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8 月 9 日星期日

23:13

摩根大通：SK海力士股價上週下跌15%系市場反應過度，維持增持評級，目標價275萬韓元

摩根大通8月9日發佈報告指出，SK海力士股價上週下跌15%，同期韓國綜合股價指數（Kospi）跌5%，三星電子跌9%。此輪下跌由英偉達削減HBM芯片採購量、股東回報不確定性及大規模資本支出等傳言驅動。分析師Jay Kwon認為市場反應過度，稱“最壞的時刻已經過去”，並預計股價情緒將從中期維度逐步改善，維持對SK海力士的增持評級，目標價為275萬韓元（對應2027年6月），較上週收盤價仍有近94%的上行空間。報告還明確表示，市場流傳的SK海力士將以競爭對手五折價格為2027年HBM4產品定價的報道“不準確”。

23:02

Upbit宣佈已支付8月第一週的GAS空投

22:29

A股創業板跌超1%，港股恒指、恆科指漲近1%，寒武紀半年度營收翻倍但股價跌近7%

8月10日，中國A股市場震盪分化，創業板指下跌1.22%，而滬指上漲0.48%，深成指下跌0.45%。創新藥、醫療服務等概念股集體拉昇，算力硬件板塊則普遍調整，其中寒武紀跌近7%。港股市場高開高走，恒生指數上漲0.83%，恒生科技指數上漲0.91%，科網股反彈。消息面上，寒武紀披露2026年半年度報告顯示，營業收入達59.96億元人民幣，同比增長108.13%，淨利潤23.11億元人民幣，同比增長122.61%，營收首次突破50億元大關。

22:23

韓國LX Semicon開始向現代、起亞供貨首款汽車微控制器

韓國最大的無晶圓廠芯片製造商LX Semicon已開始量產其首款汽車微控制器（MCU）——LX61101，並已開始向現代汽車和起亞供貨。這標誌着該公司達成了首筆汽車芯片業務。 LX61101芯片負責處理汽車內的關鍵功能，控制車窗、後視鏡和空氣動力學襟翼等部件的小型電機。

22:08

索尼與台積電將投資63億美元，在熊本建設先進的下一代圖像傳感器工廠，計劃於2029年投產

索尼和台積電將投資63億美元，在熊本建設一座先進的下一代圖像傳感器工廠，計劃於2029年投產。兩家公司已於5月就合作開發和生產此類半導體達成基本協議。

22:07

Upbit在BTC和USDT交易市場新增支持CYS、ICNT、XAN、EDEN、AIOZ、ALLO的交易

22:05

Lookonchain：過去24小時內，$TUT的強制平倉金額超過4400萬美元，超越$BTC和$ETH，成為被強制平倉最多的資產

21:53

日經225指數日內上漲2.03%，現報66,937.24

21:45

因印度SEBI賣空障礙，高頻交易公司避開該國股市收盤拍賣

彭博市場報道，印度證券交易委員會（SEBI）設立的賣空障礙，正導致高頻交易公司（HFTs）避開印度股市的收盤拍賣。印度新的股票收盤價設定方法正引發部分高頻交易公司的抱怨，這些公司在維持印度5.2萬億美元市場活躍方面發揮着重要作用。

21:41

Lookonchain 監測到一名大户向 Hyperliquid 存入 356 萬美元的 USDC，以此開立 4 倍槓桿的 XMR 多頭頭寸（36,000 XMR，價值 1,433 萬美元），並將止盈單設置在 475 美元至 516 美元之間。

21:30

摩根大通上調日本鎧俠盈利預測，但將目標價從15.5萬日元下調至13萬日元，稱市場需驗證長期協議效果

摩根大通在最新研報中維持對日本存儲芯片製造商鎧俠的“增持”評級。該行上調了鎧俠FY2027至FY2029的營業利潤預測，理由是近期NAND定價好於預期和企業級固態硬盤（eSSD）均價上調。然而，摩根大通將鎧俠的目標價從15.5萬日元（對應2026年底）下調至13萬日元（對應2027年底），認為市場需要看到鎧俠長期協議（LTA）的實際業績效果才能重新評估其估值。此外，鎧俠宣佈了最高8,000億日元的股票回購計劃。

