美元的1%。
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巴克莱：美国财政部料将维持拍卖规模不变
巴克莱表示，美国财政部预计将在即将发布的季度再融资公告中维持拍卖规模不变，但会放宽其指导方针。
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法国巴黎银行资管增持长期日本国债，受陡峭收益率曲线和国内需求回暖吸引
法国巴黎银行资管增持长期日本国债，受陡峭收益率曲线和国内需求回暖吸引
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全球债务总额达365万亿美元，利息支出不断攀升，法国借贷成本高于意大利和希腊
国际金融协会（IIF）数据显示，全球政府、家庭和企业债务在2026年上半年增至逾365万亿美元，利息支出也随之增加。欧洲多国近期爆发抗议活动，凸显政府财政压力。法国10年期借贷成本已升至2002年以来最高水平，达到约5%，高于意大利和希腊，显示投资者对法国债务管理的信心下降。
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AI担忧提振避险需求，美国长端收益率跌至一个月低点
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基金经理举办“音乐节”式活动，旨在吸引财富顾问将家庭财富引入私募信贷市场。
基金经理举办“音乐节”式活动，旨在吸引财富顾问将家庭财富引入私募信贷市场。
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日本央行10月高级贷款官员意见调查显示，大型银行对企业和家庭的贷款需求均有所增加，其中企业贷款需求DI指数从-1升至3，家庭贷款需求DI指数从3升至5。
日本央行10月高级贷款官员意见调查显示，大型银行对企业和家庭的贷款需求均有所增加，其中企业贷款需求DI指数从-1升至3，家庭贷款需求DI指数从3升至5。
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中东冲突报道刺激油价上涨，美债下跌
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阿根廷债券在2027年大选前遭遇强烈抛售，尽管许多基金经理认为其价格便宜
阿根廷债券在2027年大选前遭遇强烈抛售，尽管许多基金经理认为其价格便宜
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贝莱德瑞德：高评级债券存在“历史性”机会，可构建收益率超7%的多元化投资组合
贝莱德全球固定收益首席投资官瑞德表示，尽管债券市场部分领域波动，但高评级债券目前存在“历史性”机会，投资者可构建一个久期不到三年、平均信用评级为A-、收益率超过7%的多元化投资组合。他指出，目前经济保持强劲，无需担忧违约风险。瑞德管理的iShares灵活收益主动型ETF已将其投资级企业债配置比例增至14.3%。
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日本寿险机构计划扩大国内债券购买，超长期日债需求回暖
日本主要寿险机构表示，计划在本财年下半年维持或扩大国内债券购买规模，为日本国债拍卖提供潜在需求支撑。其中，日本邮政保险计划加大日元计价债券购买力度，大同生命保险上调了国内债券持仓目标（主要为企业债），明治安田生命保险则计划维持日本国债持仓规模不变并置换低收益品种。此前，本周二举行的20年期日本国债拍卖录得历史最高认购倍数，且寿险机构已连续四个月净买入超长期日本国债，显示出需求回暖迹象。超长期日本国
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阿根廷债券遭遇抛售，市场担忧米莱总统连任前景及其偿债能力。
阿根廷债券遭遇抛售，市场担忧米莱总统连任前景及其偿债能力。
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20年期美债收益率在130亿美元拍卖后收窄跌幅，现报5.467%，下跌1.25个基点
20年期美债收益率在130亿美元拍卖后收窄跌幅，现报5.467%，下跌1.25个基点
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9月和10月初下跌后，投资者利用负回报进行避税交易，推动市政债券ETF需求激增
9月和10月初下跌后，投资者利用负回报进行避税交易，推动市政债券ETF需求激增
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南非将本财年借款需求提高542亿兰特（33亿美元），主要用于资助国内债券回购计划以平滑赎回。
南非将本财年借款需求提高542亿兰特（33亿美元），主要用于资助国内债券回购计划以平滑赎回。
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富兰克林邓普顿调整债券组合以应对法国债务风险，美国财长贝森特不预期波动会外溢
