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8 月 4 日 星期二
11:45
英特爾股價在7月份大幅下跌,主要受到芯片股普遍拋售以及投資者對其資本支出(capex)過高的擔憂影響。該公司在第二季度財報電話會議上表示,今年資本支出將超過200億美元,並且2027年的支出將“顯著高於2026年水平”。
11:45
Corvex(納斯達克代碼:MOVE)宣佈了這項為期多年的協議,並表示此次擴張將通過債務融資、客户預付款及現有現金來籌集資金,從而避免額外發行股權。 隨着集羣交付的推進,該公司已就該協議確認了收入,預計本季度中旬將開始實現全速運營收入。Corvex 還強調了其能夠在現有風冷數據中心內快速部署高密度、液冷的英偉達 HGX B200 基礎設施的能力。
11:38
Fundstrat研究主管湯姆·李認為,美國股市8月份可能創下新高,並列舉了六大潛在驅動因素。 他指出,儘管標普500指數和納斯達克指數在過去兩個月基本持平,但只要經濟基礎穩固,這種盤整是健康的,股市隨時可能對積極的催化因素作出反應。
11:37
Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley在CNBC節目中表示,AI基礎設施競賽最初有五六家主要參與者,他預計最終只有一兩家能勝出。Maley認為,亞馬遜(Amazon)與谷歌(Google)擁有“全套方案”,有望贏得這場競賽。他指出,亞馬遜AWS收入在最新季度同比增長約37%,運營利潤率接近39%,積壓訂單增至約4960億美元,顯示出強勁的收入可見性。此外,亞馬遜的廣告收入增長26%,第三方賣家服務和訂閲收入也提供增長動力。

Maley將甲骨文(Oracle)列為潛在的“輸家”,指出甲骨文擔心其主要客户(普遍認為是OpenAI)可能放棄部分數據中心租賃承諾。他援引甲骨文自己的説法,即其AI投資可能無法像管理層預期那樣獲得回報。甲骨文的Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 收入同比增長約93%,剩餘履約義務(RPO)激增至約6380億美元,但其在AI基礎設施上的高槓杆、長期押注(租賃義務長達15-19年)與較短的客户合同期限之間存在風險,若AI需求減弱或客户削減支出,可能導致資產回報不足。
11:36
該分析從人工智能基礎設施支出計劃、資金狀況、資產負債表容量以及可驗證的回報等方面,對五家超大規模科技公司進行了評估,得出了穩定的排名結果。微軟和亞馬遜憑藉強勁的現金流、健康的資產負債表以及透明的人工智能信息披露,被評為表現最佳的企業。 谷歌(Google)位列第三,儘管其人工智能收入明細披露不夠透明,但得益於龐大的現金儲備和主導性的人工智能業務版圖。 Meta 位列第四,其人工智能營收能力得到認可,但現金儲備較薄且債務不斷增加。甲骨文排名墊底,其資產負債表最薄弱,信息披露政策最不透明,且潛在增長空間主要集中於單一客户。該分析強調,該排名反映的是人工智能建設中的可持續性和透明度,而非市值或投資建議。
11:31
數據分析公司Palantir公佈的第二季度財報超出預期,營收和需求均加速增長。德意志銀行分析師Brad Zelnick表示,這進一步強化了Palantir在將人工智能轉化為客户價值方面,領先於其他軟件公司的觀點。
11:30
這筆交易於週二宣佈,Evolution Mining Gold Operations Ltd 將通過非經紀人牽頭的戰略私募配售,以每單位 0.80 加元的價格收購 Arizona Gold & Silver 超過 1500 萬個單位。 亞利桑那金銀公司計劃將募集資金的至少90%(約1,080萬加元)用於加快亞利桑那項目的勘探工作,剩餘的10%將用於一般及行政開支。
11:20
美國國防部週一與洛克希德·馬丁和諾斯羅普·格魯曼簽署了一項數十億美元的框架協議,旨在加速“愛國者”導彈和THAAD攔截器組件的生產。此舉是為了重建美國日益減少的彈藥庫存,此前美國在支持烏克蘭對抗伊朗和俄羅斯的衝突中消耗了大量關鍵導彈。
11:19
克萊默在CNBC節目中表示,由人工智能基礎設施驅動的1.2萬億美元數據中心資本支出浪潮正以每年30%的速度增長,這為投資者帶來了“世代性機遇”。他指出,卡特彼勒(CAT)公佈了有史以來首個營收超200億美元的季度財報,其股價日內上漲6.48%;Palantir(PLTR)營收增長93%,股價日內飆升22.52%。他將這兩家公司分別視為數據中心電力供應和企業AI軟件領域的受益者。道瓊斯指數當日創下歷史新高,標普500指數也劍指新高。
