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8 月 9 日 星期日

06:02
東北證券分析師宋心竹在對Token經濟產業鏈的剖析中指出,大模型算力狂飆與變現遲緩的錯位,正在重塑全球AI產業鏈的利潤分配格局。當前利潤正按上、中、下的順序依次進入報表:上游算力底座率先兑現稀缺紅利,中游模型層深陷同代能力商品化引發的通縮,下游應用層則承接算力降價紅利。中國市場日均Token調用量雖暴增超千倍,但2025年公有云MaaS全年營收僅停留在30億元量級。在溢價流向的終局上,美國的AI增量價值正沉澱於高價軟件訂閲體系,而中國市場的低價Token紅利則直接外溢至應用層。
05:47
邁克爾·塞勒指出,BIP-110目前佔據比特幣約0.15%的算力,需要約25年才能迎來首次難度調整,並強調如果沒有安全性、實用性、資本和用户,分叉便毫無意義。
04:30
市場分析指出,儘管AI對沖基金Situational Awareness爆倉曾導致費城半導體指數從6月高點下跌29%,但投資者將其視為買入信號,上週向半導體相關ETF注入逾110億美元。同期,高收益債券基金淨流入40億美元,創兩年來單週最高,比特幣ETF也錄得5億美元淨流入。美銀牛熊指數升至2021年以來最高水平,顯示市場情緒已全面轉向樂觀。
04:14
摩爾線程2026年半年度財報顯示,在國產算力需求爆發與萬卡智算集羣加速落地的雙重催化下,公司營收實現顯著增長。同時,為保障供應鏈穩定,公司主動增加備貨,導致經營活動現金流呈淨流出狀態。
04:11
沙特能源部表示,大火於週日凌晨爆發。也門受伊朗支持的胡塞組織宣稱對此次事件負責,稱其使用無人機襲擊了吉讚的沙特阿美煉油廠。
03:14
以色列當局已發佈在被佔領的約旦河西岸Kochav Yaakov定居點建造627套新住房單元的招標。巴勒斯坦殖民與隔離牆抵抗委員會(CRRC)警告稱,此舉旨在深化耶路撒冷與其巴勒斯坦周邊地區之間的分離。以色列土地管理局已將11月30日設為建築公司提交投標的截止日期。聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯曾多次表示,以色列定居點不具法律效力,構成對國際法的公然違反。
01:11
此次分叉發生在週六的第961,632個區塊,它繼承了比特幣的挖礦難度,但運行時僅擁有極小部分的算力。這導致區塊生成間隔長達數小時,該鏈需要350天才能完成難度調整所需的2,016個區塊。 僅有2.53%的區塊支持BIP-110提案,遠低於避免分叉所需的55%閾值。比特幣主鏈和BIP-110分叉鏈目前仍接受相同的交易,這引發了人們對一種新型攻擊方式的擔憂:即分叉鏈上的交易可能被重放至主鏈上。
00:23
斯托克歐洲600指數成分股公司的第二季度利潤有望增長22%。
00:00
下週科技產業將迎來多個催化事件。人形機器人獨角獸宇樹科技將於8月10日週一進行科創板打新,被視為年內最受關注的IPO。谷歌將於8月13日06:00在紐約舉辦Made by Google發佈會,推出Pixel 11系列新機,全系搭載台積電2nm工藝Tensor G6處理器,並深度整合Gemini生態。此外,英偉達CEO黃仁勳將於8月10日當週在硅谷總部會見LG集團董事長,或討論實體AI、智能工廠以及LG採購Blackwell GPU的細節。
00:00
下週將是中概股中報季最密集的一週,騰訊控股(8月12日20:00)和京東集團(8月13日20:00)將領銜發佈二季報,市場關注其AI資本開支、遊戲業務復甦及視頻號商業化進展。A股方面,中芯國際(8月13日盤後)、華虹半導體、海光信息、貴州茅台等公司也將放榜。美股科技財報則高度集中於AI基礎設施鏈條,光模塊龍頭Lumentum、AI算力租賃公司CoreWeave、超微電腦、思科、Coherent、應用材料等公司將連續發佈財報,構成AI基礎設施全鏈條的壓力測試。
00:00
下週(8月10日至16日)宏觀經濟方面,美國7月CPI數據將於8月12日發佈,PPI數據於8月13日公佈。CPI數據被視為直接定價美聯儲9月降息路徑的關鍵因素。有報道稱,若未來幾周通脹數據偏熱且市場加息預期升温,美聯儲主席沃什已準備好在9月利率決議上加息。此外,澳大利亞央行將於8月11日公佈利率決議,市場預期其將按兵不動;日本央行也將於8月10日發佈7月貨幣政策會議意見摘要。
8 月 8 日 星期六

22:55
據韓國《韓國經濟》報道,SK海力士正規劃一項總額約100萬億韓元(約710億美元)的股東回報方案,其中約40萬億韓元(約佔總股本2%)將用於股票回購。此舉被市場視為對公司為在美國發行存託憑證(ADR)而增發新股所造成的股權稀釋的實質性對沖。公司已表示,正在研究提升股東價值的追加股東回報方案,具體內容將於第三季度確定並公佈。
22:17
美國副總統萬斯於8月8日接受福克斯新聞採訪時表示,美伊衝突已進入“博弈中段”,美方正綜合運用外交、經濟和軍事手段,並關注增加霍爾木茲海峽的石油和天然氣運輸量。同日,伊朗最高國家安全委員會秘書佐爾加德爾向美方開出六項條件,作為重新開放霍爾木茲海峽的前提,包括永不威脅伊朗、結束一切侵略、解除海上封鎖、撤出軍事力量、賠償戰爭損失、解除所有制裁以及無條件解凍所有被凍結資產。據CNN報道,美軍參謀長聯席會議主席丹·凱恩正私下尋求為伊朗戰事“尋找出口”,因空襲效果有限且彈藥庫存告急。
22:08
此次抗議活動是該地區數十年來最嚴重的暴力事件,正對巴基斯坦軍政府構成嚴峻考驗。
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