富兰克林邓普顿已就法国债务风险调整债券组合布局：在意大利和法国维持较短久期敞口，同时在西班牙和德国持有较长久期资产，以应对潜在冲击。欧洲央行管理委员会成员Olli Rehn表示，包括法国在内的所有欧元区国家都必须控制财政赤字。美国财政部长贝森特此前表示，他不预期法国债券市场的波动会产生溢出效应。
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富兰克林邓普顿警告欧元区或面临比希腊危机更严重的主权债务危机2.0，因法国债务规模是希腊十倍以上
富兰克林邓普顿固定收益首席投资官Sonal Desai表示，法国的债务规模超过希腊当年的十倍以上，简单的救助方案根本不在选项之列，并直言没有人真正准备好迎接欧元区债务危机2.0版本，一旦成真，其破坏力可能远超以往。与此同时，法国10年期国债相对德债的利差扩大至154个基点，创10月初以来最高水平，显示市场对法国债务压力的担忧已具体反映在借贷成本上升之中。
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美国抵押贷款利率两月来首降，但需求仍下滑
美国抵押贷款利率在逾两个月后首次下降，据抵押贷款银行家协会（MBA）数据，30年期固定利率抵押贷款平均利率从上周的7.50%降至7.41%。尽管利率有所下降，抵押贷款申请总量仍环比下降5.3%。其中，购房申请下降7%，再融资申请下降2%，表明利率下调未能有效提振房地产市场活动。
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法国10年期国债收益率自2002年来首次短暂突破5%，创24年新高，债务担忧加剧
法国借贷成本升至24年高点，10年期国债收益率自2002年以来首次短暂突破5%。剧烈抗议、日益扩大的财政担忧以及政治僵局正加剧法国国债抛售。PGIM警告称，投资者质疑法国控制赤字的能力，可能引发“完美风暴”，不断上升的借贷成本或将深化该国财政危机，并重燃欧元区债务担忧。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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神秘卖家挂牌出售约5亿美元Stargate与CyrusOne数据中心贷款组合
据彭博社报道，一笔规模约5亿美元的数据中心贷款组合正通过罕见拍卖方式整体挂牌出售，此前美国中期选举民主党大胜引发了对众多相关项目前景的担忧。
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阿根廷比索主权债券下跌，市场担忧政府干预债务市场
阿根廷比索主权债券于周四下跌，此前一日交易量与价格飙升，引发市场猜测政府正试图在关键国债拍卖前干预并压低借贷成本。
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Markit数据：SpaceX 5年期信用违约互换（CDS）扩大至286.56基点创历史新高
Markit数据：SpaceX 5年期信用违约互换（CDS）扩大至286.56基点创历史新高
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世界银行：2025年新兴经济体外债达创纪录的9.4万亿美元，低收入国家面临1989年以来最高债务成本
世界银行：2025年新兴经济体外债达创纪录的9.4万亿美元，低收入国家面临1989年以来最高债务成本
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里士满联储主席巴尔金：美联储未来仍需加息，但步伐将保持渐进
里士满联储主席巴尔金表示，他预计美联储未来需要进一步加息，但具体幅度和步伐尚不确定。他在CNBC的采访中指出，失业率接近历史低位而通胀依然过高，因此政策需要调整，渐进式的政策路径在面对全球不确定性时依然合乎情理。当前货币政策接近中性水平，而通胀是当前面临的最重要风险。
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美国2026年第三季度非农生产率折年率增长3.6%，创四个季度以来最大增幅
美国2026年第三季度非农生产率折年率增长3.6%，远超市场预期的下降0.7%，创下四个季度以来的最大增幅；同期单位劳动力成本折年率下降0.7%，预期为增长1.8%。此外，美国劳工统计局（BLS）还将2024年和2025年的年度生产率增长分别上修至3.2%和2.3%，并下调了这两年的劳动力成本预期。
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美联储10月银行业调查显示中小企业及商业地产信贷标准收紧
美联储10月高级信贷员意见调查（SLOOS）显示，第三季度美国银行对中小型企业、商业房地产以及次级借款人的信贷标准进一步收紧，反映出对宏观经济前景的谨慎情绪。
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彭博社：欧洲天然气成本飙升，致使10月风电负电价现象几乎消失
彭博社：欧洲天然气成本飙升，致使10月风电负电价现象几乎消失
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