11:19
CNBC主持人吉姆·克萊默在X平台上表示,英偉達芯片供應緊張且保值,他認為這正是該股飆升的原因。 此前,分析師指出台積電N3工藝晶圓產能面臨嚴重製約,而英偉達和谷歌等主要AI芯片設計商均依賴該工藝節點,導致價格上漲。 此外,美國銀行預測,未來一年超大規模科技企業的資本支出將超過1.2萬億美元,這將使該行業的瓶頸從需求端轉向供應端。 英偉達於2026年5月20日提交的2027財年第一季度報告顯示,營收創下816.15億美元的紀錄,未來供應承諾額躍升至1190億美元,進一步表明強勁的需求超過了供應。
11:17
新澤西州總檢察長詹妮弗·達文波特宣佈了這起訴訟,指控亞馬遜濫用其對第三方配送承包商的支配地位,阻止他們組建工會,並限制他們相互聘用對方的司機。 這份提交至新澤西州聯邦地區法院的訴狀稱,此類行為導致司機工資降低、工作條件惡化。亞馬遜代表尚未立即回應置評請求。
11:14
內存和存儲芯片股週二早盤普遍上漲,此前Sandisk和海力士發佈了首個高帶寬閃存(HBF)行業標準,該標準有望擴大AI內存的可尋址市場。多家華爾街機構上調了相關公司的目標價,其中加拿大皇家銀行資本市場將海力士評級定為“跑贏大盤”,目標價200美元。此外,美光最新季度營收同比增長345.7%至414.6億美元,Sandisk數據中心業務營收同比增長645%至14.7億美元,顯示NAND閃存正從大宗商品轉變為AI關鍵資產。
11:09
比特幣礦商Hut 8報告稱,其第二季度營收略低於預期。首席執行官阿舍·格努特(Asher Genoot)澄清稱,公司未來在比特幣領域的業務將主要通過其美國比特幣子公司進行管理,同時其人工智能數據中心的項目儲備仍在持續擴大。
11:05
受伊朗戰爭有望通過外交途徑解決的跡象影響,油價出現下跌,這反過來又抑制了市場對美聯儲大幅加息的預期。
11:05
英偉達宣佈其Alpamayo 2 Super開放推理模型現已可用於商業用途,旨在幫助機器人出租車和自動駕駛汽車(AV)解決難以預測和訓練的罕見覆雜駕駛情況。該模型基於NVIDIA Cosmos 3 Super Reasoner構建,並通過強化學習進行後訓練,提供開放商業許可(OpenMDW-1.1),允許AV開發者、汽車製造商和供應商進行微調、衍生模型和商業再分發。Alpamayo 2 Super在LingoQA自動駕駛推理基準測試中排名第一,性能優於Qwen2.5-VL 72B、Gemini 2.5 Pro和GPT-4o,並支持多任務功能,包括軌跡規劃、因果鏈追蹤、元動作、推理自動標註和視覺問答,提供從雲端到車載的開發工作流程。
11:04
英偉達在未來內存與存儲(FMS)大會上宣佈,為應對AI對大規模數據集和上下文窗口的巨大需求,公司正推出多項存儲技術進展。其中包括開源其cuFile應用程序編程接口(API)及其底層的垂直存儲軟件棧,允許GPU直接讀寫存儲。此外,英偉達還與DDN、鎧俠(KIOXIA)、美光(Micron)等40多家存儲行業領導者共同推進“Storage-Next”計劃,旨在優化內存和存儲解決方案。公司還指出,英偉達Vera CPU在兩階段壓縮和加密管道中,吞吐量比x86 CPU高出3.21倍。
10:59
據報道,蘋果印度供應商Tata Electronics近期遭遇網絡泄露,涉及蘋果尚未發佈的iPhone 18 Pro機型規格。中國官方媒體藉此事件宣傳中國供應鏈的可靠性,以應對蘋果等國際公司將供應鏈多元化至印度等地的趨勢。然而,儘管泄露了設計圖,深圳華強北的維修技術人員表示,由於缺乏關鍵芯片和軟件,他們仍無法制造出iPhone 18 Pro的精確仿製品。
10:58
高盛亞太區首席股票策略師蒂姆·莫(Tim Moe)將該行對韓國綜合股價指數(Kospi)的目標位上調至12,000點,這意味着該指數仍有約90%的上行空間。他表示,他們對“更強勁且更持久的經濟週期”的信心“非常強烈,極高”。 該預測基於5倍的前瞻市盈率以及今年32%的預期盈利增長,其中SK海力士和三星電子等半導體企業(其權重佔KOSPI指數的50%以上)是高盛“人工智能驅動盈利”論點的核心驅動力。

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