20:59

胡塞武裝再次對也門馬哈港發動導彈和無人機襲擊，造成至少11人死亡

也門胡塞武裝對紅海港口城市馬哈（莫卡）發動了新一輪導彈和無人機襲擊，將針對也門西海岸政府控制區的攻勢進一步擴大，造成至少11人死亡。最新一輪襲擊發生在週日傍晚，距離此前一輪針對馬哈及其商業港口的密集襲擊還不到24小時。也門政府軍表示，在此次新一輪襲擊中，防空系統攔截了6架無人機，另有兩枚彈道導彈未擊中目標而墜入大海。胡塞武裝軍事發言人亞希亞·薩里表示，此次行動的目標是該地區的沙特軍隊集結點和武器庫。

20:42

高盛頂級科技交易員Peter Callahan指出，AI正驅動科技投資三大結構性轉變：AI智能體流量超越人類、光學元器件跑贏存儲芯片、開源模型以極低成本挑戰閉源生態

高盛頂級TMT交易員Peter Callahan在8月9日的報告中梳理了AI浪潮重塑科技板塊格局的10大核心觀察。他指出，當前科技投資正經歷三大結構性轉變：AI智能體（硅基）流量已超越人類（碳基）流量，預計五年後將是人類流量的1000倍；光學元器件股在8月已累計跑贏存儲股逾20個百分點；開源模型在實際應用中，能以不足閉源模型8%的成本實現更優性能。Callahan對科技板塊8月及後續走勢維持建倉性判斷，理由包括倉位結構趨於清潔、技術面壓力緩解、估值相對合理以及基本面與盈利表現強勁。

20:40

受7月30日至31日會議紀要顯示日本央行可能加快加息步伐影響，日本國債收益率在東京早盤交易中小幅走低

20:37

日經指數早盤上漲1.2%至66376.25點，受美國就業數據疲軟降低美聯儲加息預期提振

電子和金屬股領漲，其中Ibiden上漲7.4%，Furukawa Electric上漲8.8%，Sumitomo Metal Mining上漲5.7%。美元兑日元匯率報157.88，低於週五東京股市收盤時的158.30日元。

20:33

SK海力士日內上漲4.15%，現報₩1,481,000

20:14

越南的DatVietVAC集團控股公司正在籌備首次公開募股，旨在複製韓國娛樂巨頭的成功經驗。

20:13

分析指出海力士和三星近期財報顯示內存芯片定價不及預期，或預示美光未來業績承壓

分析指出，海力士和三星近期公佈的財報顯示，其內存芯片（DRAM和NAND）定價漲幅低於分析師預期，這可能對美光科技未來的業績構成壓力。海力士DRAM定價環比上漲約30%，低於高盛分析師預期的39%；三星DRAM定價上漲逾40%，也未達到Morningstar分析師預期的48%。

分析認為，定價不及預期可能表明人工智能（AI）需求增長正在放緩，且海力士報告稱HBM4芯片出貨量低於預期。此外，芯片製造商與客户簽訂的長期協議鎖定了未來幾年的價格，這雖然提供了穩定性，但也可能導致峯值定價低於此前預期。高盛分析師已將海力士本季度DRAM價格漲幅預期下調至19%。

19:57

分析指出，Adobe首席執行官Shantanu Narayen計劃在找到繼任者後卸任，同時該公司第二財季營收達66億美元；Arista Networks第二季度銷售額首次突破30億美元

一篇分析文章指出，軟件巨頭Adobe的首席執行官Shantanu Narayen正尋求在找到繼任者後卸任，這為公司未來管理層帶來不確定性。Adobe在截至5月29日的第二財季實現創紀錄營收66億美元，攤薄每股收益（EPS）增至4.25美元。同期，AI硬件提供商Arista Networks第二季度銷售額首次突破30億美元，攤薄EPS增至0.95美元。該分析文章最終建議投資Adobe，理由是其在數字設計工具領域的市場領導地位、出色的銷售和利潤表現以及較低的估值。

19:57

克利夫蘭聯邦儲備銀行8月份的通脹預測顯示，月度核心CPI可能再次加速上漲，這可能導致9月份的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議出現分歧。

克利夫蘭聯邦儲備銀行最新的《通脹即時預測》報告預計，7月CPI將環比上漲0.09%，同比上漲3.42%；核心CPI將環比上漲0.21%，同比上漲2.52%。該預測還顯示，8月份核心CPI月度增速將重新加速至約0.2%。這一前景可能加劇聯邦公開市場委員會（FOMC）在9月會議前的分歧。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，市場預計此次會議加息的可能性接近55%。

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